Morgan Stanley potvrzuje dobré výsledky bank ve 3Q... denní přehled Trhy, data, výsledky

Evropa dnes obchoduje smíšeně a po ranním slabém růstu aktuálně mírně ztrácí. Index Stoxx 50 v závěru obchodování odepisuje 0,1 %. Ráno trhy ovlivnila data z Číny, která naplnila očekávání. HDP ve 3Q sice zpomalil na 7,4 % ze 7,6 % ve 2Q, ale meziroční růst průmyslové produkce v září zrychlil na 9,2 % ze srpnových 8,9 %. Trhy také čekají na výsledek eurosummitu, který dnes začal v Bruselu. Stěžejním bodem jednání by mělo být vytvoření bankovní unie. Americká makrodata nestačila na vytažení trhů z červených čísel. Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti minulý týden stoupl na 388 tis. z 342 tis. o týden dříve, počítalo se s jejich zvýšením pouze na 365 tis. Překvapil také Index Fedu ve Filadelfii, který se nečekaně zvýšil na +6 bodů z 1,9 bodu v září. Euro během dne pokračovalo v pozvolném oslabování a drží se okolo 1,31 USD/EUR. Koruna dnes oslabila na 24,80 CZK/EUR. Na domácím trhu dnes dále ztrácely akcie Telefóniky (392,8 CZK, -1,68%) CR, zisky dnes umazávala i Komerční banka (4115 CZK, -1,44%).

Finanční trhy v číslech: 

ČR:
Z dnes zveřejněných výsledků tabákového koncernu Philip Morris (1 1000 CZK, -1,35%) International (PMI), který je mateřskou společností Philip Morris ČR, vyplývá, že celkový cigaretový trh v ČR klesl ve 3Q12 o 3,5 % na 5,3 mld. jednotek a dodávky skupiny PMI na český trh poklesly o 7,9 %. Tržní podíl skupiny PMI na českém trhu ve 3Q12 klesl o 2,0 procentního bodu na 42,5 %. Jeho pokles je odrazem pokračujícího ztrácení tržního podílu zejména u značek v nižším cenovém segmentu. Akcie Philip Morris CR dnes oslabily o 1,35%. 

Bulharsko prodá své třetinové podíly v domácích distributorech elektrické energie ještě v tomto měsíci, prodej prostřednictvím budapešťské burzy by měl začít 29. října, uvedla státní privatizační agentura. Jedná se o minoritní podíly ve firmách CEZ Power Distribution Bulgaria a CEZ Electro Bulgaria, v nichž v současnosti dvě třetiny akcií kontroluje ČEZ (722,1 CZK, -0,28%). Ten zatím nepotvrdil, zda nabídku na odkup zbývajících podílů v bulharské distribuční a rozvodné síti podá.

Evropa:
Finská Nokia (2,21 EUR, 0,91%) je ve ztrátě již šestým čtvrtletím v řadě, ve 3Q12 prodělala 969 mil. EUR. Tržby klesly meziročně o 19 % na 7,2 mld. EUR, prodeje vlajkové řady Lumia spadly na 2,9 mil. kusů z 4 mil. ve 2Q. Celkem dobře si vedla dceřina Nokia Siemens (79,28 EUR, 1,58%) Networks s 3procentním nárůstem tržeb. Hotovostní rezervy se pohybují na úrovni 3,6 mld. EUR, přičemž 2Q12 končila společnost ještě s 4,2 mld. EUR. Ojedinělým pozitivem je očekávaná provozní ztráta pro 4Q12, která by neměla přesáhnout 6 % tržeb (+/- 4 ppt) oproti 9 % ve 3Q12. Akcie otáčejí z 10procentního plusu do 1procentního minusu.

Tržby švýcarského potravinářského koncernu Nestlé (61 CHF, -2,01%) vzrostly v prvních devíti měsících roku o 6,1 %, přičemž trh počítal s 6,3 %. Pomalejší růst tržeb mají na svědomí rozvíjející se trhy. Akcie odepisují 2 %.

Francouzská likérka Remy Cointreau rovněž za očekáváním zaostala, když zvýšila tržby ve F1H13 „jen“ o 13 % ve srovnání s trhem očekávanými 18 %. Akcie odevzdávají 7 %.

A do třetice, na očekávaný růst tržeb nedosáhl ani pivovar SABMiller (2638,76 GBp, -2,09%) s 4procentním nárůstem. Hůře se společnosti dařilo v Latinské Americe a Africe, překvapila naopak Evropa. Akcie odepisují 2 %.

Nizozemská finanční skupina ING (7,13 EUR, 1,29%) je údajně blízko prodeje svých asijských pojišťovacích divizí do rukou syna miliardáře Li Ka-shinga za 2,2 mld. USD Akcie ING přidávají 1 %.

Ruský státní ropný koncern Rosněfť učinil nabídku na převzetí 50procentního podílu BP (451,38 GBp, 0,83%) v joint venture TNK-BP, která oceňuje společnost na 50-56 mld. USD. Transakce by měla být vypořádána v hotovosti a akciích. Akcie BP rostou o 1 %.

USA:
Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti minulý týden stoupl na 388 tis. z 342 tis. o týden dříve, počítalo se s jejich zvýšením pouze na 365 tis. Celkový počet vyplácených dávek se ovšem mírně snížil na 3,252 mil.

Index Fedu ve Filadelfii se v říjnu nečekaně zvýšil na +6,0 bodů z 1,9 bodu v září. Zlepšení se očekávalo, výsledek ale předčil očekávání. Nicméně dva důležité dílčí indexy, nové zakázky a zaměstnanost, se ve srovnání s minulým měsícem zhoršily.

 
Tržby online prodejce eBay by se měly ve 4Q12 pohybovat v rozmezí 3,85-4 mld. USD, trh počítal s 3,94 mld. USD. Zisk na akcii by měl dosáhnout 66-69 c. Meziroční růst tržeb zpomalil v září na 21 % ze srpnových 24 %. Ve 3Q12 vydělala společnost 597 mil. USD při 15procentním meziročním nárůstu tržeb. Tržby platebního systému PayPal vzrostly o 23 %, objem zpracovaných transakcí o 20 %. Akcie přidávají 4 %.

Karetní společnost American Express (57,88 USD, -2,51%) hospodařila ve 3Q12 se ziskem 1,25 mld. USD, neboli 1,09 USD na akcii, což bylo v souladu s očekáváním trhu. Růst objemu provedených transakcí zpomalil na 6 %. Zisk se navíc opírá o 92procentní meziroční pokles rizikových nákladů na 479 mil. USD. Akcie odepisují 3 %.

Sérii pozitivních překvapení z bankovního sektoru nepřerušila ani poslední z velkých bank, Morgan Stanley (18,37 USD, -0,65%). Zisk na akcii bez započtení některých jednorázových položek a přecenění vlastního dluhu dosáhl výše 35 c oproti trhem očekávaným 25 c. Tržby stouply na 7,6 mld. USD z 6,4 mld. USD před rokem a rovněž tak překonaly odhady. Tahounem růstu je obchodování na dluhopisových trzích s 89procentním qoq nárůstem příjmů na 1,5 mld. USD. Dokonce i akciové trhy vykázaly 7procentní qoq nárůst. Akcie ztrácejí 1 %.

Ostatní:
Data z Číny naplnila očekávání. HDP ve 3Q zpomalil na 7,4 % ze 7,6 % ve 2Q. Pomaleji rostla čínská ekonomika naposledy v první kvartálu 2009. Meziroční růst průmyslové produkce v září zrychlil na 9,2 % ze srpnových 8,9 %. Růst maloobchodních tržen akceleroval z 13,2 % na 14,2 %.

Očekávaná data následujícího dne: