Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Buffett ve třetím čtvrtletí přepracovával portfolio, Burry opustil pozici proti S&P 500

Buffett ve třetím čtvrtletí přepracovával portfolio, Burry opustil pozici proti S&P 500

15.11.2023 16:54
Autor: Redakce, Patria.cz

Společnost Berkshire Hathaway Warrena Buffetta ve třetím čtvrtletí snížila počet akcií ve svém portfoliu, opustila podíly ve společnostech General Motors a Activision Blizzard a snížila sázky na společnost HP Inc.

Ústupem od Activisionu konglomerát dokončil Buffettovu arbitrážní hru v souvislosti s vleklou akvizici výrobce videoher společností Microsoft, která nejprve narazila na antimonopolní odpor, nakonec ale byla dohoda v říjnu dokončena.

Celkem Berkshire opustila podíly v sedmi společnostech. Hodnota jejích zveřejněných investic se oproti předchozímu čtvrtletí snížila o 10 % na 312,8 miliardy USD.

Berkshire byla po celý rok 2023 čistým prodejcem akcií, z prodeje akcií inkasovala přibližně 23,6 miliardy USD. Tyto prodeje akcií přispěly k problémům pro konglomerát: disponuje více penězi, než může snadno použít. Velká část z nich skončila v krátkodobých státních dluhopisech, což Berkshire pomohlo nashromáždit rekordních 157 miliard dolarů v hotovosti.

Začátkem tohoto roku Buffett porušil svou typickou strategii dlouhodobého držení a odhalil, že náhle opustil pozici ve společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Miliardář toto rozhodnutí zdůvodnil obavami z politického rizika na Tchaj-wanu, i když výrobce čipů chválil jako "báječný podnik".

V letošním roce došlo v akciovém portfoliu Berkshire k některým dalším změnám: konglomerát již dříve opustil společnosti U.S. Bancorp a Bank of New York Mellon Corp., a to i přesto, že v bouřlivém období v tomto sektoru vsadil na Capital One Financial Corp.

Burry opustil pozici proti S&P 500, nově shortuje polovodiče

Investiční společnost Michaela Burryho uzavřela sázku proti indexům S&P 500 a Nasdaq 100 a na konci září sázela proti koši akcií polovodičů, který zahrnuje i společnost Nvidia, vyplývá z úterní zprávy pro regulační orgány. Společnost Scion Asset Management zredukovala své portfolio na pouhých 13 pozic a zrušila sázky na zhruba dvě desítky akcií a ETF, vyplývá z podání 13-F.

Součástí změny bylo i umístění medvědí opční pozice proti fondu, který sleduje výrobce čipů. Její pomyslná hodnota činila 47,4 milionu USD na základě závěrečné ceny burzovně obchodovaného fondu iShares Semiconductor na konci září. Skutečná hodnota opční pozice je mnohem nižší a závisí na přesných kontraktech, které byly nakoupeny.

burry 

Zdroj: Bloomberg 

Mezi dalšími změnami, které společnost Scion uvedla ve své zprávě, je opětovné získání dlouhých pozic ve společnostech Alibaba a JD.com poté, co se těchto akcií ve druhém čtvrtletí vzdala. V období od konce června do září vzrostly akcie Alibaba o 4,1 %, zatímco akcie JD.com se propadly o 15 %.

Výrobce automobilů Stellantis NV se stal největší pozicí společnosti Scion, když hedgeový fond přidal 75 000 akcií a zvýšil tak svou pozici na konci třetího čtvrtletí na 7,65 milionu USD. Firma opustila svou dřívější nejvyšší pozici ve společnosti Expedia Group Inc. a zároveň se zbavila akcií maloobchodní společnosti Qurate Retail Inc.

Burry, peněžní manažer, kterého proslavila kniha "The Big Short", uzavřel medvědí opční pozice své firmy vůči ETF SPDR S&P 500 (SPY) a Invesco QQQ Trust Series 1. Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 dosáhly svého letošního maxima v červenci a v daném období skončily s poklesem o 3,7 %, resp. 3,1 %. Tato sázka proti největším americkým akciím, uzavřená někdy ve druhém čtvrtletí, upoutala pozornost sociálních médií, protože pomyslná hodnota dosáhla více než 1 miliardy USD. Při bližším pohledu se však ukázalo, že sázka měla více nuancí.

V úterý vyprší lhůta, do které musí institucionální investoři, včetně hedgeových a penzijních fondů, nahlásit Komisi pro cenné papíry a burzy určité podíly v amerických akciích. Vzhledem k tomu, že údaje sledují držbu do konce září, mohly fondy za poslední měsíc a půl změnit pozice. 

Zdroj: Bloomberg

 
 

Čtěte více:

Čínští spotřebitelé dodávají impuls uvadající ekonomice, maloobchod v říjnu vzrostl o 7,6 %
15.11.2023 10:46
Zvýšení spotřebitelských výdajů a průmyslové výroby v Číně minulý měs...
V Evropě doznívá včerejší rally. Od inflace míří pozornost k reálné ekonomice
15.11.2023 11:20
Růst evropských akciových trhů nedosahuje intenzity včerejší rally na ...
Dlouhodobý investiční produkt prošel Sněmovnou. Jaké úpravy po cestě doznal?
15.11.2023 14:38
Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení dlouhodobý investiční p...
Šéf VW: Elektromobil za 20.000 eur by mohl přijít v druhé polovině desetiletí
15.11.2023 14:58
Automobilka Volkswagen zatím nepřijala rozhodnutí o výrobě elektromobi...
SpaceX zvažuje úpis Starlinku na burzu, IPO by mohlo přijít již příští rok
15.11.2023 15:33
Společnost SpaceX zvažuje, že upíše akcie svých rychle rostoucích sate...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
27.05.2025
22:00Trump odstartoval mohoutnou rally na Wall Street; Tesla +7 %  
18:00Proč internetové nadšení zvedalo evropské akcie a AI tak nečiní?
17:29Tvrdá bitva technologických gigantů o každý zlomek pozornosti
17:20Spotřebitelská důvěra v USA se v květnu poprvé za šest měsíců zvýšila
17:19Akcie pokračují v rally  
15:32ČNBlog: Jak dopadne vlna refixací a refinancování hypoték na české domácnosti?
15:04e15: Pilulka chystá prodej většiny svých kamenných lékáren řetězci Dr. Max
13:49EDU II podala soudu návrh na zrušení předběžného opatření k Dukovanům
13:42Nvidia ve středu reportuje čísla za první kvartál. Co od výsledků očekávat?
13:41Tchaj-wanský výrobce čipů TSMC letos otevře pobočku v německém Mnichově
13:15Footshop a.s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
12:12Evropská unie schválila změny emisních norem, automobilky získají více času
11:45WOOD & Company: Zpráva pro investory za 1Q 2025 - Realitní podfondy
11:44Analytický radar: Colt CZ podle Jakuba Blahy spojuje růstový potenciál i dividendový výnos
11:14Japonské dluhopisy se zvedají a pomáhají zlepšit náladu i na západních trzích  
11:10Důvěra spotřebitelů v německou ekonomiku se mírně zlepšila, uvedly instituty
11:01RMS Mezzanine, a.s.: Oznámení o rozhodovaní VH společnosti písemnou formou mimo zasedání
10:54Za růstem prodejů aut v EU stojí hybridy a elektromobily, Tesla se však propadá
9:13Rozbřesk: Maďarská MNB podrží úrokové sazby na vysokých 6,50 %
8:37EU a USA pokračují v obchodních jednáních, Thyssenkrupp se restrukturalizuje a futures jsou v zeleném  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board