Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Orco představilo vylepšenou nabídku držitelům dluhopisů, akcie rostou až o 8 %

Orco představilo vylepšenou nabídku držitelům dluhopisů, akcie rostou až o 8 %

22.09.2009 12:51
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Až o osm procent dnes na pražské burze posilují akcie developera Orco (236,5 CZK, 7,50%). Ten dnes představil vylepšenou nabídku pro stávající držitele dluhopisů na restrukturalizaci stávajících dluhopisů do nových konvertibilních dluhopisů, akcií a warrantů. Návrh bude schválen v případě, že se pro něj vysloví nejméně dvoutřetinová většina na valné hromadě, která se bude konat dne 24. září 2009, a následně jej potvrdí pařížský obchodní soud, kde je Orco od března pod ochranou před věřiteli. Dnešní růst nad 236 korun za akcii je nejvyšší od 4. září a hodnotu společnosti tak vynáší nad 2,6 miliardy korun (150 milionů dolarů).

V dnes předloženém návrhu restrukturalizace dluhu, oproti původnímu plánu z 10. září (článek zde), Orco nově nabízí navýšení objemu konvertibilních dluhopisů pro stávající držitele na 150 milionů eur z původních 120 milionů eur. Zároveň chce zkrátit jejich splatnost o jeden rok, z 20. listopadu 2017 na 20. listopadu 2016. Dále Orco navrhuje snížit konverzní poměr dluhopisů za akcie na 13 EUR/akcie z původních 15 EUR/akcie. Ze změny objemu konvertibilních dluhopisů (ze 120 na 150 mil. EUR) a snížení konverzního poměru (z 15 na 13 EUR) vyplývá zvýšený nárok na 11,4 milionů akcií z původních 8,6 milionů akcií (plán z 10. 9. 09). Beze změny zůstává objem vydání nových akcií a krátkodobých warrantů.

Nominální hodnota balíku nabízeného stávajícím držitelům dluhopisů se úpravou plánu podle Orca zvýšila z 558 EUR (podle plánu z 10. 9. 2009) na nynějších 657,5 EUR (počítáno s uzavírací hodnotou akcie z 21. 9. na 8,78 EUR).

(Zdroj: Orco, Bloomberg)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.04.2024
9:07Rozbřesk: Mohou vyšší sazby Fedu vést k rychlejšímu snižování sazeb v eurozóně?
8:56Vřele přijatá čísla tech gigantů pomáhají Evropě do zeleného, Moneta poprvé bez nároku na dividendu  
8:30Microsoft zvýšil čtvrtletní zisk o pětinu, tržby překonaly očekávání
8:28Majitel Googlu výrazně zvýšil čtvrtletní zisk, poprvé vyplatí dividendu
6:24Willett Advisors: Spojené státy v mimořádné pozici, Čína hodnotovou akcií
25.04.2024
22:03Zámoří strhla do záporu Meta i pomalejší růst ekonomiky  
19:16ČD Cargo, a.s.: Tisková zpráva
19:10UNICAPITAL Invest III a.s.: Výroční zpráva 2023
19:04UNICAPITAL Invest VI a.s.: Výroční zpráva 2023
18:30Staro – nový technologický cyklus a atraktivita růstových akcií
17:05Martin Kycelt: Překvapivé reakce na výsledky Tesly a Meta Platforms
16:47Slabé HDP s vyššími inflačními tlaky. Po výsledcích se trhy potýkají i s makrodaty  
16:00SATPO finance, s.r.o.: Výroční finanční zpráva za rok 2023
16:00City Home finance III, s.r.o: Výroční finanční zpráva za rok 2023
15:46Braňo Soták k výsledkům Meta Platforms a staronové cílové ceně: Silná čísla "po zásluze" potrestána, akcie -15 %  
15:13Hermes vzdoruje zpomalení prodeje luxusního zboží, akcie však s dobrými výsledky dopředu počítaly  
12:50Deusche Bank s nejlepšími čísly od roku 2013. Zpět v čele ziskovosti investiční bankovnictví
12:09Sazby výš po delší dobu a trh zralý na další korekci?
11:37Miliardáři by podle ministrů G20 měli platit dvouprocentní majetkovou daň
11:08Těžařská firma BHP chce rivala Anglo American, vznikl by největší producent mědi

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university