Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Orco představilo vylepšenou nabídku držitelům dluhopisů, akcie rostou až o 8 %

Orco představilo vylepšenou nabídku držitelům dluhopisů, akcie rostou až o 8 %

22.9.2009 12:51
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Až o osm procent dnes na pražské burze posilují akcie developera Orco (236,5 CZK, 7,50%). Ten dnes představil vylepšenou nabídku pro stávající držitele dluhopisů na restrukturalizaci stávajících dluhopisů do nových konvertibilních dluhopisů, akcií a warrantů. Návrh bude schválen v případě, že se pro něj vysloví nejméně dvoutřetinová většina na valné hromadě, která se bude konat dne 24. září 2009, a následně jej potvrdí pařížský obchodní soud, kde je Orco od března pod ochranou před věřiteli. Dnešní růst nad 236 korun za akcii je nejvyšší od 4. září a hodnotu společnosti tak vynáší nad 2,6 miliardy korun (150 milionů dolarů).

V dnes předloženém návrhu restrukturalizace dluhu, oproti původnímu plánu z 10. září (článek zde), Orco nově nabízí navýšení objemu konvertibilních dluhopisů pro stávající držitele na 150 milionů eur z původních 120 milionů eur. Zároveň chce zkrátit jejich splatnost o jeden rok, z 20. listopadu 2017 na 20. listopadu 2016. Dále Orco navrhuje snížit konverzní poměr dluhopisů za akcie na 13 EUR/akcie z původních 15 EUR/akcie. Ze změny objemu konvertibilních dluhopisů (ze 120 na 150 mil. EUR) a snížení konverzního poměru (z 15 na 13 EUR) vyplývá zvýšený nárok na 11,4 milionů akcií z původních 8,6 milionů akcií (plán z 10. 9. 09). Beze změny zůstává objem vydání nových akcií a krátkodobých warrantů.

Nominální hodnota balíku nabízeného stávajícím držitelům dluhopisů se úpravou plánu podle Orca zvýšila z 558 EUR (podle plánu z 10. 9. 2009) na nynějších 657,5 EUR (počítáno s uzavírací hodnotou akcie z 21. 9. na 8,78 EUR).

(Zdroj: Orco, Bloomberg)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data