Až o osm procent dnes na pražské burze posilují akcie developera (236,5 CZK, 7,50%). Ten dnes představil vylepšenou nabídku pro stávající držitele dluhopisů na restrukturalizaci stávajících dluhopisů do nových konvertibilních dluhopisů, akcií a warrantů. Návrh bude schválen v případě, že se pro něj vysloví nejméně dvoutřetinová většina na valné hromadě, která se bude konat dne 24. září 2009, a následně jej potvrdí pařížský obchodní soud, kde je od března pod ochranou před věřiteli. Dnešní růst nad 236 korun za akcii je nejvyšší od 4. září a hodnotu společnosti tak vynáší nad 2,6 miliardy korun (150 milionů dolarů).
V dnes předloženém návrhu restrukturalizace dluhu, oproti původnímu plánu z 10. září (článek zde), nově nabízí navýšení objemu konvertibilních dluhopisů pro stávající držitele na 150 milionů eur z původních 120 milionů eur. Zároveň chce zkrátit jejich splatnost o jeden rok, z 20. listopadu 2017 na 20. listopadu 2016. Dále navrhuje snížit konverzní poměr dluhopisů za akcie na 13 EUR/akcie z původních 15 EUR/akcie. Ze změny objemu konvertibilních dluhopisů (ze 120 na 150 mil. EUR) a snížení konverzního poměru (z 15 na 13 EUR) vyplývá zvýšený nárok na 11,4 milionů akcií z původních 8,6 milionů akcií (plán z 10. 9. 09). Beze změny zůstává objem vydání nových akcií a krátkodobých warrantů.
Nominální hodnota balíku nabízeného stávajícím držitelům dluhopisů se úpravou plánu podle zvýšila z 558 EUR (podle plánu z 10. 9. 2009) na nynějších 657,5 EUR (počítáno s uzavírací hodnotou akcie z 21. 9. na 8,78 EUR).
(Zdroj: , Bloomberg)