Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Commerzbank chce získat 2,5 miliardy eur. Za 21 akcií vydá 20 nových

Commerzbank chce získat 2,5 miliardy eur. Za 21 akcií vydá 20 nových

14.05.2013 9:30, aktualizováno: 14.5. 10:34
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Druhá největší německá bankovní skupiny Commerzbank zahajuje emisi vlastních akcií v rozsahu 2,5 miliardy eur, naceněnou u poloviny tržní ceny ke včerejšímu závěru. Z výnosu chce splatit participační kapitál a část státní pomoci, zdroje získané skrze Allianz a Soffin. Akcie ve Franfurtu po včerejším 5% poklesu ztratily v dnešním obchodování dalších až 2,8 % pod 9,7 eur. Jde o páté navýšení kapitálu za poslední čtyři roky.

Commerzbank oslovila akcionáře s žádostí o navýšení kapitálu o 2,5 miliardy eur, cestou emise 20 nových akcií proti 21 akciím existujícím na ceně 4,5 eur za akcii. Commerzbank vydá celkem 555,555 milionu akcií. Akcie banky na oznámeném úmyslu bez konkrétní ceny již včera ve Frankfurtu uzavřely s řádově 5% ztrátou na úrovni 9,94 eur za akcii, vydání nových akcií se tedy odehraje s velmi výrazným diskontem na úrovni 38 % k teoretické ex-rights ceně 7,28 eur/akcie, založené na včerejším závěru. Úpis povedou Citi, Deutsche Bank a HSBC.

Vývoj akcií Commerzbank v posledních třech obchodních dnech (eur/akcie):
000_Comm
 
Úpis práv na získání nových akcií poběží mezi zítřkem 15. květnem a 28. květnem. Výnos z emise vlastních akcií chce využít ke splacení participačního kapitálu, který v rozsahu 750 milionů eur vložila Allianz a v rozsahu 1,6 miliardy eur Soffin, tedy státní pomoc. Vládní akciový podíl v bance krokem klesne na 20 z 25 %.

Commerzbank v roce 2009 obdržela státní pomoc v rozsahu 18,2 miliardy eur, zbavila se řady ztrátových aktiv a snížila počet zaměstnanců. Akcie banky ztratily od září roku 2008 celkem 94 procent ze své hodnoty. To je nejvíce mezi finančními tituly v Evropě s výjimkou Irska a Řecka. Od počátku letošního roku jsou akcie Commerzbank níže o 33 % při růstu indexu Bloomberg Europe Banks o 8,3 %.

(Zdroj: Commerzbank, Bloomberg)


Váš názor
  • IPO vs. SPO
    14.05.2013 9:58

    Od analytika se vyžaduje, aby se vyjadřoval jasně, srozumitelně a přesně. Když už chcete používat odborné výrazy jako "IPO", tak si zjistěte, co to je. V případě Commerzbank, se totiž jedná o SPO, což je velký rozdíl.
    Nyk Lísn
    • Re: IPO vs. SPO
      14.05.2013 10:28

      Já jsem žádnou zmínku o IPO ve sdělení nenašel
      lime
Aktuální komentáře
19.07.2025
9:45Víkendář: Evropa nepotřebuje datová centra ve velkém, zaměřit by se měla na aplikace umělé inteligence
18.07.2025
22:03Rekordní S&P 500 a Nasdaq, ale propad Netflixu kazí optimismus  
17:14Bank of America: USA už investory tolik nelákají. Tvoří se tam bublina
15:45Kdysi Fink označil Bitcoin za pračku peněz, teď si mne ruce. BlackRock eviduje masivní příliv do kryptoměnových ETF
14:59Další verze americké výjimečnosti
13:39Celní dohoda s USA bude podle Merze nesymetrická, jednání vrcholí
13:24Perly týdne: Zvedají se celní inflační tlaky, umělá inteligence se začne ukazovat v ziscích
13:23Saab těží ze zbrojního boomu. Ve 2Q překonal odhady a navýšil celoroční výhled
12:30Stát zaplatí firmě KHNP za dva bloky Dukovan 407 miliard a 15 miliard za palivo
10:41Akcie Netflix i přes silné výsledky doplácejí na prémiovou valuaci  
10:25Akcie pokračují v růstu před spotřebitelskou důvěrou a holubičím komentářem z Fedu  
10:10M2C oznámila kontakt, který má zvýšit příjmy z trhů západní Evropy o dvě třetiny
9:14Netflix šlape na plyn: Rekordní zisky, vylepšený výhled i nové hity
8:54Rozbřesk: Zdražování potravin zůstává v Česku nadprůměrné
8:49ČEZ plánuje SMR v Temelíně, Meta pokračuje v náboru AI expertů z Applu a futures jsou v zeleném  
6:43Velká dohoda s Čínou? Trumpův obrat u Nvidie k ní možná otevírá dveře
17.07.2025
22:02Dynamické pokračování trendu na indexech v USA  
17:23Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
17:14Vítězí obrana, prohrávají zemědělci a příroda, hodnotí rozpočet EU server Politico
16:27Uber a Lucid spojují síly, chtějí zaplavit svět autonomními taxíky. Akcie automobilky prudce rostou

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data