Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Commerzbank chce získat 2,5 miliardy eur. Za 21 akcií vydá 20 nových

Commerzbank chce získat 2,5 miliardy eur. Za 21 akcií vydá 20 nových

14.05.2013 9:30, aktualizováno: 14.5. 10:34
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Druhá největší německá bankovní skupiny Commerzbank zahajuje emisi vlastních akcií v rozsahu 2,5 miliardy eur, naceněnou u poloviny tržní ceny ke včerejšímu závěru. Z výnosu chce splatit participační kapitál a část státní pomoci, zdroje získané skrze Allianz a Soffin. Akcie ve Franfurtu po včerejším 5% poklesu ztratily v dnešním obchodování dalších až 2,8 % pod 9,7 eur. Jde o páté navýšení kapitálu za poslední čtyři roky.

Commerzbank oslovila akcionáře s žádostí o navýšení kapitálu o 2,5 miliardy eur, cestou emise 20 nových akcií proti 21 akciím existujícím na ceně 4,5 eur za akcii. Commerzbank vydá celkem 555,555 milionu akcií. Akcie banky na oznámeném úmyslu bez konkrétní ceny již včera ve Frankfurtu uzavřely s řádově 5% ztrátou na úrovni 9,94 eur za akcii, vydání nových akcií se tedy odehraje s velmi výrazným diskontem na úrovni 38 % k teoretické ex-rights ceně 7,28 eur/akcie, založené na včerejším závěru. Úpis povedou Citi, Deutsche Bank a HSBC.

Vývoj akcií Commerzbank v posledních třech obchodních dnech (eur/akcie):
000_Comm
 
Úpis práv na získání nových akcií poběží mezi zítřkem 15. květnem a 28. květnem. Výnos z emise vlastních akcií chce využít ke splacení participačního kapitálu, který v rozsahu 750 milionů eur vložila Allianz a v rozsahu 1,6 miliardy eur Soffin, tedy státní pomoc. Vládní akciový podíl v bance krokem klesne na 20 z 25 %.

Commerzbank v roce 2009 obdržela státní pomoc v rozsahu 18,2 miliardy eur, zbavila se řady ztrátových aktiv a snížila počet zaměstnanců. Akcie banky ztratily od září roku 2008 celkem 94 procent ze své hodnoty. To je nejvíce mezi finančními tituly v Evropě s výjimkou Irska a Řecka. Od počátku letošního roku jsou akcie Commerzbank níže o 33 % při růstu indexu Bloomberg Europe Banks o 8,3 %.

(Zdroj: Commerzbank, Bloomberg)


Váš názor
  • IPO vs. SPO
    14.05.2013 9:58

    Od analytika se vyžaduje, aby se vyjadřoval jasně, srozumitelně a přesně. Když už chcete používat odborné výrazy jako "IPO", tak si zjistěte, co to je. V případě Commerzbank, se totiž jedná o SPO, což je velký rozdíl.
    Nyk Lísn
    • Re: IPO vs. SPO
      14.05.2013 10:28

      Já jsem žádnou zmínku o IPO ve sdělení nenašel
      lime
Aktuální komentáře
28.03.2024
17:21Růstové a hodnotové akcie a jeden padesátiletý cyklus
16:53Jaký závěr nás čeká tentokrát? Wall Street v úvodu pouze přešlapuje  
16:06Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2024
16:06Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily
15:48Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil pouze na 3,4 procenta
15:44Tesla už odepsala na akciích 350 miliard dolarů. Očekávání investorů ohledně dalšího vývoje jsou nevalná
13:29Invesco: Významný týden pro měnovou politiku je pro trhy dobrým znamením
12:22Než otevře Wall Street: Snowflake, MillerKnoll, Sprinklr  
11:20Podle guvernéra Fedu by se po posledních datech o ekonomice měla snížení sazeb odložit nebo zredukovat
11:02Investoři se připravují na konec kvartálu, Fed nechce spěchat se snižováním  
9:42Jan Bureš: HDP revidován vzhůru, reálné příjmy domácností rostou a s nimi i útraty
8:55Se snižováním sazeb v USA není kam spěchat, opakuje guvernér Fedu Waller. Futures jsou zelené  
8:52Putin: Rusko nezaútočí na Pobaltí, Polsko či Česko. Jde jen o strašení lidí
8:45Rozbřesk: HDP potvrdí pozitivní obrat v útratách domácností
6:03Britské akcie jsou nyní (historicky) mimořádně levné a Evropa už obchoduje s výrazným diskontem i vůči Japonsku
27.03.2024
21:19Americké indexy posilovaly díky silnému závěru  
18:26Jen kousek od intervence? Akcie a dluhopisy dnes lehce v zeleném  
17:50Pavol Mokoš: Je čas svézt se na vlně růstu, ne chytat dno. A technické cíle pro pražské banky
15:43BlackRock: Dlouhodobě nebude pokračovat scénář vyšší inflace a sazeb. Postará se o to umělá inteligence a další technologie
15:00ČEZ, a.s.: Zvolen nový místopředseda dozorčí rady ČEZ

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Varta AG (12/23 Q4, Bef-mkt)
9:00CZ - HDP, q/q
12:00Walgreens Boots Alliance Inc (02/24 Q2)
13:30USA - HDP, q/q a
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:45USA - Index aktivity ISM Chicago
15:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university