Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Commerzbank chce získat 2,5 miliardy eur. Za 21 akcií vydá 20 nových

Commerzbank chce získat 2,5 miliardy eur. Za 21 akcií vydá 20 nových

14.05.2013 9:30, aktualizováno: 14.5. 10:34
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Druhá největší německá bankovní skupiny Commerzbank zahajuje emisi vlastních akcií v rozsahu 2,5 miliardy eur, naceněnou u poloviny tržní ceny ke včerejšímu závěru. Z výnosu chce splatit participační kapitál a část státní pomoci, zdroje získané skrze Allianz a Soffin. Akcie ve Franfurtu po včerejším 5% poklesu ztratily v dnešním obchodování dalších až 2,8 % pod 9,7 eur. Jde o páté navýšení kapitálu za poslední čtyři roky.

Commerzbank oslovila akcionáře s žádostí o navýšení kapitálu o 2,5 miliardy eur, cestou emise 20 nových akcií proti 21 akciím existujícím na ceně 4,5 eur za akcii. Commerzbank vydá celkem 555,555 milionu akcií. Akcie banky na oznámeném úmyslu bez konkrétní ceny již včera ve Frankfurtu uzavřely s řádově 5% ztrátou na úrovni 9,94 eur za akcii, vydání nových akcií se tedy odehraje s velmi výrazným diskontem na úrovni 38 % k teoretické ex-rights ceně 7,28 eur/akcie, založené na včerejším závěru. Úpis povedou Citi, Deutsche Bank a HSBC.

Vývoj akcií Commerzbank v posledních třech obchodních dnech (eur/akcie):
000_Comm
 
Úpis práv na získání nových akcií poběží mezi zítřkem 15. květnem a 28. květnem. Výnos z emise vlastních akcií chce využít ke splacení participačního kapitálu, který v rozsahu 750 milionů eur vložila Allianz a v rozsahu 1,6 miliardy eur Soffin, tedy státní pomoc. Vládní akciový podíl v bance krokem klesne na 20 z 25 %.

Commerzbank v roce 2009 obdržela státní pomoc v rozsahu 18,2 miliardy eur, zbavila se řady ztrátových aktiv a snížila počet zaměstnanců. Akcie banky ztratily od září roku 2008 celkem 94 procent ze své hodnoty. To je nejvíce mezi finančními tituly v Evropě s výjimkou Irska a Řecka. Od počátku letošního roku jsou akcie Commerzbank níže o 33 % při růstu indexu Bloomberg Europe Banks o 8,3 %.

(Zdroj: Commerzbank, Bloomberg)


Váš názor
  • IPO vs. SPO
    14.05.2013 9:58

    Od analytika se vyžaduje, aby se vyjadřoval jasně, srozumitelně a přesně. Když už chcete používat odborné výrazy jako "IPO", tak si zjistěte, co to je. V případě Commerzbank, se totiž jedná o SPO, což je velký rozdíl.
    Nyk Lísn
    • Re: IPO vs. SPO
      14.05.2013 10:28

      Já jsem žádnou zmínku o IPO ve sdělení nenašel
      lime
Aktuální komentáře
05.06.2023
22:01Wall Street zahajuje nový týden rozpačitě. Akcie Intelu - 4,63 %  
17:57Propichování bublin reálnými sazbami a férové valuace celého trhu
17:20S&P 500 se dál opírá o techy. Plyn prudce zdražil a data zklamala  
16:58Sentix: Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny v červnu klesla kvůli Německu
16:58Ján Hladký: Expanze Piluka.cz není zadarmo (nové doporučení a cílová cena)  
16:49Itálie by mohla přestat vyrábět elektřinu z uhlí už v roce 2024, řekl ministr
14:45Investoři k americkému trhu opatrní, preferují růstové tituly. Evropa stále levnější
13:44WSJ: Regulátoři v USA chtějí zpřísnit kapitálové požadavky pro velké banky
12:46Týdenní výhled: Saúdská Arábie snižuje dodávky ropy, Americká vláda začne vysávat likviditu  
12:15Omezení dodávek cenu ropy příliš nenakoplo. Dluhopisy sledují aktivitu americké vlády  
12:06Letecké společnosti více než zdvojnásobily výhled tvorby letošního zisku
10:54Mzdy zrychlují méně, než čekala ČNB
9:46Průměrná mzda klesla v prvním čtvrtletí reálně o 6,7 procenta
9:23Rozbřesk: Česko opouští recesi jako “princezna Koloběžka první”
9:17Co s ČEZ? A kam bez ČEZu? Online konference Patria Finance s analytiky a experty, Michalem Šnobrem, Jaroslavem Šurou či Radimem Dohnalem 7. 6. od 15:00
8:51Saúdové omezí těžbu, Evropa zahájí smíšeně  
8:30Saúdská Arábie omezí dodávky ropy o jeden milion barelů denně
7:06Velký návrat domů: Firmy se kvůli geopolitickému napětí přibližují zákazníkům
04.06.2023
10:20Víkendář: Firmy chtějí diverzifikovat, mohou jít cestou, kterou již roky sleduje Samsung a nyní se přidává Apple
03.06.2023
12:17Víkendář: Co fungovalo v Číně, nemusí fungovat v Indii

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
8:00DE - Průmyslové objednávky, m/m
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y