Aktualizováno Druhá největší německá bankovní skupiny zahajuje emisi vlastních akcií v rozsahu 2,5 miliardy eur, naceněnou u poloviny tržní ceny ke včerejšímu závěru. Z výnosu chce splatit participační kapitál a část státní pomoci, zdroje získané skrze a Soffin. Akcie ve Franfurtu po včerejším 5% poklesu ztratily v dnešním obchodování dalších až 2,8 % pod 9,7 eur. Jde o páté navýšení kapitálu za poslední čtyři roky.
oslovila akcionáře s žádostí o navýšení kapitálu o 2,5 miliardy eur, cestou emise 20 nových akcií proti 21 akciím existujícím na ceně 4,5 eur za akcii. vydá celkem 555,555 milionu akcií. Akcie banky na oznámeném úmyslu bez konkrétní ceny již včera ve Frankfurtu uzavřely s řádově 5% ztrátou na úrovni 9,94 eur za akcii, vydání nových akcií se tedy odehraje s velmi výrazným diskontem na úrovni 38 % k teoretické ex-rights ceně 7,28 eur/akcie, založené na včerejším závěru. Úpis povedou Citi, Deutsche Bank a HSBC.
Vývoj akcií Commerzbank v posledních třech obchodních dnech (eur/akcie):
Úpis práv na získání nových akcií poběží mezi zítřkem 15. květnem a 28. květnem. Výnos z emise vlastních akcií chce využít ke splacení participačního kapitálu, který v rozsahu 750 milionů eur vložila a v rozsahu 1,6 miliardy eur Soffin, tedy státní pomoc. Vládní akciový podíl v bance krokem klesne na 20 z 25 %.
v roce 2009 obdržela státní pomoc v rozsahu 18,2 miliardy eur, zbavila se řady ztrátových aktiv a snížila počet zaměstnanců. Akcie banky ztratily od září roku 2008 celkem 94 procent ze své hodnoty. To je nejvíce mezi finančními tituly v Evropě s výjimkou Irska a Řecka. Od počátku letošního roku jsou akcie Commerzbank níže o 33 % při růstu indexu Bloomberg Europe Banks o 8,3 %.
(Zdroj: , Bloomberg)