Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Commerzbank chce získat 2,5 miliardy eur. Za 21 akcií vydá 20 nových

Commerzbank chce získat 2,5 miliardy eur. Za 21 akcií vydá 20 nových

14.05.2013 9:30, aktualizováno: 14.5. 10:34
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Druhá největší německá bankovní skupiny Commerzbank zahajuje emisi vlastních akcií v rozsahu 2,5 miliardy eur, naceněnou u poloviny tržní ceny ke včerejšímu závěru. Z výnosu chce splatit participační kapitál a část státní pomoci, zdroje získané skrze Allianz a Soffin. Akcie ve Franfurtu po včerejším 5% poklesu ztratily v dnešním obchodování dalších až 2,8 % pod 9,7 eur. Jde o páté navýšení kapitálu za poslední čtyři roky.

Commerzbank oslovila akcionáře s žádostí o navýšení kapitálu o 2,5 miliardy eur, cestou emise 20 nových akcií proti 21 akciím existujícím na ceně 4,5 eur za akcii. Commerzbank vydá celkem 555,555 milionu akcií. Akcie banky na oznámeném úmyslu bez konkrétní ceny již včera ve Frankfurtu uzavřely s řádově 5% ztrátou na úrovni 9,94 eur za akcii, vydání nových akcií se tedy odehraje s velmi výrazným diskontem na úrovni 38 % k teoretické ex-rights ceně 7,28 eur/akcie, založené na včerejším závěru. Úpis povedou Citi, Deutsche Bank a HSBC.

Vývoj akcií Commerzbank v posledních třech obchodních dnech (eur/akcie):
000_Comm
 
Úpis práv na získání nových akcií poběží mezi zítřkem 15. květnem a 28. květnem. Výnos z emise vlastních akcií chce využít ke splacení participačního kapitálu, který v rozsahu 750 milionů eur vložila Allianz a v rozsahu 1,6 miliardy eur Soffin, tedy státní pomoc. Vládní akciový podíl v bance krokem klesne na 20 z 25 %.

Commerzbank v roce 2009 obdržela státní pomoc v rozsahu 18,2 miliardy eur, zbavila se řady ztrátových aktiv a snížila počet zaměstnanců. Akcie banky ztratily od září roku 2008 celkem 94 procent ze své hodnoty. To je nejvíce mezi finančními tituly v Evropě s výjimkou Irska a Řecka. Od počátku letošního roku jsou akcie Commerzbank níže o 33 % při růstu indexu Bloomberg Europe Banks o 8,3 %.

(Zdroj: Commerzbank, Bloomberg)


Váš názor
  • IPO vs. SPO
    14.05.2013 9:58

    Od analytika se vyžaduje, aby se vyjadřoval jasně, srozumitelně a přesně. Když už chcete používat odborné výrazy jako "IPO", tak si zjistěte, co to je. V případě Commerzbank, se totiž jedná o SPO, což je velký rozdíl.
    Nyk Lísn
    • Re: IPO vs. SPO
      14.05.2013 10:28

      Já jsem žádnou zmínku o IPO ve sdělení nenašel
      lime
Aktuální komentáře
23.09.2021
17:52Akcie po korekci míří nahoru, dluhopisy se ale vyprodávají  
17:20Kde budou americké akcie na konci roku? Odpověď stojí na třech pilířích
16:50Podnikatelská aktivita v USA roste nejpomaleji za 12 měsíců
15:20Investoři přestávají podle stratégů nakupovat ve výprodejích, slyší jen na velká jména
14:58Britská centrální banka úroky nezměnila, čeká však růst inflace
13:45Index S&P 500 letos uzavře ještě o 300 bodů výše, potáhnou ho cyklické akcie, říká stratég
12:53Akcie problémové firmy Evergrande před splátkou prudce posílily. Peking však varuje před krachem
11:44ČEZ chce kolem roku 2040 začít stavět malé modulární reaktory
11:43Německou ekonomiku může příští lídr pozvednout...nebo zničit
11:27Jak zlevnit a zpřístupnit elektroauta? Skupina Volkswagen zvažuje baterie v nich zákazníkům pronajímat
11:17Pozitivní vývoj pokračuje. Fed trhy nezaskočil, slabá data nevadí  
10:54Čipová krize připraví výrobce aut na tržbách o 210 miliard dolarů
10:49SAB Finance a.s.: Zveřejnění dodatku č. 3 k prospektu akcií SAB Finance a.s
10:46Podnikatelská aktivita v eurozóně zpomalila. Brzdí ji opatření proti koronaviru i problémy v dodavatelském řetězci
10:31Provozovatelé plynárenských soustav ve střední Evropě plánují vodíkový koridor přes Ukrajinu
10:17Podpora pro největší zvýšení sazeb za 24 let v ČNB sílí, vládě navzdory
9:11Rozbřesk: O krocích Fedu rozhodnou data z trhu práce. Problémy polského zlotého se začínají kupit
8:53Evropské burzy po zasedání Fedu mohou otevírat do plusu. Zlato ztrácí  
22.09.2021
22:02Wall Street po nedávných výprodejích zabrala; nezastavil jí ani Fed  
22:00Data z trhu práce za září rozhodnou o zahájení útlumu měnové expanze Fedu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Accenture PLC (08/21 Q4, Bef-mkt)
9:30DE - PMI v průmyslu
9:30DE - PMI ve službách
10:00EMU - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI ve službách
10:30UK - PMI v průmyslu
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Předstihový index Conference Board, m/m
22:15Costco Wholesale Corp (08/21 Q4)
22:15NIKE Inc (08/21 Q1)