Podnikatel Tomáš Čupr prostřednictvím společnosti Rohlik.cz Finance II vydává dluhopisy v objemu tři miliardy korun s možností navýšení až na 4,5 miliardy. Dluhopisy jsou splatné na konci roku 2029 a jejich roční výnos činí šest procent. Čupr o tom dnes informoval ČTK v tiskové zprávě.
Proces upisování třetí vlny dluhopisů začne dnes, oficiální vydání dluhopisů bude 20. prosince. "Aktuální emise navazuje na dvě předchozí emise. Ty investoři vykoupili během 48 hodin,“ uvedl Čupr. Získaný kapitál skupina podle něj využije na refinancování svých závazků, provozní rezervy a zejména další rozvoj například v podobě široké expanze na zahraničních trzích.
Z dluhopisu bude po dobu jeho trvání pravidelně vyplácen fixní kuponový výnos ve výši 6 % p.a. Ke splacení dlužné částky, tj. jmenovité hodnoty dluhopisu, úrokového výnosu a mimořádného výnosu definovaného níže, dojde za 5 let, tj. 20. prosince 2029.
Splacena bude jmenovitá hodnota a fixní kuponový výnos ve výši 6 % p.a. a mimořádný výnos dluhopisu, jehož výše se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva, kterým je 100 % akcií společnosti Rohlik Group a.s. případně jejího nástupce.
Výše mimořádného výnosu dluhopisu bude stanovena dle následujícího principu:
- pokud je valuace 100 % akcií Rohliku Group při splatnosti (konečné nebo předčasné) nižší než 2,5 mld EUR, tak mimořádný výnos dluhopisu činí 20 % jmenovité hodnoty dluhopisu;
- pokud je valuace 100 % akcií Rohliku Group při splatnosti (konečné nebo předčasné) v intervalu od 2,5 mld EUR do 3,5 mld eur, tak mimořádný výnos dluhopisu činí 25 % jmenovité hodnoty dluhopisu;
- pokud je valuace 100 % akcií Rohliku Group při splatnosti (konečné nebo předčasné) je vyšší než 3,5 mld EUR, tak mimořádný výnos dluhopisu činí 27,5 % jmenovité hodnoty dluhopisu. Valuace 100 % akcií rohlik group bude stanovena znaleckým posudkem podle pravidel popsaných v emisních podmínkách.
Čupr je zakladatelem společnosti Rohlik Group, která je jedním z předních evropských doručovatelů potravin objednaných on-line. Rohlik Group je také prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů.
Více informací v prospektu a sdělení klíčových informací KID.
Zdroj: čtk, Rohlik.cz