Saúdskoarabský regulátor schválil žádost státní ropné společnosti Saudi Aramco o vstup na domácí burzu. Mohlo by se jednat o největší primární nabídku akcií na světě a sama firma by se mohla stát největší veřejně obchodovanou společností na světě. Firma zároveň zveřejnila své hospodářské výsledky za uplynulých devět měsíců, za něž vykázala čistý zisk 68 miliard dolarů (přes 1,5 bilionu Kč).
IPO
Ředitel společnosti Amín Násir uvedl, že 9. listopadu bude zveřejněn emisní prospekt, kde bývají informace o emitentovi, jeho finanční stabilitě a investičních záměrech či to, jak použije kapitál získaný z veřejné nabídky.
Saudi Aramco v prohlášení uvedla, že cenu akcie v primární nabídce a to, kolik procent akcií nabídne, zveřejní na konci období takzvaného bookbuildingu, tedy po uzavření procesu, kdy manažer emise sbírá cenové nabídky a na základě poptávky stanoví emisní cenu.
Očekává se, že by firma mohla zájemcům nabídnout jedno až dvě procenta akcií, čímž by získala 20 až 40 miliard dolarů (457 až 914 miliard Kč), napsala agentura Reuters. Podle listu Financial Times chce Rijád získat až 60 miliard dolarů.
Společnost by ráda dosáhla ohodnocení dva biliony dolarů, ale saúdské království je připraveno přijmout ohodnocení 1,6 až 1,8 bilionu dolarů, aby byl vstup na burzu úspěšně dovršen, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámené zdroje.
Deník Financial Times pokládá s odvoláním na bankéře a analytiky za realistické ocenění společnosti na 1,2 až 1,5 bilionu dolarů. Jestliže Saudi Aramco bude trvat na ohodnocení dva biliony dolarů, investoři by měli nižší výnos z dividend než v případě společností Royal Dutch či ExxonMobil, mezinárodních konkurentů saúdskoarabské společnosti.
O nabídce akcií Saudi Aramco se mluví už několik let a byla netrpělivě očekávána. Nabídka je mimo jiné důležitá kvůli získání peněz na plány korunního prince Muhammada bin Salmána, jehož cílem je snížit závislost saúdskoarabské ekonomiky na příjmech z ropy.
Oznámení přichází jen sedm týdnů po zničujících útocích na ropná zařízení Abkajk a Churajs ze 14. září, jež snížily těžbu v Saúdské Arábii o 5,7 milionu barelů, tedy zhruba o polovinu. Dnešní oznámení podle agentury Reuters zdůrazňuje odhodlání Saúdské Arábie vstup na burzu prosadit i navzdory těmto komplikacím. Saudi Aramco dnes v prohlášení uvedla, že útoky společnost provozně ani finančně neovlivní.
V závislosti na reakci investorů by mohla společnost Saudi Aramco vstup na burzu v pozdější fázi stáhnout, upozornil list Financial Times s odvoláním na dva obeznámené zdroje.
Výsledky podrobněji
Zisk Saudi Aramco v prvních devíti měsících roku klesl o 18 procent na 68,2 miliardy dolarů (1,6 bilionu Kč). Saúdskoarabský ropný gigant to oficiálně oznámil na svém webu den poté, co dostal povolení vstoupit na domácí burzu, přičemž jeho primární nabídka akcií (IPO) může být největší na světě. Vinu na nižším zisku má podle agentury Bloomberg mimo jiné pokles cen ropy - průměrná cena severomořské ropy Brent se v uvedeném období meziročně snížila o 11 procent.
Tržby státní ropné společnosti, jejíž zisk za uvedené období je vyšší než celoroční čistý zisk nejziskovější veřejně obchodované společnosti, kterou je Apple, pak klesly na 217 miliard z 233 miliard dolarů. Loni představoval čistý zisk Saudi Aramco 111 miliard dolarů, což z ní činilo nejziskovější firmu na světě vůbec. Aramco se na světové produkci ropy podílí zhruba deseti procenty.
Saudi Aramco je největším producentem ropy na světě a na světové produkci ropy se podílí zhruba deseti procenty. Korunní princ bin Salmán v roce 2016 prohlásil, že má firma tržní hodnotu kolem dvou bilionů dolarů. Bankéři a odborníci se podle Reuters domnívají, že by Saúdská Arábie měla snížit cílovou hodnotu zhruba na 1,5 bilionu dolarů. I v takovém případě by to však bylo o 50 procent více, než je tržní hodnota současných dvou největších společností a , jež se pohybuje kolem jednoho bilionu dolarů.
(Zdroj: čtk, Saudi Aramco, Bloomberg, FT)