Saúdská Arábie plánuje nabídnout akcie ropné firmy Saudi Aramco na domácím trhu v letošním a příštím roce. Nabídnout by měla v obou letech jedno procento akcií. Firma je ve státním vlastnictví, už několik let se ale mluví o uvedení jejích akcií na burzu. Aramco nyní plánuje uskutečnit mezinárodní primární veřejnou nabídku v příštím či přespříštím roce.
Podle předběžných informací by hodnota firmy mohla činit až dva biliony dolarů (46,8 bilionu Kč). To znamená, že jedno procento akcií by mělo hodnotu 20 miliard USD.
Generální ředitel Aramco Amín Násir dnes uvedl, že listing na domácí půdě je pro firmu primární, je ale připravena i na zahraniční úpis. O načasování a místě IPO podle něj rozhodne vláda, citovala jej agentura Reuters. To, kdy se domácí listing uskuteční, bude podle něj na rozhodnutí akcionáře.
O nabídce akcií státní ropné firmy Saudi Aramco se mluví už několik let a je netrpělivě očekávána. Mohla by být největší na světě a sama firma by se mohla stát největší veřejně obchodovanou společnost na světě. Nabídka je také důležitá kvůli získání peněz na plány korunní prince Muhammada bin Salmána, jejichž cílem je snížit závislost ekonomiky na příjmech z ropy.
„Vždycky jsme tvrdili, že Aramco je připravena na listing, kdykoli akcionáři učiní rozhodnutí listovat,“ uvedl podle CNBC Násir. „Jak jste včera slyšeli Jeho královskou výsost prince Abdalazíze, bude to velmi brzy. Takže jsme připraveni,“ uvedl také.
Zmiňovaným princem je králův syn Abdalazíz bin Salmán, který vystřídá ministra energetiky Chálida Fáliha a zaujme jednu z nejdůležitějších pozic v této na ropu bohaté zemi. Tuto personální změnu některá média označila za svého druhu minirevoluci. Fálih byl odvolán o víkendu královským dekretem jen několik dnů poté, co přišel o pozici předsedy představenstva ve státním ropném gigantu Aramco. Podle deníku The Wall Street Journal odstupující Fálih patřil ke klíčovým spojencům korunního prince Muhammada bin Salmána, který je považován za faktického vládce islámského království.
Víkendová minirevoluce
Odvolání Fáliha je další známkou bouřlivého vývoje kolem snažení korunního prince transformovat saúdskou ekonomiku a učinit ji méně závislou na příjmech z prodeje ropy, uvedl WSJ. Realizaci tohoto plánu v posledních letech pozdržel boj Muhammada bin Salmána s jeho potenciálními vyzyvateli, který komplikuje snahy přilákat do země zahraniční investice.
IPO Aramco se původně plánovala na rok 2018, byla ale odložena, údajně kvůli složité firemní struktuře a kvůli obavám Saúdú, že by veřejnost začala zkoumat jejich finance. Nový ministr Abdalazíz bin Salmán v pondělí poukázal na význam regulace pro Saudi Aramco: „Nepochybuji, že důraz na oddělení mezi Aramkem korporátem a ministerstvem jako regulátorem je nutností,“ sdělil Abdalazíz. „Regulátorem nemůže být osoba, musí to být instituce,“ podotkl také.
Kdo bude poradcem?
Pro banky je v současnosti otázkou, kdo se bude na byznysu kolem primárního úpisu podílet. Hlavní poradenskou roli podle nepotvrzených zpráv získá JPMorgan Chase. Konečné rozhodnutí se čeká příští týden. S JPMorgan zápolila banka Morgan Stanley, podle zdrojů ji ale poškodila její práce na primárním úpisu americké společnosti Uber. Bankéři špatně odhadli zájem o akcie této firmy, která provozuje aplikaci pro alternativní taxislužbu, a akcie se během první dvou dnů obchodování propadly o 18 %. Nad cenu 45 USD z IPO se jim zatím nepodařilo dostat.
Jak je na tom Aramco?
Aramco minulý měsíc uvedla, že její zisk se v prvním pololetí kvůli levnější ropě snížil o 12 procent na 46,9 miliardy dolarů. I přes pokles si však udržela pozici nejziskovějšího podniku na světě. Aramco se na světové produkci ropy podílí zhruba deseti procenty, zatímco Saúdská Arábie je největším vývozcem ropy na světě a tím i klíčovým členem ropného kartelu OPEC.
Zdroje: ČTK, Reuters, CNBC