Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Orco – Jak směna dluhu za nové akcie změnila akcionářskou strukturu? Kingtown a Alchemy ovládají přes 10 %

Orco – Jak směna dluhu za nové akcie změnila akcionářskou strukturu? Kingtown a Alchemy ovládají přes 10 %

11.9.2012 18:12, aktualizováno: 12.9. 9:21
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Developerská skupina Orco Property Group (OPG) návazně na vydání 64.577.483 nových akcií společnosti v rámci povinné části směny dluhu za akcie OPG, čímž se celkový počet vydaných akcií navýšil na 99.992.889 kusů, oznámila změny v podílech na akciích a hlasovacích právech jednotlivých akcionářů/investorů, pokud jde o překročení oznamovaných úrovní.

Samotná OPG 1.001.405 kusů akcií, k nimž jsou pozastavena hlasovací práva, celkově je tedy „v oběhu“ 98.991.484 hlasovacích práv.

Kingtown Capital Management LP, působící jako manažer pro fondy Ktown, Orco informoval, že překročil oznamovací 10% podíl na akciovém kapitálu i hlasovacích právech a skrze 12.710.628 akcií ovládá 12,71% podíl na akciovém kapitálu a 12,84% podíl na hlasovacích právech.

Alchemy Special Opportunities LLP, manažer fondů Alchemy, rovněž překonal 10% hranici a skrze 10.686.743 akcií ovládá 10,69% podíl na akciovém kapitálu a 10,8% podíl na hlasovacích právech v OPG.

UBS AG informovala OPG, že překročila 5% podíl a skrze 6.839.266 akcií v OPG ovládá 6,84% podíl na akciovém kapitálu a 6,91% podíl na hlasovacích právech ve společnosti.

Inverzně k navýšení podílů uvedených investorů ustoupil v OPG podíl ovládaný Morgan Stanley. Ten klesl pod 5% hranici a banka s 3.275.996 akcií, z čehož dva miliony kusů připadají na MS Real Estate Fund a zbytek na Jardenne Corporation, drží 3,28% podíl na akciovém kapitálu a 3,31% podíl na hlasovacích právech.

Podobně Morgan Stanley ustoupil podíl dosavadních výraznějších investorů Orka, Maple Leaf a August Finance. Maple Leaf ztratila vlivem emise nových akcií svůj podíl pod 5 % na 2,48 % na akciovém kapitálu a 2,51 % na hlasovacích právech, zastoupený 2.479.902 akciemi. August Finance Fund rovněž ustoupila pod 5 % na 2,31% podíl na akciovém kapitálu a 2,34% podíl na hlasovacích právech skrze ovládaných 2.312.715 akcií. Brennus Fund pak klesl pod 2,5% úroveň.

Pro informaci připojujeme tabulku akcionářské struktury před směnou dluhu a 64,58 milionu nově vydaných akcií.

Akcionář Počet akcií % kapitálu % hlasovacích práv
MTone Limited 3471862 9,8 9,9
Maple Leaf Macro Volatility Master Fund 2479902 7 7,1
August Finance Fund SPC 2417978 6,8 6,9
MSREF V Turtle B.V. 2000000 5,6 5,7
Credit Suisse Securities Europe 1487941 4,2 4,2
UBS AG 1291456 3,6 3,7
Brennus Fund Limited 1277222 3,6 3,6
Jardenne Corporation S.ar.l. 1284736 3,6 3,7
Lansdowne Capital 1000000 2,8 2,8
ING Towarzystwo Funduszy  Inwestycyjnych S.A. 819274 2,3 2,3
Axa Investment Managers 748303 2,1 2,1
Jean-François Ott (přímo i nepřímo) 306067 0,9 0,9
Finance Consulting 300000 0,8 0,9
Finplat 300000 0,8 0,9
M. Silvano Pendretti 113215 0,3 0,3
Courcelette Holdings LLC 30000 0,1 0,1
Pokladinční poukázky 270915 0,8

zrušeny

Jiné 15816535 44,7 45

Celkem

35415406

35415406

35144491

V další fázi probíhá dobrovolná část směny dluhu, která se týká konverze starých dluhopisů skupiny Orco i dluhopisů Orco Germany do nových dluhopisů skupiny, které mají být ke 4. říjnu vydány dle míry účasti v dobrovolné směně až za 75,2 milionu eur.

Harmonogram dobrovolné části směny dluhu:
6. září 2012 zahájení nabídky na směnu dluhu za nový
24. září 2012 5pm CEST vyprší lhůta pro odvolání směny
27. září 2012 5pm CEST vyprší lhůta pro účast v nabídce
1. října 2012 budou oznámeny výsledky směny
4. října 2012 budou vydány nové poukázky a uvedeny do obchodování na burzu v Lucemburku

(Zdroj: Orco)


 


Čtěte více:

Orco (až -19 %) jde na trh s 64,5 milionu nových akcií ze směny dluhu. Nové historické dno 41 Kč
4.9.2012 11:55
Developerská skupina Orco Property Group vstupuje do závěrečné fáze sm...
Orco (-16 %) zahajuje směnu starého dluhu za nový, v úvodu října vydá dluhopisy za až 75,2 milionu eur
6.9.2012 11:14
Developerská skupina Orco zahajuje dobrovolnou část směny dluhu, která...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data