Klíčová americká banka ve třetím čtvrtletí roku opět výrazně předčila odhady analytiků a dosáhla čistého zisku 1,51 miliardy dolarů či 2,85 USD/akcie při konsensu trhu 2,28 USD/akcie. Před rokem generovala ztrátu 393 milionu USD či 84 centů na akcii. Kvartální příjmy úrovní 8,35 miliardy dolarů rovněž bezpečně předčily očekávání 7,18 mld. USD. banka oznámila navýšení kvartální dividendy na 50 centů ze 46 centů na akcii.
Příjmy investičního bankovnictví páté největší americké banky dle aktiv meziročně narostly o 49 % na 1,16 mld. USD, ve 2Q ale dosáhly 1,20 mld. USD a trhem očekáváno bylo 1,21 mld. USD. Akcie zaznamenaly růst výnosů mezikvartálně na 1,96 mld. USD z 1,70 mld. USD, očekáváním bylo 1,83 mld. USD. V divizi Investing & Lending příjmy narostly na 1,80 mld. USD z 203 milionů dolarů v předchozím čtvrtletí. Konsensem bylo 1,14 mld. USD.
Goldman Sachs se ve čtvrtletí soustředila na úsporu nákladů při adaptaci na nižší celkovou ziskovost tradingu. Prostředí nízkých úrokových sazeb ale například pomohlo prudkému 66% růstu emisi korporátních dluhopisů a posílilo investiční bankovnictví, což se projevilo také ve výsledcích JPMorgan či Wells Fargo. "Naše výkonnost ve čtvrtletí byla celkově solidní v kontextu stále obtížných podmínek ekonomiky i trhů," uvedl šéf banky Lloyd C. Blankfein.
Obchodování u operací s fixními příjmy, měnami a komoditami celkově přineslo růst příjmů o 28 procent na 2,22 mld. USD. Vyšší aktivita byla patrná zejména u hypoték a dalších úvěrů, měn a na úrokové míry navázaných dalších produktů, zatímco komodity přinesly ústup.
Akcie v premarketu amerického obchodování přes čísla za 3Q nad odhady nejrpve nabraly až 1,2% ztrátu, ještě před začátkem běžného obchodování ale otočily do zelených čísel a aktuálně se pohybují kolem 0,5% zisku a 125 USD/akcie. Včera na Wall Street zakončily obchodování růstem o 3,58 % na 124,5 USD/akcie, v prodlouženém obchodování přidaly dalších 0,88 % na 125,59 USD/akcie. Od počátku roku jsou výše o 37,68 %, za poslední rok o 28,71 procenta, podobně jako za poslední tři měsíce od předchozích výsledků za 2Q12. Přesto stále zůstávají například pod teoretickou likvidační hodnotou společnosti. ROE dosahovala 8,8 % v první polovině roku, 3,7 % za celý rok 2011, hluboko pod 22,5 % v roce 2009.
Třetí čtvrtletí na Wall Street provázelo určité oživení cen akcií i dluhopisů i kroky centrálních bank, které podpořily poptávku investorů po rizikovější části aktiv. Průměrná prémie, kterou investoři požadují za držení korporátního dluhu proti teotericky bezrizikovému vládnímu klesla na 168 bazických bodů z 215 bps za 2Q, vyplývá z dat Bank of America/Merrill Lynch.
V červenci sice za předchozí 2Q12 vykázala meziroční pokles zisku o 11 procent na 962 mil. USD, výsledek 1,78 dolaru na akcii ale bezpečně předčil očekávání trhu 1,18 USD a dokonce nejvyšší z odhadů 1,74 USD. Také celkové výnosy 6,63 miliardy dolarů byly za předchozí 2Q12 lepší vůči odhadům analytiků o 6 procent.
(Zdroj: Goldman Sachs, Bloomberg, CNBC)