Kam teď investuje Warren Buffett? 20 nejvýznamnějších podílů Berkshire Hathaway

Warren E. Buffett od začátku roku již zbohatl o 11 miliard dolarů a s aktuálními 58,9 miliardami dolaru (asi 1,19 bilionu korun) by bez problémů splatil více než dvě třetiny státního dluhu České republiky. Bohatší je podle neoficiální statistiky agentury Bloomberg pouze zakladatel Microsoftu Bill Gates s majetkem 76,4 miliardy dolarů, mexický magnát Carlos Slim Helú s majetkem 70,1 miliardy dolarů a španělský zakladatel Inditexu Amancio Ortega, jehož bohatství se odhaduje na 62,7 miliardy dolarů.

Rychle rostoucí bohatství Warrena Buffetta logicky přitahuje pozornost investorů, kteří se snaží jeho úspěch napodobit. Často tak pouhá zpráva o navýšení miliardářova (nepřímého) podílu v té, či oné firmě skrze "jeho" investiční společnost Berkshire Hathaway může být sama o sobě růstovým impulsem pro daný titul.

Není proto bez zajímavosti prohlédnout si, jaké významné podíly ve firmách držela "Buffettova" Berkshire Hathaway ke konci třetího kvartálu letošního roku. Data o podílech pocházejí z poslední oficiálně vydané zprávy společnosti z konce minulého týdne adresované americké Komisi pro cenné papíry (SEC). Navíc jsou doplněna o (případné) mezikvartální změny vlastnických podílů.

Akcie vs. dluhopisy? Jasná volba

Portfolio Buffettem založené investiční společnosti vykazuje jasné upřednostnění akcií proti dluhopisům, jelikož akcií drží zhruba trojnásobně více - konkrétně ke konci září byla hodnota všech akcií 06,3 miliardy dolarů. Buffett propagoval výhody investování na akciových trzích i ve vypjatých dvou říjnových týdnech, kdy politické půtky ve Washingtonu dovedly zemi do částečné platební neschopnosti a zcela ochromily státní instituce.

Buffett tehdy ujišťoval investory, že za svou dlouholetou kariéru nikdy neodložil jakoukoliv z transakcí do doby, než se vyjasní dění v nejvyšších politických kruzích. „Byla by chyba nyní přestat nakupovat akcie. Navzdory nepořádku ve Washingtonu existují spousty dlouhodobých investičních příležitostí,“ prohlásil Warren Buffett před měsícem.

Tento investiční guru se na CNBC dále nechal slyšet, že proti akciím podle něho není lepší investiční alternativy. „Kam byste chtěli diversifikovat? Do hotovosti? Myslím, že to je hrozně špatná investice proti akciím. Do dlouhodobých dluhopisů? Myslím, že to je hrozně špatná investice proti akciím,“ vysvětlil svůj postoj.

TOP 20 podílů Berkshire Hathaway ke konci třetího kvartálu 2013

20. Chicago Bridge & Iron (CBI)
Hodnota podílu: 726,7 mil. USD
Počet akcií: 9 550 755
Podíl: 8,88 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 ponechala podíl beze změny

19. National-Oilwell Varco (NOV)
Hodnota podílu: 744,8 mil. USD
Počet akcií: 8 880 000
Podíl: 2,07 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 ponechala podíl beze změny

18. Liberty Media (LMCA)
Hodnota podílu: 811,6 mil. USD
Počet akcií: 5 622 340
Podíl: 5,39 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 ponechala podíl beze změny

17. Bank of New York Mellon (BK)
Hodnota podílu: 820,5 mil. USD
Počet akcií: 24 652 836
Podíl: 2,15 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 nakoupila 8,8 tisíce akcií

16. ConocoPhillips (COP)
Hodnota podílu: 0,983 mld. USD
Počet akcií: 13 529 270
Podíl: 1,1 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 prodala 10,59 milionu akcií

15. Washington Post (WPO)
Hodnota podílu: 1,112 mld. USD
Počet akcií: 1 727 765
Podíl: 23,28 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 ponechala podíl beze změny

14. General Motors (GM)
Hodnota podílu: 1,54 mld. USD
Počet akcií: 40 000 000
Podíl: 2,88 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 ponechala podíl beze změny

13. Phillips 66 (PSX)
Hodnota podílu: 1,84 mld. USD
Počet akcií: 27 163 918
Podíl: 4,53 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 ponechala podíl beze změny

12. Moody’s (MCO)
Hodnota podílu: 1,86 mld. USD
Počet akcií: 24 922 178
Podíl: 11,59 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 ponechala podíl beze změny

11. DaVita (DVA)
Hodnota podílu: 2,06 mld. USD
Počet akcií: 35 147 124
Podíl: 16,52 %

Berkshire Hathaway 3Q13 zvýšila svůj podíl o 5,25 milionu akcií

10. Goldman Sachs (GS)
Hodnota podílu: 2,16 mld. USD
Počet akcií: 13 062 594
Podíl: 2,88 %

Berkshire Hathaway akcie získala dne 4. října 2013 využitím warrantů z krizové půjčky z roku 2008

9. DirecTV (DTV)
Hodnota podílu: 2,34 mld. USD
Počet akcií: 36 514 700
Podíl: 6,95 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 prodala 760,7 tisíce akcií

8. US Bancorp (USB)
Hodnota podílu: 3,06 mld. USD
Počet akcií: 79 117 501
Podíl: 4,33 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 nakoupila 840,2 tisíce akcií

7. Exon Mobil (XOM)
Hodnota podílu: 3,821 mld. USD
Počet akcií: 40 089 371
Podíl: 0,92 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 nakoupila 8,845 milionu akcií

6. Wal-Mart Stores (WMT)
Hodnota podílu: 3,90 mld. USD
Počet akcií: 49 247 235
Podíl: 1,52 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 ponechala podíl beze změny

5. Procter & Gamble (PG)
Hodnota podílu: 4,47 mld. USD
Počet akcií: 52 793 078
Podíl: 1,94 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 ponechala podíl beze změny

4. American Express (AXP)
Hodnota podílu: 12,58 mld. USD
Počet akcií: 151 610 700
Podíl: 14,15 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 ponechala podíl beze změny

3. International Business Machines (IBM)
Hodnota podílu: 12,67 mld. USD
Počet akcií: 68 121 984
Podíl: 6,27 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 ponechala podíl beze změny

2. Coca-Cola (KO)
Hodnota podílu: 16,16 mld. USD
Počet akcií: 400 000 000 (po splitu)
Podíl: 9,06 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 ponechala podíl beze změny

1. Wells Fargo (WFC)
Hodnota podílu: 20,32 mld. USD
Počet akcií: 463 131 623
Podíl: 8,79 %

Berkshire Hathaway ve 3Q13 ponechala podíl beze změny

 
(Zdroj: Berkshire Hathaway, SEC, CNBC, MFČR, Bloomberg)