Po týdnu poklesu přišel na českém trhu podílových fondů znovu růst. Největší zisky si tentokrát připisovaly akciové fondy a fondy fondů, když růst na amerických a i evropských trzích převážil nad mírným poklesem na pražské burze. Dluhopisové fondy si vedly slušně, až na výjimky mírně přidávaly. Klesající zástupci se našli také v u smíšených fondů, průměrné výnosy se zde ale pohybovaly o něco výše.
Nejvýše se v hodnocení za minulý týden dostaly dva akciové fondy a jeden fond fondů. První IKS Světových indexů si připsal 2,87 %, druhý ČPI-OPF Fond nové ekonomiky navýšil hodnotu o 2,62 % a fond fondů od IKS přidal 2,41 %. Za posledních 12 měsíců si pak největší výnos drží ISČS Sporotrend, a to 39,59 %.
Absolutní pořadí výnosů fondů všech kategorií v minulém týdnu:
Název fondu Výkonnost za výkonnost za typ fondu
poslední týden posledních 12 měsíců
IKS Světových indexů 2,87 % 13,58 % akciový
ČPI-OPF Fond nové ekonomiky 2,62 % 16,89 % akciový
IKS Fond fondů 2,41 % 15,83 % f. fondů
Fondy peněžního trhu mají za sebou další poměrně slušný týden, když se jejich výnosy pohybovaly v rozmezí 0,03 až 0,05 %. Nejvíce se dařilo ISČS - Sporoinvest a Živnobanka - Sporokontu, o bod zpět pak skončil IKS Peněžní trh. Největší roční výnos drží stále dnes první ISČS - Sporoinvest.
Kategorie: fondy peněžního trhu.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko minimální, výnos nejnižší.
Vhodné pro: ukládání na 6-18 měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
ISČS - Sporoinvest 0,05 % 2,13 %
Živnobanka-Sporokonto 0,05 % 1,37 %
IKS Peněžní trh 0,04 % 1,50 %
Pro zobrazení celé tabulky fondů peněžního trhu
klikněte zde
Dluhopisové fondy minulý týden až na dva rostly. Pokles hodnoty u těchto dvou fondů nebyl nijak výrazný (0,03 a 0,1 %). Nejlepší výsledky zaznamenané za minulý týden byly mírně nad půl procenta, nepomohly ale příliš ročnímu výnosu fondů, který zůstává u většiny záporný. Nejlépe si v tomto ohledu vede IKS plus bondový s 1,41 % a ČPI-OPF korp. dluhopisů s 1,31 %.
Kategorie: fondy dluhopisového trhu.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko mírné, výnos vyšší.
Vhodné pro: ukládání na 12-24 měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
Živnobanka - Nadační 0,62 % n/a
ISČS - Trendbond 0,59 % -1,65 %
IKS Plus bondový 0,55 % 1,41 %
Pro zobrazení celé tabulky dluhopisových fondů
klikněte zde
V segmentu
smíšených fondů se podobně jako u dluhopisových našly dva klesající. Nejvyšší výnosy zde byly vyšší a u fondu J&T Opportunity CZK se týdenní výnos přiblížil dvěma procentům. Tento fond byl úspěšný i v předchozím týdnu, kdy celý segment ztrácel. Největší roční přírůstek si stále drží fond IKS Balancovaný*, a to i přes pokles v minulém týdnu.
Kategorie: fondy smíšené.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko značné, výnos vysoký.
Vhodné pro: ukládání na 24-60 měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
J&T Opportunity CZK 1,93 % 4,74 %
ISČS Sporomix5 1,35 % 6,45 %
ISČS Sporomix3 1,02 % 2,52 %
Pro zobrazení celé tabulky smíšených fondů
klikněte zde
Akciové fondy se minulý týden mohly opřít o růst trhů v Evropě i Americe. český trh naopak ztrácel a možná proto i v tomto segmentu nalezneme dva fondy, které svou hodnotu snížily. Největší (i mezi všemi podílovými fondy) ztrátu zaznamenal ČPI-OPF Fond farmacie a biotechnologie, který poklesl o 1,38 %. Na druhé straně byly v této části trhu nejvýkonnější fondy. Kromě už zmíněných dvou klesajících nešel růst za minulý týden pod 1,2 %.
Kategorie: fondy akciové.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko nejvyšší, výnos nejvyšší.
Vhodné pro: ukládání na 60 a více měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
IKS světových indexů 2,87 % 13,58 %
ČPI-OPF fond nové ekonomiky 2,62 % 16,89 %
ČPI-OPF globál. značek 1,83 % 13,68 %
Pro zobrazení celé tabulky akciových fondů
klikněte zde
Fondy fondů zaznamenaly velmi dobrý týden, když si připsaly solidních 2,41 % (IKS Fond fondů) resp. 1,7 % (ISČS - Globaltrend FF). Roční výkonnost těchto fondů se tak zvýšila na 15,83 % a 13,29 % (v daném pořadí).
* Zde znovu odhlížíme od růstu některých fondů AKRO, který byl způsosoben mimořádným navýšením kapitálu.
Pokud Vás zajímají informace o možnostech investování Vašich volných prostředků, potom navštivte sekci Akcie&Fondy v části
Fondy. Kromě výhod a nevýhod jednotlivých investičních variant zde můžete nalézt také velmi zajímavé srovnávací tabulky a kalkulátor nejvýnosnější investice.
Tomáš Vlk, Patria Online