Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
ČSOB a KBC Investco poskytly významný úvěr ve výši 5,2 miliardy korun na privatizaci Sokolovské uhelné

ČSOB a KBC Investco poskytly významný úvěr ve výši 5,2 miliardy korun na privatizaci Sokolovské uhelné

10.06.2004 10:35
Autor: 

Následuje úplné znění tiskové zprávy ČSOB a KBC Investco
ČSOB a KBC Investco uskutečnily jednu z největších transakcí v oblasti strukturovaného financování ve střední Evropě. Tak lze hodnotit úvěrový obchod se Sokolovskou těžební, a.s. v celkové výši 5,2 miliardy Kč, aranžovaný ve formě kombinace termínovaného úvěru poskytnutého ČSOB a mezaninového (tedy podřízeného) úvěru poskytnutého KBC Investco. Financování poslouží k odkupu akcií společnosti Sokolovská uhelná, a. s. od státu a dalších minoritních akcionářů. Výjimečnost finanční operace spočívá právě v zapojení mezaninového úvěru. Kapitálová síla skupiny KBC/ČSOB, kvalita privatizačního projektu i strukturování úvěru umožnily, aby banky profinancovaly celou privatizační operaci sokolovských dolů v rámci Skupiny KBC/ČSOB. Se zapojením dalších bank, jimž je třeba poskytnout určitý časový komfort, je možné uvažovat později.

Cílem strukturovaných úvěrů je namíchat takové složení jednotlivých typů financování, které bude nejlépe vyvažovat rizika, kvalitu projektu, zkušenost managementu v oboru, dostupný kapitál a cenu. Podíl mezaninového úvěru, který do určité míry nahrazuje vlastní kapitál projektu, přesahuje 10% poskytnutého financování a vychází tak klientovi vstříc zejména s ohledem na celkové úročení transakce. „Po vstupu do Evropské unie roste zájem o akviziční financování a s ním také sílí volání po strukturovaném úvěrování. Takový postup často umožňuje financovat projekty, u nichž by byly běžné způsoby drahé nebo příliš rizikové,“ řekl po podpisu smlouvy se Sokolovskou těžební Marek Ditz, výkonný ředitel ČSOB zodpovědný za specializované financování. Podle něj je tato transakce dobrým příkladem toho, jak může banka klientovi ušít řešení rychle a přímo na míru. „Transakce pro Sokolovskou těžební je první transakcí KBC Investco ve střední Evropě“, řekl Floris Vansina, general manager KBC Investco. „Naším cílem je být vnímán jako důležitý hráč v oblasti private equity v tomto regionu a já jsem velmi potěšen, že jsme měli možnost se na této významné transakci podílet. Těšíme se, že brzy přibudou další“, dodal Vansina.

“Nabídka ČSOB a KBC Investco respektovala v podstatných aspektech naše představy o financování akvizice Sokolovské uhelné. Oceňujeme nejen kvalitativní stránku, ale rovněž i maximální rychlost vyřízení celé záležitosti ze strany financující banky. Předpokládáme, že k zaplacení podílu státu i některých minoritních akcionářů Sokolovské uhelné dojde ještě v průběhu června,“ řekl František Štěpánek, předseda představenstva Sokolovské těžební.

Obecně lze označit za strukturovaný úvěr takovou půjčku, která je složena z různých typů úvěrů, podílí se na ní více subjektů nebo je určena pro několik společností. Banky dosud upřednostňovaly méně složité transakce. Rovněž klient chtěl často jednat pouze s jedním peněžním ústavem z důvodu zjednodušení nebo urychlení celého úvěrového procesu. Podle Petra Hutly, vrchního ředitele korporátního a institucionálního bankovnictví ČSOB, se však budeme se strukturovaným financováním setkávat stále častěji. „Potřeby klientů a způsoby akvizic se totiž stále více odlišují a pouze pomocí klasických produktů by již banka nemohla nabídnout klientům potřebný komfort," dodal Petr Hutla.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Komunikace a vztahy k investorům ČSOB
mtomanek@csob.cz, tel. + 420 261 351 003

kontakty jednotlivých zúčastněných pro média:

Pavel Hejzlar, Komunikace ČSOB
e-mail: phejzlar@csob.cz, tel.: +420 261 351 020

Jaroslav Rokos, MBA, ekonomický ředitel
Sokolovská uhelná, a.s.
e-mail: rokos@suas.cz, tel: +420 352 642 131

Floris Vansina
generální manažer, KBC Investco N.V.
e-mail: floris.vansina@kbcinvestco.be, tel: +32 2 429 51 74


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.10.2022
9:09Víkendář: Fiskální uvolnění jen zvýší potřebu razantního monetárního utažení
30.09.2022
22:01Wall Street nadále pod taktovkou medvědů. Nike -12,8 %  
17:12PPF Financial Holdings a.s. – Pololetní zpráva 2022
17:09PPF Financial Holdings a.s. – Informace o využití Call opce
16:47PPF Financial Holdings a.s. – Konsolidované IFRS výsledky za první pololetí roku 2022
16:35Zelený závěr týdne pokračuje, ale ani tentokrát není růst přesvědčivý  
16:34QI Investiční společnost, a.s.: IFIS investiční fond, a.s. - Pololetní zpráva 2022
16:25AMISTA investiční společnost, a.s.: FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Pololetní zpráva
16:20AMISTA investiční společnost, a.s.: Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. zveřejňuje Informace o Pololetní zprávě k 30. 6. 2022
16:16AMISTA investiční společnost, a.s.: ASOLERO SICAV a.s. zveřejňuje Informace o Pololetní zprávě k 30. 6. 2022
16:05Komentář analytika: Problémy Nike se zásobami se natahují  
16:03Jak dlouho v minulosti trval návrat inflace ke 2 % a co se čeká pro rok 2024?
15:46Rusko anektuje čtyři ukrajinské oblasti. Zelensky podává žádost o urychlené přijetí Ukrajiny do NATO
15:44WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Zveřejnění pololetní finanční zprávy za 1. pololetí 2022 společnosti
15:20AMISTA investiční společnost, a.s.: Pololetní finanční zpráva Maloja Investement SICAV a.s. k 30. 6. 2022
15:09AMISTA investiční společnost, a.s.: ČEZ OZ uzavřený investiční fond, a.s. - Pololetní zpráva 2022
13:49Alan Fabik k IPO HARDWARIO: Jsme ti, kdo dnes pomáhají firmám přežít. Vysoce růstový obor IoT přináší netušené příležitosti
13:44Bouře ještě nekončí, říká analytik Patrie k reportu od Micron Technology  
13:293M FUND MSI SICAV a.s: Mezitimní účetní závěrka
13:09UNICAPITAL Invest VI a.s.: Pololetní zpráva

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data