Aktualizováno Celkem 40 milionů eur obdržela energetická skupina z emise nových dluhových instrumentů vydaných podle německého práva (Namensschuldverschreibung) a denominovaných v eur. Jejich splatnost je stanovena na 20 let a nesou kupón 4,5 procenta. Výnos z emise firma již získala a tyto prostředky budou použity na všeobecné hotovostní potřeby společnosti.
Vedle tohoto úpisu dle německého práva ČEZ pracuje na přípravě nové emise dluhopisů v eur, jejichž splatnost společně s kompletními cenovými podmínkami dle zprávy vydané dne 23. listopadu má být oznámena zítra, tedy 1. prosince 2010. Zdroje z příprav této emise, které dnes citovala agentura Bloomberg, hovořily o splatnosti 10 let, tedy do roku 2020. „ČEZ dosahuje u stávajících dluhopisů se splatnostmi 2011, 2012 a 2013 průměrného úročení 4,625 % (vše dluhopisy denominované v eur). V současném prostředí nízkých úrokových sazeb zřejmě ČEZ věří, že dosáhne novou emisí dluhu výhodnějším podmínek. Jelikož nabídka ČEZu na zpětný odkup dluhopisů byla oznámena již dříve v listopadu, nečekáme od dílčích informací ke splatnosti bezprostřední reakci trhu,“ uvedla KBC Securities.
ČEZ 23. listopadu oznámil nabídku na zpětný odkup již vydaných eurodluhopisů. Ta zní na eurodluhopisy vydané v rámci emise EUR 400,000,000 4.624 % splatné v roce 2011, dále v rámci emise EUR 500,000,000 5.125 % splatné v roce 2012 a emise EUR 500,000,000 4.125 % splatné v roce 2013. Čez uvedl, že možný je jak zpětný odkup splatných eurodluhopisů s výměnou za nově vydávané eurodluhopisy, případně i zpětný odkup splatných eurodluhopisů bez výměny za nově vydané eurodluhopisy. Nabídku zpětného odkupu však ČEZ podmínil právě úspěšným upsáním nově vydávané emise. "Přijetí nabídky na zpětný odkup ze strany ČEZ, a. s., a CEZ Finance B.V. bude podmíněno úspěšností nově vydávané emise,“ uvedl v listopadu ČEZ.
Joint Dealer Managery nabídky zpětného odkupu jsou Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG a Société Générale.
(Zdroj: ČEZ, Bloomberg)