KBC Private Equity, investiční společnost skupiny KBC Group, odkoupila 100% podílu ve společnosti Metal Znojmo. Metal Znojmo, společně s dceřinou společností Novaservis, patří mezi vedoucí výrobce a distributory vodovodních baterií a koupelnových doplňků v České republice a Slovenské republice. Metal Znojmo se zaměřuje zejména na výrobu kvalitních baterií pod značkou Metalia a na koupelnové doplňky známé pod značkou Novatorre. Novaservis distribuje širokou řadu baterií La Torre a Titania, řady koupelnových doplňků a dalšího vybavení koupelen, zejména pro zákazníky z oblasti velkoobchodu, maloobchodu, instalatérských řemesel a hypermarketů. Finanční podrobnosti transakce nebudou zveřejněny.
Společnosti Metal Znojmo and Novaservis za posledních let dosáhly významného růstu obratu, v roce 2005 ve výši 500 mil. Kč (€ 17.5 m). Společnosti sídlí v regionu jižní Moravy, Novaservis disponuje široce rozvinutou distribuční sítí v České republice a na Slovensku. Výrobky společnosti Metal Znojmo jsou dále exportovány do několika evropských zemí, např. do Německa, Velké Británie, Ukrajiny a Ruska. Společnost rozšiřuje další mezinárodní expanzi.
Floris Vansina, Managing Director, KBC Private Equity: “Touto akvizicí společností Metal Znojmo/Novaservis jsme velmi potěšeni. Obě společnosti mají silnou pozici na trhu, jsou silné v oblastech provozního řízení, finančních výsledků i manažerských zkušeností a mají před sebou atraktivní růstové příležitosti. Tento projekt je první investicí KBC Private Equity do 100% akciového kapitálu společnosti, což dále potvrzuje náš závazek k regionu”.
Prodávajícího v Transakci zastupovala poradenská skupina Horwath TPA Notia, aktivní v oblasti fúzí, akvizic, daňového poradenství a auditu (www.horwath.cz). Poradcem KBC Private Equity v Transakci byla Patria Finance přední domácí poradce v oblasti fúzí a akvizic a vedoucí obchodník s cennými papíry (www.patria.cz ). Československá obchodní banka, a.s. poskytla KBC Private Equity financování této akvizice (www.csob.cz) .
KBC Private Equity
KBC Private Equity – investiční společnost skupiny KBC Group – poskytuje rozvojový kapitál a financování odkupů středně velkých společností v rozmezí velikosti 2 – 50 mil. EUR. Společnost působí v Belgii a ve Střední Evropě, domovských zemích skupiny KBC. Na českém trhu je KBC Private Equity sesterskou společností Československé obchodní banky, a.s. a Patria Finance, a.s. V regionu má KBC Private Equity pobočky v Praze, Varšavě a Budapešti.
KBC Private Equity investuje do kontrolních či minoritních podílů ve společnostech a poskytuje finanční zdroje ve formě akciového kapitálu a mezaninového dluhového financování. Rozsáhlý zkušený tým 25 profesionálů řídí více než 75 aktivních investic v portfoliu s tržní hodnotou přesahující €350 mil. KBC Private Equity je aktivním akcionářem s dlouhodobou investiční strategií. Ve společnostech, kde působí se aktivně zapojuje do strategického rozhodování a poskytuje aktivní podporu manažerským týmům. Jako součást KBC Group společnost KBC Private Equity plně využívá rozsáhlé znalosti a síť skupiny.