Patria zveřejňuje každé dopoledne přehled titulů, na které bylo v předchozím dni vydáno nové doporučení. V první části tabulky naleznete přehled společností, kterým bylo zlepšeno doporučení (upgrade), druhá část tabulky naopak nabízí přehled těch titulů, na které bylo doporučení zhoršeno (downgrade). V tabulkách nechybí samozřejmě ani staré a nové doporučení, název společnosti, která doporučení vydala a případně i cílová cena. Pod tabulkou naleznete vysvětlení všech pojmů, které se v tabulkách vyskytují.
| Titul | Společnost | Cílová cena | Původní doporučení | Nové doporučení | Změna |
| WGL Holdings | UBS Warburg | - | Reduce | Neutral |
|
| MBNA Corp | Salomon Smith Barney | 25.00 | In Line | Outperform |
|
| Starbucks | Salomon Smith Barney | 27.00 | In Line | Outperform |
|
| Legg Mason | Salomon Smith Barney | 52.00 | Under Perform | In Line |
|
| News Corp | CSFB | - | Neutral | Outperform |
|
| Nortel | Banc of America Sec | 2.25 | Sell | Neutral |
|
| Becton Dickinson | Goldman Sachs | - | Under Perform | In Line |
|
| Choice Hotels | UBS Warburg | 26.00 | Neutral | Buy |
|
| Nortel | Goldman Sachs | - | Under Perform | In Line |
|
| McDonald's | Goldman Sachs | - | Under Perform | In Line |
|
| Nortel | UBS Warburg | 3.25 | Reduce | Buy |
|
| Lexmark | Merrill Lynch | - | Neutral | Buy |
|
| Progressive | Morgan Stanley | - | Underweight | Equal-weight |
|
| Travelers Property | Morgan Stanley | 22.00 | Equal-weight | Overweight |
|
| Everest Re | Morgan Stanley | 77.00 | Equal-weight | Overweight |
|
| Kinder Morgan | UBS Warburg | - | Buy | Neutral |
|
| CIT Group | Salomon Smith Barney | 23.00 | Outperform | In Line |
|
| Pinnacle West | JP Morgan | - | Overweight | Neutral |
|
| Yellow Corp | JP Morgan | - | Neutral | Underweight |
|
| Pinnacle West | Goldman Sachs | - | Outperform | In Line |
|
| JDS Uniphase | Morgan Stanley | - | Overweight | Equal-weight |
|
| Four Seasons | Merrill Lynch | - | Neutral | Sell |
|
| Shurgard Storage | Merrill Lynch | - | Buy | Neutral |
|
| PartnerRE Ltd | Morgan Stanley | - | Equal-weight | Underweight |
|
| MBIA Inc | Morgan Stanley | - | Equal-weight | Underweight |
|
| XL Capital | Morgan Stanley | - | Overweight | Equal-weight |
|
| Max Re Capital | Morgan Stanley | - | Overweight | Equal-weight |
|
| Marsh McLennan | Morgan Stanley | - | Overweight | Equal-weight |
|
| American Intl | Morgan Stanley | - | Overweight | Equal-weight |
|
Nejčastěji používané škály investičních doporučení
Strong buy …. Silné doporučení kupovat
Buy … Kupovat
Neutral … Neutrální doporučení / Držet
Sell … Prodat
Strong sell … Silné doporučení prodat
Buy … Kupovat
Accumulate … Akumulovat (pomalu kupovat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Hold … Držet
Reduce … Redukovat (pomalu prodávat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Sell … Prodávat
(Market) Outperform … Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet lépe než celý akciový trh
(Market) Perform …. Kurz titulu se bude vyvíjet podobně jako trh
(Market) Underperform … Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet hůře než celý akciový trh
Overweight ... Zastoupení titulu v portfoliu má být větší, než jaké je v benchmark indexu (fond manažer bývá zpravidla hodnocen podle toho, o kolik je výkonnost fondu lepší než výkonnost benchmarku). Doporučení overweight tedy znamená, že jeho autor si myslí, že titul je natolik dobrý, že fond manažer by jej měl mít v portfoliu víc, než jak mu říká benchmark, a tím by se měla zlepšit výkonnost fondu vůči tomuto benchmarku.
Equal-weight ... Tzn. vyhlídky titulu nejsou ani tak dobré, ani tak špatné, aby se portfolio manažer uchyloval od benchmarku.
Underweight ...vyhlídky titulu jsou natolik neatraktivní, že autor doporučení radí fond manažerovi, aby tento titul měl menší zastoupení v portfoliu, než jaké má v benchmarkovém indexu.
Časové rozlišení (horizont)
Long-term (LT) ... Doporučení pro dlouhodobý horizont
Intermediate … Doporučení pro střednědobý horizont
Medium-term (MT) … Doporučení pro střednědobý horizont
Short-term (ST) … Doporučení pro krátkodobý horizont
Near-term (NT) … Doporučení pro krátkodobý horizont
Milan Procházka, Patria Finance