Podle článku v rumunském deníku Ziarul Financiar, dosáhla Banca Comerciala Romana (BCR) v 1H06 zisk 450 mil. RON, což je 5% pokles v reálných číslech proti 443 mil. RON v 1H05. Převedeno na eura, dosáhl zisk za 1H06 127 mil. EUR, to je 5% meziroční nárůst. Majetek v 1H06 vzrostl o 15,7 %, což znační ztrátu podílu na trhu 0,1 % na 25,6 %.
Náš názor: I když jsou známy pouze některé údaje, je zisk za 1H06 ve shodě s naší celoroční předpovědí pro BCR na 860 mil. RON (bez integračních nákladů). Samozřejmě. že Erste Banka nezačne s konsolidací BCR než bude transakce dokončena, to by mělo být na konci září a vzhledem k plánovaným nákladům na restrukturalizaci jsou projekce na příspěvek k zisku pro rok 2006 nulové. Očekáváme, že trh bude sledovat vývoj v BCR se zájmem, ale nepředpokládáme, že zpráva bude mít výrazný dopad na dnešní obchodování.