Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
CETV: Na splacení dluhopisů v příštím roce si půjčíme 50 mil. EUR v privátní emisi dluhu (+komentář)

CETV: Na splacení dluhopisů v příštím roce si půjčíme 50 mil. EUR v privátní emisi dluhu (+komentář)

4.9.2012 13:32, aktualizováno: 4.9. 13:44

Aktualizováno

Mediální skupina Central European Media Enterprises (CETV) plánuje novou emisi 4letých dluhopisů v objemu 50 milionů eur, která by měla být provedena mimo trh. Nové dluhopisy CETV mají nést kupón 11,625 procenta a dojít do splatnosti by měly v roce 2016. Celou emisi by si podle dnešní zprávy firmy měli rozebrat předem vybraní investoři.

"Dluhopisy budou mít stejné podmínky a stejnou sérii jako dluhopisy s kupónem 11,625 procenta splatné v roce 2016, které společnost vydala 17. září 2009 a 29. září 2009," píše CETV v tiskové zprávě, kterou má Patria.cz k dispozici. Dodává, že půjde o seniorní dluhopisy, za které bude ručit dvojice dceřiných firem 100% vlastněných CETV.

Prostředky získané z nové emise dluhopisů hodlá CETV vynaložit na splacení konvertibilních dluhopisů s 3,5% kupónem, které dojdou do splatnosti v příštím roce. Tyto obligace by díky výnosu emise, který sama CETV zatím označuje za předběžně stanovený, měly být v příštím roce splaceny v plném rozsahu 20,6 milionů dolarů. Ze zbylých prostředků hodlá CETV z části splatit také dluhopisy s variabilním výnosem, které dojdou do splatnosti v roce 2014.

„V případě úspěšného uskutečnění plánované emise dluhopisů, jde o mírně pozitivní zprávu pro CETV,“ okomentoval plány firmy Tomáš Tomčány, analytik Patria Finance. Transakce by podle jeho názoru vylepšila profil splatnosti dluhového portfolia CETV za cenu dalších finančních nákladů, které při aktuálním výnosu dluhopisů CETV splatných v roce 2016 odhadl na 6,0 milionu dolarů. „Tato transakce navíc dále snižuje riziko veřejné nabídky nových akcií CETV v následujících měsících s cílem splatit dluhopisy dobíhající v nejbližších letech,“ dodal Tomčány. 

Skupina CETV oznámila podobnou transakci již v polovině srpna. Tehdy díky emisi dluhopisů s pětiletou splatností mimo trh získala 70 milionů eur její dceřiná společnost CET 21. Podmínky srpnové emise dluhopisů splatných v roce 2017 byly stejné jako v případě emise seniorních dluhopisů vydaných CET 21 v říjnu 2010 a nesoucích kupón 9,0 procenta. CET 21 využije výnosy z privátní emise pro úplné splacení revolvingového úvěru za 1,5 miliardy korun a zbylé prostředky půjdou na další potřeby společnosti.

 
(Zdroj: CETV, Bloomberg)


Čtěte více:

CETV: Sarbu loni vydělal přes 70 mil. Kč. Jeho firmy získaly zakázky za dalších 91 mil. Kč
24.4.2012 15:41
Generální ředitel mediální skupiny CETV Adrian Sarbu za loňský rok vyd...
CETV odkoupí zpět dluhopisy splatné v příštím roce za 109 mil. USD
29.5.2012 15:07
Mediální skupina Central European Media Enterprises (CETV) v rámci zpě...
CETV – S&P splnila hrozbu bankrotového ratingu, okamžitě jej ale opět navýšila díky lepší dluhové pozici
22.6.2012 18:34
Ratingová agentura Standard & Poor's se dnes zachovala jako chytrá hor...
CETV: Vlastník TV Nova vydá dluhopisy za 70 mil. EUR
13.8.2012 9:43
Mediální skupina Central European Media Enterprises (CETV) dnes oznámi...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y