Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Moneta ve 2022 zvýšila zisk o 30 procent a kvartálem porazila odhady trhu. Navrhne dividendu 8 korun na akcii

Moneta ve 2022 zvýšila zisk o 30 procent a kvartálem porazila odhady trhu. Navrhne dividendu 8 korun na akcii

03.02.2023 7:50, aktualizováno: 3.2. 8:00
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Banka Moneta Money Bank zakončila poslední čtvrtletí roku 2022 s čistým ziskem 1,06 miliardy korun, což je přes meziroční pokles o 2,1 % vysoko nad konsensuálním očekáváním trhu dle agentury Bloomberg na úrovni 805,3 mil. . Čistý úrokový výnos meziročně klesl o 9,3 % na 2,1 mld. . Čistý zisk pro rok 2023 očekává banka nejméně na úrovni 4,3 mld. při konsensu dle agentury Bloomberg na úrovni 4,08 mld. . Pro rok 2024 pak ziskový výhled hovoří nejméně o 4,4 mld. . Náklady rizik pro letošní rok 2023 banka odhaduje v rozmezí 25-45bps, pro rok 2024 v rozmezí 30-50bps. Dividenda ve výši 8 korun na akcii z výsledku roku 2022 má být navržena na valné hromadě, očekávané v dubnu letošního roku.

Na úrovni celého roku 2022 Moneta doručila čistý zisk 5,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 30,2 procenta. Návratnost hmotného kapitálu dosahuje 18,7 procenta oproti 15,2 procenta v roce 2021. Provozní výnosy ve výši 12,1 miliardy korun představují meziroční nárůst o 8,5 procenta. Provozní náklady vykázaly na úrovni 5,6 miliardy korun meziroční nárůst o 1 procento, náklady na riziko dosáhly 90 milionů korun neboli 3 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia, což je meziroční pokles o 87,1 procenta. Kapitálová přiměřenost banky vykazuje 18 procent, nadbytečný kapitál ve výši 3,3 miliardy korun neboli 1,9 procenta.

„Tento výsledek překonal výhled na čistý zisk za rok 2022 zveřejněný v únoru 2022 o téměř 18 procent a bylo ho dosaženo zejména díky vyšším úrokovým sazbám, příznivým nákladům na riziko a provozním nákladům, které byly nižší, než se očekávalo. Díky tomu návratnost hmotného kapitálu dosáhla výše 18,7 procenta,“ konstatuje banka.

Čistý úrokový výnos vzrostl o 8,2 procenta v porovnání s rokem 2021 podle banky díky růstu výnosů z úvěrových produktů a vyšším výnosům z treasury operací. Čistý výnos z poplatků a provizí stoupl o 12,1 procenta díky vyššímu výnosu z provizí za prodeje produktů třetích stran i vyšší intenzitě klientských transakcí. Celkově dosáhly provozní výnosy 12,1 miliardy korun, což představuje nárůst o 8,5 procenta v porovnání s rokem 2021.

Provozní náklady ve výši 5,6 miliardy korun jsou o 100 milionů korun nižší, než byl výhled. „Toho bylo dosaženo zejména díky důslednému řízení nákladů a neustálému úsilí zvyšovat produktivitu v prostředí vysoké inflace. Počet zaměstnanců se v průběhu roku snižoval a v prosinci byl na úrovni 2 699, což představuje meziroční pokles o 9,5 procenta. Provozní náklady byly také pozitivně ovlivněny kompenzací od skupiny PPF ve výši 113 milionů korun za náklady spojené se zrušenou akvizicí skupiny Air Bank,“ uvádí Moneta.

Za rok 2022 dosáhly náklady na riziko výše 90 milionů korun neboli 3 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia, což je pod úrovní výhledu, který očekával rozmezí 20–40 bazických bodů. „K nízkým nákladům na riziko přispělo zejména snížení objemu úvěrů v selhání (NPL) a zároveň přetrvávající dobrá platební morálka klientů. V průběhu roku 2022 MONETA zaúčtovala tzv. management overlay, tedy opravnou položku stanovenou vedením k pokrytí případných budoucích ztrát, které souvisí s možnou zhoršující se kvalitou úvěrového portfolia vzhledem k existujícím rizikům ekonomického prostředí. Dopad tohoto kroku byl z velké části kompenzován rozpuštěním opravných položek v důsledku aktualizace modelu IFRS 9. Náklady na riziko také podpořily úspěšné prodeje úvěrů v selhání, které vygenerovaly dodatečný výnos ve výši 243 milionů korun,“ konstatuje Moneta.

MONETA vykázala silnou kapitálovou pozici s regulatorním kapitálem ve výši 30,9 miliardy korun. „Kapitálová přiměřenost dosáhla 18 procent s nadbytečným kapitálem ve výši 3,3 miliardy korun nad úrovní cíle stanoveného vedením ve výši 16,1 procenta bez započtení částky 4,1 miliardy korun na výplatu dividendy za rok 2022. K pokrytí požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL) vydala MONETA v roce 2022 dluhopisy v celkové výši 3,9 miliardy korun a plánuje, že další nástroje způsobilé k plnění požadavku MREL vydá v druhé polovině roku 2023. Díky silné kapitálové pozici může vedení skupiny MONETA navrhnout k výplatě dividendu za rok 2022 ve výši 8 korun na akcii. To představuje výplatní poměr 79 procent konsolidovaného čistého zisku,“ uvádí Moneta.

„V uplynulém roce dosáhla Moneta solidních výsledků. Posílili jsme také základní pilíře fungování naší banky, jako je likvidita, efektivita a schopnost řídit rizika. Tímto bych rád poděkoval svým kolegům, protože naše výsledky v roce 2022 odrážejí jejich schopnosti a úsilí,“ uvedl CEO banky Tomáš Spurný.

Výhled

Vedení skupiny MONETA zveřejňuje nový výhled na období 2023–2027 na základě aktualizovaného obchodního plánu a očekávaného vývoje makroekonomického prostředí. Dle tohoto výhledu plánuje Moneta doručit kumulovaný čistý zisk ve výši 23,6 miliardy korun.

Tabulka: Tržní výhled Moneta (klikem zvětšíte)

 Moneta tržní výhled
 

Vývoj v poskytování úvěrů

Úvěrové portfolio skupiny Moneta se meziročně zvýšilo o 5,6 procenta a dosáhlo 270,1 miliardy korun, zatímco celková nová produkce úvěrů poklesla o 28,4 procenta na 61,7 miliardy korun. Portfolio retailových úvěrů vzrostlo meziročně o 6,8 procenta na 186,6 miliardy korun. Prodeje nových retailových úvěrů tvořily 40,3 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 39 procent. Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo o 3,1 procenta na 83,4 miliardy korun. Prodeje nových komerčních úvěrů tvořily 21,4 miliardy korun, což představuje nárůst o 6,5 procenta oproti roku 2021.

Digitální distribuce

V roce 2022 si klienti prostřednictvím digitálních kanálů sjednali 48,3 procenta nových spotřebitelských úvěrů a 24,2 procenta nových úvěrů pro živnostníky a malé firmy. Klienti využívali digitální kanály i k otevření nových vkladových účtů. Podíl retailových běžných účtů založených online tvořil 35 procent, podíl retailových termínovaných vkladů sjednaných online byl 45,5 procenta a podíl retailových spořicích účtů byl 61,1 procenta.

Distribuce investičních fondů

Finanční prostředky investované klienty v investičních fondech dosáhly výše 28,1 miliardy korun k 31. prosinci 2022, což představuje meziroční nárůst o 3,3 procenta. Související výnos z poplatků meziročně vzrostl o 43,1 procenta na 302 milionů korun, a to zejména díky změnám v cenové politice.

Vklady

Výše klientských vkladů meziročně vzrostla o 48,9 miliardy korun neboli o 17,2 procenta; z 284,8 miliardy korun na konci roku 2021 na 333,8 miliardy korun na konci roku 2022. Retailové klientské vklady vzrostly meziročně o 18 procent na 256,3 miliardy korun. Komerční klientské vklady vzrostly meziročně o 14,5 procenta na 77,5 miliardy korun. Díky tomu klesl poměr úvěrů k vkladům na 80,4 procenta ve srovnání s 89,6 procenta na konci roku 2021.

Kvalita úvěrového portfolia

Celkové krytí úvěrového portfolia prostřednictvím opravných položek se snížilo z 2,2 procenta na konci roku 2021 na 1,9 procenta na konci roku 2022. Portfolio úvěrů v selhání (NPL) ke konci roku činilo 3,8 miliardy korun, kdy se během posledních dvanácti měsíců snížilo o 1,9 miliardy korun. Poklesu bylo dosaženo jednak díky zlepšení klasifikace u úvěrů, které byly dříve klasifikovány jako NPL, což odráží trvající dobrou platební morálku, zároveň také díky úspěšným prodejům NPL a jejich odpisům. Díky tomu se podíl NPL meziročně snížil z 2,2 procenta na 1,4 procenta.

 
 
 
 

Čtěte více:

Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 1. čtvrtletí 2024
10.04.2024 16:50
Přinášíme vám kalendář vybraných firemní výsledků pro domácí výsledkov...
Zítřejší výsledky Monety v kostce: Rekordní celoroční zisk, revidovaný střednědobý výhled a potvrzený výplatní poměr pro dividendu
02.02.2023 11:09
MONETA Money Bank (Akumulovat, cílová cena 85 Kč) svým zítřejším výsle...

Váš názor
  • Tabulka - zisk na akcii
    06.02.2023 12:27

    No nevím jestli jestli v tabulce je Zisk na akcii správně spočten ... .
    jiho
    • Re: Tabulka - zisk na akcii
      06.02.2023 12:39

      Proč by nebyl správně spočten? A vždyť je to jen odhad,jak to můžou vědět? Je to jen takový mazání medu.
      kočák
      •  
        06.02.2023 12:41

        A pokud vím,tak koupili stavební spořitelnu a pokud projde ukončení podpory státu,tak z toho bude propadová investice. On Jurečka asi všechno neudrží.
        kočák
Aktuální komentáře
18.04.2024
22:02S&P 500 poklesl popáté v řadě; investoři čekají na Netflix  
17:45Růst cen akcií a cena za riziko
17:23DJIA dnes v čele a ECB se od Fedu neodpoutá  
15:59Deloitte: Cena nájemného v prvním čtvrtletí vzrostla o procento na 295 Kč/m2
15:48Jak na DIP? A na čem čeští investoři letos nejvíce vydělali? Zjistěte na webináři Patrie v úterý 23. dubna od 16:00
15:20Lee: I kdyby sazby šly letos dolů jen jednou, pro akcie by to stále bylo dobré prostředí
12:56Vasle: Rozdílná měnová politika ECB a Fedu má své limity
11:52Výhled TSMC překonal odhady díky podpoře poptávky po AI čipech
11:36Akcie se zvedají. Jak pevnou oporu dodají firmy?  
9:54Ifo: Německé firmy letos plánují snižování investic
9:05Rozbřesk: Zachrání Super-Mario (znovu) Evropu?
8:45EU nebude formálně vyšetřovat investici Microsoftu do OpenAI
8:30Evropa čelí podle guvernéra BoE menší inflační hrozbě než USA, Microsoft se vyhne vyšetřování kvůli akvizici Open AI a futures jsou zelené  
6:40Fidelity International: Německá medvědí data jsou příznivá pro německé státní dluhopisy
17.04.2024
22:01Zámořské akciové indexy nedokázaly zvrátit úvodní pokles  
18:46Martin Uher: Rozruch na dluhopisech, české banky a zranitelné USA
17:32Wall Street mezi výsledky a sazbami dál klesá  
17:14Jednoduchý scénář: Inflace neklesá, Fed nesnižuje, inflace klesá, Fed snižuje
16:01Tesla žádá akcionáře o obnovení odměn pro Muska, v Indii chce investovat až 3 mld. dolarů
14:36Komentář analytika: Objednávky ASML prudce klesají, avšak výhled zůstává nezměněn  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Prodeje starších domů, m/m
16:00USA - Předstihový index Conference Board, m/m