Aktualizováno (16:28) Sedmileté dluhopisy společnosti CET 21, spadající do mediální skupiny Central European Media Enterprises (CETV), ponesou výnos 9,00 procenta (kupon). Uvedl to nejmenovaný bankéř, podílející se na přípravě emise, jako konečný údaj, který byl následně potvrzen společností. Výnos je tak o něco nižší, než naznačovaly prvotní indikace. Ty hovořily o úrovni kolem 9,25 procenta. Přípravu emise pro vedou banky , a a ING Bank. Spread vůči vládním dluhopisům dosahuje 716 bps.
Emise seniorního dluhu bude vydána v objemu 170 milionů korun. 115 mil. eur chce CET 21 použít na refinancování korunové úvěrové linky v ČR a 49 mil. eur ke splacení části svého vlastního dluhu v rámci skupiny . Mateřská společnost pak má tyto zdroje použít na snížení vlastního dluhu.
Ratingová agentura Standard & Poor's udělila nové emisi ratingové hodnocení na stupni „B“ a současně jej potvrdila i jako hlavní rating celé mediální společnosti. Snížení hodnocení se však kvůli nárůstu poměru dluhu k aktivům dočkaly předchozí dluhopisové emise a to o jeden stupeň na „B-„. Tento krok se týká emisí konvertibilních dluhopisů v objemu 475 mil. eur splatných v roce 2013, dluhopisů v objemu 440 mil. eur splatných v roce 2016 a dluhopisů v objemu 150 mil. eur splatných v roce 2014.
Ratingová agentura Moody’s udělila emisi dluhu tuzemské CET 21 předběžné ratingové hodnocení „(P)Ba3“. Zároveň potvrdila rating společnosti na stupni „B2“ (CFR) s výhledem negativním.
(Zdroj: Bloomberg, , S&P , Moody’s)