Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
CETV – 7leté dluhopisy CET 21 v objemu 170 mil. eur ponesou výnos 9,00 %, uvedl bankéř z příprav emise

CETV – 7leté dluhopisy CET 21 v objemu 170 mil. eur ponesou výnos 9,00 %, uvedl bankéř z příprav emise

14.10.2010 15:24
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno (16:28) Sedmileté dluhopisy společnosti CET 21, spadající do mediální skupiny Central European Media Enterprises (CETV), ponesou výnos 9,00 procenta (kupon). Uvedl to nejmenovaný bankéř, podílející se na přípravě emise, jako konečný údaj, který byl následně potvrzen společností. Výnos je tak o něco nižší, než naznačovaly prvotní indikace. Ty hovořily o úrovni kolem 9,25 procenta. Přípravu emise pro CETV vedou banky BNP Paribas, Citigroup a JPMorgan a ING Bank. Spread vůči vládním dluhopisům dosahuje 716 bps.

Emise seniorního dluhu bude vydána v objemu 170 milionů korun. 115 mil. eur chce CET 21 použít na refinancování korunové úvěrové linky v ČR a 49 mil. eur ke splacení části svého vlastního dluhu v rámci skupiny CETV. Mateřská společnost pak má tyto zdroje použít na snížení vlastního dluhu.

Ratingová agentura Standard & Poor's udělila nové emisi ratingové hodnocení na stupni „B“ a současně jej potvrdila i jako hlavní rating celé mediální společnosti. Snížení hodnocení se však kvůli nárůstu poměru dluhu k aktivům dočkaly předchozí dluhopisové emise a to o jeden stupeň na „B-„. Tento krok se týká emisí konvertibilních dluhopisů v objemu 475 mil. eur splatných v roce 2013, dluhopisů v objemu 440 mil. eur splatných v roce 2016 a dluhopisů v objemu 150 mil. eur splatných v roce 2014.

Ratingová agentura Moody’s udělila emisi dluhu tuzemské CET 21 předběžné ratingové hodnocení „(P)Ba3“. Zároveň potvrdila rating společnosti CETV na stupni „B2“ (CFR) s výhledem negativním.

(Zdroj: Bloomberg, CETV, S&P , Moody’s)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.03.2024
13:29Invesco: Významný týden pro měnovou politiku je pro trhy dobrým znamením
12:22Než otevře Wall Street: Snowflake, MillerKnoll, Sprinklr  
11:20Podle guvernéra Fedu by se po posledních datech o ekonomice měla snížení sazeb odložit nebo zredukovat
11:02Investoři se připravují na konec kvartálu, Fed nechce spěchat se snižováním  
9:42Jan Bureš: HDP revidován vzhůru, reálné příjmy domácností rostou a s nimi i útraty
9:31Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2024
8:55Se snižováním sazeb v USA není kam spěchat, opakuje guvernér Fedu Waller. Futures jsou zelené  
8:52Putin: Rusko nezaútočí na Pobaltí, Polsko či Česko. Jde jen o strašení lidí
8:45Rozbřesk: HDP potvrdí pozitivní obrat v útratách domácností
6:03Britské akcie jsou nyní (historicky) mimořádně levné a Evropa už obchoduje s výrazným diskontem i vůči Japonsku
27.03.2024
21:19Americké indexy posilovaly díky silnému závěru  
18:26Jen kousek od intervence? Akcie a dluhopisy dnes lehce v zeleném  
17:50Pavol Mokoš: Je čas svézt se na vlně růstu, ne chytat dno. A technické cíle pro pražské banky
15:43BlackRock: Dlouhodobě nebude pokračovat scénář vyšší inflace a sazeb. Postará se o to umělá inteligence a další technologie
15:00ČEZ, a.s.: Zvolen nový místopředseda dozorčí rady ČEZ
13:01FX Výhled: Dolar se připravuje na návrat vyšších sazeb po delší dobu  
11:21Evropa drží pozice po překvapivém americkém poklesu. Spekulace o intervenci na jenu sílí  
11:15BlackRock: Švýcarský monetární signál a další vývoj inflace
10:44Německé hospodářství churaví, shoduje se pět předních ekonomických institutů
9:55Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s.: Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2023

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Varta AG (12/23 Q4, Bef-mkt)
9:00CZ - HDP, q/q
12:00Walgreens Boots Alliance Inc (02/24 Q2)
13:30USA - HDP, q/q a
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:45USA - Index aktivity ISM Chicago
15:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university