Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
CETV – 7leté dluhopisy CET 21 v objemu 170 mil. eur ponesou výnos 9,00 %, uvedl bankéř z příprav emise

CETV – 7leté dluhopisy CET 21 v objemu 170 mil. eur ponesou výnos 9,00 %, uvedl bankéř z příprav emise

14.10.2010 15:24
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno (16:28) Sedmileté dluhopisy společnosti CET 21, spadající do mediální skupiny Central European Media Enterprises (CETV), ponesou výnos 9,00 procenta (kupon). Uvedl to nejmenovaný bankéř, podílející se na přípravě emise, jako konečný údaj, který byl následně potvrzen společností. Výnos je tak o něco nižší, než naznačovaly prvotní indikace. Ty hovořily o úrovni kolem 9,25 procenta. Přípravu emise pro CETV vedou banky BNP Paribas, Citigroup a JPMorgan a ING Bank. Spread vůči vládním dluhopisům dosahuje 716 bps.

Emise seniorního dluhu bude vydána v objemu 170 milionů korun. 115 mil. eur chce CET 21 použít na refinancování korunové úvěrové linky v ČR a 49 mil. eur ke splacení části svého vlastního dluhu v rámci skupiny CETV. Mateřská společnost pak má tyto zdroje použít na snížení vlastního dluhu.

Ratingová agentura Standard & Poor's udělila nové emisi ratingové hodnocení na stupni „B“ a současně jej potvrdila i jako hlavní rating celé mediální společnosti. Snížení hodnocení se však kvůli nárůstu poměru dluhu k aktivům dočkaly předchozí dluhopisové emise a to o jeden stupeň na „B-„. Tento krok se týká emisí konvertibilních dluhopisů v objemu 475 mil. eur splatných v roce 2013, dluhopisů v objemu 440 mil. eur splatných v roce 2016 a dluhopisů v objemu 150 mil. eur splatných v roce 2014.

Ratingová agentura Moody’s udělila emisi dluhu tuzemské CET 21 předběžné ratingové hodnocení „(P)Ba3“. Zároveň potvrdila rating společnosti CETV na stupni „B2“ (CFR) s výhledem negativním.

(Zdroj: Bloomberg, CETV, S&P , Moody’s)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.04.2024
18:46Martin Uher: Rozruch na dluhopisech, české banky a zranitelné USA
17:32Wall Street mezi výsledky a sazbami dál klesá  
17:14Jednoduchý scénář: Inflace neklesá, Fed nesnižuje, inflace klesá, Fed snižuje
16:01Tesla žádá akcionáře o obnovení odměn pro Muska, v Indii chce investovat až 3 mld. dolarů
14:36Komentář analytika: Objednávky ASML prudce klesají, avšak výhled zůstává nezměněn  
13:46Míra inflace v EU v březnu zvolnila na 2,6 procenta, v Česku je beze změny
13:40Powell po posledních datech o inflaci signalizuje ještě pozdější začátek snižování sazeb
13:14Reuters: Křetínský zvažuje, že se pokusí převzít vlastníka britské pošty
11:52Komentář analytika: Růst prodejů LVMH zpomaluje, na rozdíl od konkurence však firma dále roste
11:30Powell potvrdil pozdější uvolnění, pozornost se ale přesouvá k výsledkům  
10:22Seidler: Ceny tržních služeb v březnu v souladu s běžným vývojem, ceny rostlinné výroby však skokově vzrostly
10:15Inflace v Británii v březnu klesla na 3,2 procenta, je nejníže za dva a půl roku
9:17Výrobce čipů ASML je díky vývozu do Číny v zisku, má ale málo zakázek
9:07Rozbřesk: Globální výprodej dostal pod tlak i středoevropské trhy
8:54ČEZ jedná o větrných turbínách v lesích. Bank of England možná začne snižovat sazby dříve než Fed a futures jsou smíšené  
8:09Adidas po nečekaně úspěšném prvním čtvrtletí zvedl celoroční výhled
6:27Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 31.3.2024
6:21EUC a.s.: Výroční zpráva EUC, a.s. za rok 2023
5:58Stratégové z Wall Street varují, že pokles na akciích může vyvolat širší prodeje
16.04.2024
23:15Wall Street nadále pod tlakem  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - Harmonizovaný CPI, y/y
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y