Nepotěšila Citigroup ani Bank of America... denní přehled Trhy, data, výsledky

Evropské akcie po úvodní nerozhodnosti zamířily výš a dobře jsou na tom také americké indexy v první části obchodování. Vzhůru zamířil rovněž eurodolar s podporou dobrého výsledku aukce španělských dluhopisů, který potvrdil zlepšování podmínek na trhu. Postup kurzu ale přerušila v půl třetí data z USA, která podpořila americkou měnu. Jde především o čísla z realitního trhu a nečekaně prudký nárůst počtu nově rozestavěných domů. Příznivý vývoj realitního trhu koncem roku naznačila už včera Béžová kniha Fedu, dnešní čísla ale překvapila. Žádosti o dávky v nezaměstnanosti byly smíšené - těch nových výrazněji ubylo, zatímco celkový počet se zvýšil. Investoři kromě makrodat zajímali také výsledky velkých amerických bank. Akcie Bank of America (11,35 USD, -3,63%) a Citigroup (41,28 USD, -2,82%) v úvodu obchodování po slabších výsledcích ztrácejí. Index S&P si však drží úvodní zisky, aktuálně +0,4 %.

Finanční trhy v číslech: 

   

ČR:
MFD ve svém dnešním vydání píše, že spekulace o zájmu skupiny PPF koupit společnost Telefónica CR je více psychologická válka než skutečný zájem. Obě strany se setkaly, ale podle MFD se diskutovalo více o budoucí spolupráci. V tisku se také objevila zpráva, že PPF řekla šéfovi české Telefóniky (329,5 CZK, 0,52%), že v případě, že se obě strany nedohodnou na spolupráci, PPF se bude snažit narušit trh a pak levně odkoupit celou společnost Telefónica CR.

Orco (68 CZK, 4,21%) Property Group (OPG) oznámila, že Jean-François Ott, prezident a CEO OPG nakoupil 10. a 11. ledna 2013 prostřednictvím firmy Stationway Properties Limited celkem 9 088 715 kusů akcií firmy, což reprezentuje 8,43% podíl ve skupině OPG. K předchozím podílům se tak jeho podíl zvýšil na 9,630,007 kusů akcií, čímž jeho podíl vzrostl na 8,93 %. Radovan Vítek ze skupiny CPI ovládal v listopadu 2012 celkem 26,65 % akcií prostřednictvím společností Crestline a Gamala. Akcie dnes na zprávě posílily o 4 %.

Společnost NWR (92,65 CZK, 2,32%) oznámila ceny seniorních dluhopisů v objemu 275 mil. EUR splatných v roce 2021. Dluhopisy byly vydány s kuponem 7,875 %. Ukončení vydávání je očekáváno na 23. leden 2013. Čistý výnos bude využit k refinancování celé emise seniorních dluhopisů o objemu 258 mil. EUR se splatností v roce 2015, zatímco zbytek peněz půjde na uhrazení poplatků a dalších provozních nákladů firmy.

Evropa:
Těžaře Rio Tinto (3367,16 GBp, -0,53%) čekají odpisy za 14 mld. USD. Většinu má na svědomí předražené převzetí hlinikárny Alcan v roce 2007, zbytek jde na vrub 4 mld. AUD akvizici uhelné Riversdale Mining před necelými dvěma lety. Pochybení končí působení Toma Albanese v roli CEO, nahradí ho šéf železo-rudných operací Sam Walsh. Akcie odepisují 1 %.

Výrobce čipového vybavení ASML Holding očekává v letošním roce tržby na úrovni loňských 4,7 mld. EUR ve srovnání s tržními odhady na úrovni 5,2 mld. EUR. Nové objednávky klesly v průběhu 4Q o 20 %. Situace by se měla zlepšit ve 2H13 s náběhem nové výrobní technologie. Akcie v průběhu dne otočily z 4procentního poklesu až do 7procentního plusu.

Tržby francouzského výrobce lihovin Remy Cointreau stouply ve F3Q o 0,5 %, zatímco trh počítal s 0,6procentním poklesem. Pod překvapením jsou podepsány trhy v USA a Asii. Akcie přidávají 5 %.


USA:
Na rozdíl od včerejška jsou dnešní výsledky bank pro index S&P 500 spíše brzdou. Nepotěšila Citigroup ani Bank of America. Výsledovka BofA je tradičně zanesena množstvím mimořádných položek, kterým dominují předem avizované náklady na vyrovnání s Fannie Mae ve věci pochybného poskytování a prodeje hypoték a daňové benefity ze zahraničních dcer. Po odečtení těchto mimořádných položek hospodařila banka se ziskem přibližně 20 c na akcii, což je v souladu s očekáváním trhu. Tržby na úrovni 19,6 mld. USD za očekáváním zaostaly. Důvodem je mimo zmíněného vyrovnání i výkon investiční divize, který byl ve srovnání s konkurencí poněkud slabší. Banka dále zaznamenala pokles čistých úrokových příjmů, ale i odpisů. Jádrový Tier 1 poměr dle Basel III narostl na solidních 9,25 %. Akcie odevzdávají 3 %.

 
Podobně je na tom konkurenční Citigroup, která vydělala 1,2 mld. USD, neboli 69 c na akcii po odečtení některých položek, přičemž trh čekal až 96 c. Za očekáváním zaostaly i tržby. Za zklamáním stojí náklady na vypořádání některých sporů pramenících z dědictví hypoteční krize a omezený prostor pro rozpouštění dříve vytvořených rezerv. Z jednotlivých divizí se dařilo především tradičnímu investičnímu bankovnictví, jež profituje z podmínek na dluhopisových trzích. Akcie odepisují rovněž 3 %.

Online prodejce eBay (54,35 USD, 2,74%) zvýšil ve 4Q12 tržby o 18 % na 4 mld. USD a mírně tak předčil očekávání trhu. Za nárůstem stojí úspěšná vánoční nákupní sezóna a rekordní objem transakcí z mobilních zařízení. Nad očekávání se nadále daří i platební službě PayPal s 24procentním nárůstem tržeb. Zisk na akcii na úrovni 70 c byl v souladu s očekáváním. V 1Q13 by se měly tržby pohybovat v rozmezí 3,65-3,75 mld. USD, trh počítá s 3,8 mld. USD. Objem transakcí provedených přes mobilní zařízení a PayPal letos v obou případech překročí 20 mld. USD. Akcie přidávají 3 %.

Private-equity fond Silver Lake Management je údajně blízko dohodě o financování zamýšlené akvizice Dellu. Půjčku ve výši 15 mld. USD by mělo poskytnout konsorcium bank Credit Suisse (26,44 CHF, 1,30%), RBC, Barclays (294,6 GBp, 0,90%) a Bank of America. Akcie Dellu posilují o 1 %. 

Philadelphia Fed index lednu klesl na -5,8 bodu, očekávala se hodnota 5,6 bodu. Navíc prosincový údaj byl revidován z 8,1 na 4,6 bodu. Zhoršily se zejména dílčí indexy nových zakázek a zaměstnanosti.

Počet nově stavěných domů v prosinci meziměsíčně stoupl o 12,1% na 954 tis. a dosáhl nejvyšší hodnota od června 2008. Čekalo se, že tento ukazatel stoupne na 890 tis.

Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti minulý týden klesl na pětileté minimum 335 tis. z předchozích 372 tis. Celkový počet vyplácených dávek se naopak zvýšil z 3,127 mil. na 3,214 mil.

Očekávaná data následujícího dne: 

Očekávané firemní události: