Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Erste Group launches capital increase of approx. EUR 660m: Pre-Placement to institutional investors followed by a Subscription Offering to existing shareholders

Erste Group launches capital increase of approx. EUR 660m: Pre-Placement to institutional investors followed by a Subscription Offering to existing shareholders

1.7.2013 17:39
Autor: Redakce, Patria Online

Erste Group
Povinně uveřejňovaná informace
Typ informace - vnitřní informace

The Management Board of Erste Group has resolved, with the approval of the Supervisory Board, to launch a capital increase with targeted gross proceeds of approx. EUR 660 million.

In relation to the planned redemption of the entire outstanding participation capital of EUR 1.76 billion in Q3 2013, the capital increase is intended to further strengthen Erste Group’s capital base so that Erste Group expects to meet its targeted 10% fully loaded Basel 3 common equity tier-1 ratio by 31 December 2014.

The capital increase will be implemented by way of an offering of new shares (the “New Shares”) consisting of (i) an offering to selected qualified institutional investors by way of an accelerated book-building process (the “Institutional Pre-Placement”) and (ii) a subscription offering to existing shareholders of Erste Group (the “Shareholders”) (the “Subscription Offering”). The Institutional Pre-Placement will be partially subject to a claw-back and deferred settlement in order to ensure that the New Shares eligible for subscription rights that were not waived by certain Shareholders will be available for subscription by the Shareholders in the Subscription Offering.

The Institutional Pre-Placement is expected to start immediately and to end on 2 July 2013, subject to acceleration. The subscription price in the Subscription Offering will be identical to the offer price determined in coordination with the syndicate of banks based on the results of the book-building process for the Institutional Pre-Placement. The final number of new shares of the capital increase will be determined at the time of pricing of the Institutional Pre-Placement, expected to be on 2 July 2013.

Existing Shareholders of Erste Group at the time of market close on 2 July 2013 (for the avoidance of doubt, excluding investors that have been allocated shares as part of the Institutional Pre-Placement) may exercise their subscription rights during the subscription period for the Subscription Offering which is expected to last from 3 July through 17July 2013 (including), subject to approval of a securities prospectus by the Financial Market Authority (FMA) expected for 1 July 2013. Erste Group intends to organise trading of subscription rights on the Vienna Stock Exchange from 9 July until 11 July 2013.

Complete release is available HERE or on the homepage of Erste Group:

http://www.erstegroup.com/en/Investors

(Commercial announcement)


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.6.2017
13:58ČEZ a.s. - Tomáš Pleskač místopředsedou představenstva
12:36Útok nového počítačového viru? Podle expertů má za cíl šířit chaos
11:14ČEZ, a. s. – Oznámení o výplatě úrokového výnosu
11:01Soros: Věřím, že na brexit nedojde
11:00Akcie míří dál dolů, dluhopisy se konsolidují - příznivá kombinace pro zlato a jen  
10:06Pražská burza otevírá bez jasného směru; Fortuna poblíž svých maxim
9:19Rozbřesk: Mario Draghi naznačil dřívější osekání QE, nastartoval výprodej na dluhopisových trzích a oslabil korunu
8:46Odložené hlasování amerického Senátu a propad technologických akcií. Důvody, proč akcie v Asii oslabily  
8:36Policie prověřuje, proč dal ČEZ peníze lobbistovi z Albánie
8:27Šéf ECB Draghi pošle evropské trhy do ztrát, policii zajímá ČEZ v Albánii  
8:08Šéfka Fedu Yellenová: Věřím, že během našich životů další krizi nezažijeme
6:59Skončí čínské "jako přes kopírák"?
27.6.2017
22:00Wall Street uzavřela v mínusu - ztrácely technologie
19:14Další člověk říká, že pracovní týden se výrazně zkrátí
18:02Bank of England může vyvolat ekonomickou pohromu
17:36ECB rozhýbala euro i další trhy, koruna však zůstává v klidu  
17:06Summary: Evropské banky a globální těžaři, dnes navýsost ziskové sektory
17:04Pražská burza poprvé po pěti dnech v zeleném. Fortuna (+5,3 %) na tříletých maximech
16:36MMF: Americká ekonomika poroste pomaleji, Trump svými plány nepomůže
15:51Co se (ne)dá dělat s realitní bublinou

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data