Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Erste Group launches capital increase of approx. EUR 660m: Pre-Placement to institutional investors followed by a Subscription Offering to existing shareholders

Erste Group launches capital increase of approx. EUR 660m: Pre-Placement to institutional investors followed by a Subscription Offering to existing shareholders

1.7.2013 17:39
Autor: Redakce, Patria Online

Erste Group
Povinně uveřejňovaná informace
Typ informace - vnitřní informace

The Management Board of Erste Group has resolved, with the approval of the Supervisory Board, to launch a capital increase with targeted gross proceeds of approx. EUR 660 million.

In relation to the planned redemption of the entire outstanding participation capital of EUR 1.76 billion in Q3 2013, the capital increase is intended to further strengthen Erste Group’s capital base so that Erste Group expects to meet its targeted 10% fully loaded Basel 3 common equity tier-1 ratio by 31 December 2014.

The capital increase will be implemented by way of an offering of new shares (the “New Shares”) consisting of (i) an offering to selected qualified institutional investors by way of an accelerated book-building process (the “Institutional Pre-Placement”) and (ii) a subscription offering to existing shareholders of Erste Group (the “Shareholders”) (the “Subscription Offering”). The Institutional Pre-Placement will be partially subject to a claw-back and deferred settlement in order to ensure that the New Shares eligible for subscription rights that were not waived by certain Shareholders will be available for subscription by the Shareholders in the Subscription Offering.

The Institutional Pre-Placement is expected to start immediately and to end on 2 July 2013, subject to acceleration. The subscription price in the Subscription Offering will be identical to the offer price determined in coordination with the syndicate of banks based on the results of the book-building process for the Institutional Pre-Placement. The final number of new shares of the capital increase will be determined at the time of pricing of the Institutional Pre-Placement, expected to be on 2 July 2013.

Existing Shareholders of Erste Group at the time of market close on 2 July 2013 (for the avoidance of doubt, excluding investors that have been allocated shares as part of the Institutional Pre-Placement) may exercise their subscription rights during the subscription period for the Subscription Offering which is expected to last from 3 July through 17July 2013 (including), subject to approval of a securities prospectus by the Financial Market Authority (FMA) expected for 1 July 2013. Erste Group intends to organise trading of subscription rights on the Vienna Stock Exchange from 9 July until 11 July 2013.

Complete release is available HERE or on the homepage of Erste Group:

http://www.erstegroup.com/en/Investors

(Commercial announcement)


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.2.2017
10:40Nálada v eurozóně je nejlepší za posledních šest let
10:18Dolar se zvedá díky výnosům, euro kvůli politice ignoruje dobrá data  
10:12JPMorgan dodává sílu akcíím Moneta, ČEZ naopak zamířil níže
9:49Technická analýza: Rostoucí preference Le Penové posílají kurz eurodolaru níže
9:41Rozbřesk: Bude OPEC muset prodloužit dohodu na omezení produkce?
8:57Tomáš Pleskač z ČEZu bude od března šéfem divize Nová energetika a distribuce
8:54Trhy se dnes rozběhnou opět naplno. ČEZ otestuje směr dolů a Moneta dál neporoste?  
8:38Daně podle ČSSD: Tři pásma pro firmy, vyšší zatížení vyšších mezd
8:32V akciové Asii vládne optimismus. Přílivy hotovosti a dobrá nálada trhy posiluje  
8:01Zisk HSBC loni kvůli mimořádným položkám klesl o 62 procent
6:28Historie se bude opakovat, robotizace přinese problémy
20.2.2017
20:11Americká ekonomika na hraně přehřívání, Evropa drží měnové trumfy
19:13Telegraph: Rusové plánovali puč v Černé Hoře. Ti se proti tomu ohradili
17:33Bilance Fedu, ECB a eurodolar
17:08Pražská burza se v úvodu týdne zazelenala. Telekomunikace O2 padá a ministr Mládek s ní
16:46Dolar i libra zmenšily své ztráty, aktivitu tlumí svátek  
16:30Citi: "Doktorka" měď se vrací na trhy
15:38Jan Mládek skončí v čele ministerstva průmyslu. Nástupcem Prouza?
15:03Ferrari letos nabídne dosud nejrychlejší model s 800 koňmi
14:27Nejistota v Mnichově: Evropské bezpečnostní špičky stále neví, co si myslet o Trumpovi

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
BHP Billiton Ltd (03/17 Q3)
First Solar Inc (12/16 Q4, Aft-mkt)
Macquarie Infrastructure Corp (12/16 Q4, Aft-mkt)
Nabors Industries Ltd (12/16 Q4)
Newmont Mining Corp (12/16 Q4, Aft-mkt)
1:30JP - PMI v průmyslu
5:00HSBC Holdings PLC (12/16 Q4)
8:00Anglo American PLC
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
12:00Home Depot Inc/The (01/17 Q4)
12:45Medtronic PLC (01/17 Q3)
13:00Wal-Mart Stores Inc (01/17 Q4)
14:00Macy's Inc (01/17 Q4)