Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Erste Group launches capital increase of approx. EUR 660m: Pre-Placement to institutional investors followed by a Subscription Offering to existing shareholders

Erste Group launches capital increase of approx. EUR 660m: Pre-Placement to institutional investors followed by a Subscription Offering to existing shareholders

01.07.2013 17:39
Autor: Redakce, Patria.cz

Erste Group
Povinně uveřejňovaná informace
Typ informace - vnitřní informace

The Management Board of Erste Group has resolved, with the approval of the Supervisory Board, to launch a capital increase with targeted gross proceeds of approx. EUR 660 million.

In relation to the planned redemption of the entire outstanding participation capital of EUR 1.76 billion in Q3 2013, the capital increase is intended to further strengthen Erste Group’s capital base so that Erste Group expects to meet its targeted 10% fully loaded Basel 3 common equity tier-1 ratio by 31 December 2014.

The capital increase will be implemented by way of an offering of new shares (the “New Shares”) consisting of (i) an offering to selected qualified institutional investors by way of an accelerated book-building process (the “Institutional Pre-Placement”) and (ii) a subscription offering to existing shareholders of Erste Group (the “Shareholders”) (the “Subscription Offering”). The Institutional Pre-Placement will be partially subject to a claw-back and deferred settlement in order to ensure that the New Shares eligible for subscription rights that were not waived by certain Shareholders will be available for subscription by the Shareholders in the Subscription Offering.

The Institutional Pre-Placement is expected to start immediately and to end on 2 July 2013, subject to acceleration. The subscription price in the Subscription Offering will be identical to the offer price determined in coordination with the syndicate of banks based on the results of the book-building process for the Institutional Pre-Placement. The final number of new shares of the capital increase will be determined at the time of pricing of the Institutional Pre-Placement, expected to be on 2 July 2013.

Existing Shareholders of Erste Group at the time of market close on 2 July 2013 (for the avoidance of doubt, excluding investors that have been allocated shares as part of the Institutional Pre-Placement) may exercise their subscription rights during the subscription period for the Subscription Offering which is expected to last from 3 July through 17July 2013 (including), subject to approval of a securities prospectus by the Financial Market Authority (FMA) expected for 1 July 2013. Erste Group intends to organise trading of subscription rights on the Vienna Stock Exchange from 9 July until 11 July 2013.

Complete release is available HERE or on the homepage of Erste Group:

http://www.erstegroup.com/en/Investors

(Commercial announcement)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.07.2025
18:05Důvěryhodnost amerických obligací na úrovni Řecka a Itálie?
17:15Trumpova cla zatím trhy výrazně nerozhodila. USA otevřely lehce v červených číslech  
16:48Začala výsledková sezóna. První přijdou na řadu velké banky, ve čtvrtek reportuje Netflix
15:10Další záminka, jak se zbavit Powella? Renovace Fedu nabobtnala na 2,5 miliardy
14:07Cena kryptoměny bitcoin poprvé překročila hranici 123 000 dolarů
13:31Týdenní výhled: Nových a vyšších cel se trhy stále příliš nebojí  
12:05Trhy vstupují do nového týdne lehce negativně, reakce na další várku cel zůstávají tlumené  
11:59Trump eskaluje celní hrozbu. 30% sazba může vést k recesi v EU, jednání pokračují
11:02Žádná krize, žádné 'cuty'. Mishkin varuje před unáhleným krokem Fedu
9:41Francie dá v příštích dvou letech na obranu dalších 6,5 mld. eur, uvedl Macron
8:52EU vyčkává s cly na USA, ČEZ chystá soláry a bitcoin láme další rekordy. Futures jsou v červeném  
8:35Rozbřesk: Trump přitvrzuje, vůči EU oznámil 30% clo. Nemusí však jít o hotovou věc
5:58Dluhopisová hra americké vlády a nemoudré volání po nižších sazbách
13.07.2025
15:08Leipziger: Dolar zůstává klíčový pro mezinárodní finanční stabilitu
10:12Víkendář: Švýcarské řešení bankovních krizí a problému „příliš velké na to, aby padly“
12.07.2025
15:03Americký kryptomerkantilismus jako nástroj na posílení pozice dolaru ve světové ekonomice
10:20Víkendář: Přeceňované sjednocení Itálie a ta horší stránka finanční podpory regionům
6:52Investiční výhled pro 2H25 - Zvykáme si na chaos: Shrnutí
11.07.2025
17:43Poškozují rekordní odkupy finanční zdraví firem?
16:25Americké technologické firmy na vzestupu: Arista Networks dostává nový impuls  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - Obchodní bilance, mld. USD
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč