Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Erste Group launches capital increase of approx. EUR 660m: Pre-Placement to institutional investors followed by a Subscription Offering to existing shareholders

Erste Group launches capital increase of approx. EUR 660m: Pre-Placement to institutional investors followed by a Subscription Offering to existing shareholders

1.7.2013 17:39
Autor: Redakce, Patria Online

Erste Group
Povinně uveřejňovaná informace
Typ informace - vnitřní informace

The Management Board of Erste Group has resolved, with the approval of the Supervisory Board, to launch a capital increase with targeted gross proceeds of approx. EUR 660 million.

In relation to the planned redemption of the entire outstanding participation capital of EUR 1.76 billion in Q3 2013, the capital increase is intended to further strengthen Erste Group’s capital base so that Erste Group expects to meet its targeted 10% fully loaded Basel 3 common equity tier-1 ratio by 31 December 2014.

The capital increase will be implemented by way of an offering of new shares (the “New Shares”) consisting of (i) an offering to selected qualified institutional investors by way of an accelerated book-building process (the “Institutional Pre-Placement”) and (ii) a subscription offering to existing shareholders of Erste Group (the “Shareholders”) (the “Subscription Offering”). The Institutional Pre-Placement will be partially subject to a claw-back and deferred settlement in order to ensure that the New Shares eligible for subscription rights that were not waived by certain Shareholders will be available for subscription by the Shareholders in the Subscription Offering.

The Institutional Pre-Placement is expected to start immediately and to end on 2 July 2013, subject to acceleration. The subscription price in the Subscription Offering will be identical to the offer price determined in coordination with the syndicate of banks based on the results of the book-building process for the Institutional Pre-Placement. The final number of new shares of the capital increase will be determined at the time of pricing of the Institutional Pre-Placement, expected to be on 2 July 2013.

Existing Shareholders of Erste Group at the time of market close on 2 July 2013 (for the avoidance of doubt, excluding investors that have been allocated shares as part of the Institutional Pre-Placement) may exercise their subscription rights during the subscription period for the Subscription Offering which is expected to last from 3 July through 17July 2013 (including), subject to approval of a securities prospectus by the Financial Market Authority (FMA) expected for 1 July 2013. Erste Group intends to organise trading of subscription rights on the Vienna Stock Exchange from 9 July until 11 July 2013.

Complete release is available HERE or on the homepage of Erste Group:

http://www.erstegroup.com/en/Investors

(Commercial announcement)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.10.2017
22:00Amerika do nového týdne vykročila levou nohou
18:58Důvěra v další rally i přes silnou globální ekonomiku prudce klesá
17:32Šílenství za 6 000 dolarů. Bitcoin láme i přes varování finančníků rekordy
17:15Skotsko, Katalánsko.... Benátsko a Lombardie?
17:06Summary: Americký T-Mobile dokazuje, že dokáže pro své akcionáře vygenerovat solidní cashflow
17:04Index PX na třítýdenním minimu, rostl Unipetrol a VIG
16:46Koruna přešla volby a vyhlíží růst sazeb. Euro kvůli Katalánsku příliš netrpí  
14:27Bezpečné investiční přístavy? Lepší může být nákup ropy
12:43Pimco: O moc lepší už to nebude
12:32Týdenní výhled: Hlavním bodem kalendáře na tento týden je zasedání ECB  
11:25Korunu nechávají volby v klidu, euro klesá před ECB  
10:36Evropa na začátku týdne hledá směr, GKN po vylepšeném doporučení +3 %
9:50Pražská burza otevírá po volbách poklesem
9:34Klíčový týden pro Katalánsko: Konec nezávislosti? Předčasné volby?
9:16Rozbřesk: Vítězství hnutí ANO v českých volbách trhy nevyvedlo z míry
8:52Akciové futures naznačují zisky i v Praze + komentář analytika k dopadům výsledků voleb na akcie  
8:28Vítězství Abého ve volbách může trhům v Asii nahrát. Zatím otevřely nový týden smíšeně  
7:47Výsledky O2: Roaming zasáhne ziskovost, hlavní trendy ale odolají (výhled analytika)  
22.10.2017
23:28Volby ONLINE a souhrn: Zeman pověří sestavením vlády Babiše. ANO vybralo předsedu Sněmovny
9:47Španělský premiér: Katalánsku sesadíme vládu a sebereme autonomii

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data