Podle posledních dat, dodaných Commodity Futures Trading Commission (k 12.3.2004, zdrojem je agentura Bloomberg), obchodníci s futures zredukovali objem sázek na růst měny euro na nejnižší hodnoty za posledních skoro 6 měsíců. Rozdíl v počtu kontraktů, které jsou v držení hedge fondů a obchodníků a které spekulují na růst euro proti americkému dolaru proti počtu kontraktů na pokles euro, dosáhl 14 000. V úterý předminulého týdne tato hodnota dosahovala 17 000 - zmíněných 14 000 je tak nejnižší údaj od 30. září 2003. Uvedená data se vztahují k měnovým futures drženým a obchodovaným na Chicago Mercantile Exchange.
Na druhé straně obchodníci s futures již tři týdny po sobě sází, že japonský jen proti dolaru oslabí. Objem čistých krátkých pozic v JPY vzrostl na cca 35 000, zatímco před týdnem to bylo necelých 22 300. Poměr "sázek" na pokles proti sázkám na růst dosáhl minulý týden 5:1 zatímco v týdnu předchozím byl tento poměr 2:1.
Stejně jako v případě euro také obchodníci mírně redukovali objem kontraktů spekulujících na růst britské libry proti americkému dolaru, v tomto případě již druhý týden po sobě. Tři týdny také klesá objem kontraktů spekulujících na růst australského dolaru proti USD. Počet čistých dlouhých pozic v GBP klesl na 10 600 (vs. 14 000 před týdnem) a počet čistých dlouhých pozic v australském dolaru propadl na 10 500 (vs. 16 400 kontraktů předchozí týden). Naopak osud švýcarského franku není podle obchodníků s futures moc růžový - čisté krátké pozice rostou na 14 800 kontraktů vs. 10 800 minulý týden.
Petr Žabža, Patria Direct
(Zdroj dat: Bloomberg, Commmodity Futures Trading Commission)