Rakouská Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, která je majoritním vlastníkem Raiffeisen Bank International, prodala nehlasující kapitál v objemu 342 milionů eur stávajícím akcionářům. Proti této emisi od nich vykoupí ve stejném objemu jejich aktiva. Jedná se o 24% podíl v české Raiffeisenbank a. s. a 13% podíl ve slovenské Tatra Bance a. s. Sami vlastníci RZB (zahrnujíce Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG a Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG) drží zhruba 49 % české Raiffeisenbank AS a 34 % ve slovenské Tatra Bance AS.
Jedná se o první konkrétní krok ze včera oznámených plánů. Ve čtvrtek RZB uvedla, že navýší kapitál až o 600 milionů eur, aby pokryla mezeru v kapitálové vybavenosti, odhalenou zátěžovými testy regulátora. RZB také získala oprávnění k emisi až 3,1 milionu akcií, ze které splatí předchozí vydaný participační kapitál. Právě včera banka uvedla, že zdroje chce použít rovněž na vykoupení minoritních podílů v Raiffeisen v České republice a na Slovensku.
RZB, která je kontrolována osmi regionálními spolupracujícími bankami, upíše ve prospěch svých majitelů nový participační kapitál. Ke splacení toho stávajícího emituje nové akcie až do objemu 3,1 milionu kusů akcií. K naplnění regulatorního požadavku nejméně 9 % jádrového Tier 1 ukazatele dle EBA potřebuje RZB, jejímž hlavním aktivem je 79% podíl v třetí největší bance v CEE Raiffeisen Bank International, doplnit kapitál o 2,1 mld. EUR. Dnešní dohoda umožní RZB směnit do podoby standardního akciového kapitálu jiné jeho podoby (participační kapitál), které nejsou EBA za standardní složku kapitálu uznávány.
Regionální Raiffeisen banky drží v RZB 88% podíl. Další akcionáři zahrnují Oesterreichische Volksbanken AG s 5,1 % či Uniqa Versicherungen AG s 2,6 %.
(Zdroj: RZB, Bloomberg)