Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
     

    Detail - články
    Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering

    Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering

    02.07.2013 9:50
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Erste Group
    Povinně uveřejňovaná informace
    Typ informace - vnitřní informace

    Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering.

    Issue size of the capital increase: 35,231,353 new shares at a final subscription and offer price of EUR 18.75 per share.

    Rights offering with subscription and offer price of 4 new shares per 45 existing shares starts 3 July 2013.


    Today, Erste Group successfully placed 35.2 million new shares (without subscription rights in the subsequent rights offering) in a private placement to institutional investors by way of an accelerated bookbuild offering with gross proceeds of EUR 660.6 million. The Management Board of Erste Group, with the consent of the Supervisory Board, has determined the offer price of the accelerated bookbuild offering and the subscription price for the subsequent subscription offering at EUR 18.75 per share. Existing shareholders of Erste Group at 2400 hours (CET) on 2 July 2013 will receive subscription rights in the ratio of 4 new shares for each 45 shares held.

    All new shares not committed to be taken up by existing shareholders have been placed in the accelerated bookbuild offering, with 50% of these new shares subject to clawback and deferred settlement in case of exercise of subscription rights by those shareholders who have not previously waived their subscription rights. The subscription period for the new shares has been set from 3 July through 17 July 2013 (including).

    Settlement of the shares sold to investors in the accelerated bookbuild offering with the exception of the new shares allocated subject to clawback and deferred settlement is expected to take place on 5 July 2013. The announcement of the results of the subscription offering and the final claw-back will be announced on 18 July 2013. The delivery and settlement of the new shares subject to clawback and deferred settlement is expected to take place on 23 July 2013.

    J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Bank AG and Erste Group Bank AG are acting as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, while Commerzbank AG and ING Bank N.V. are acting as Co-Lead Managers on the capital increase.

    Complete release is available HERE or on the Erste Group´s webpage:

    http://www.erstegroup.com/en/Investors/<http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Ad-hoc-Information

    (Commercial announcement)


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    12.09.2026
    8:39Víkendář: Finanční represe už je v USA skutečností, může být základem pro růst ceny zlata
    11.09.2026
    22:02Wall Street se odrazila po čtyřech poklesech v řadě  
    17:07Reálné výnosy u dlouhodobých rekordů. Co to říká směrem k akciím?
    15:50Fed toleruje současnou inflaci, Warshovi svazuje ruce rozpočet americké vlády
    15:07Srpnová inflace nepřekvapila, Fed nemá na co čekat
    13:32Perly týdne: Jak dlouho vydrží nová auta a změní Čína další energetický trh?
    12:27Oracle: Miliardy ve smlouvách už se mění v tržby. Účet ale teprve přijde (akcie +7%)  
    12:25Adobe znovu naráží na otázku AI. Solidní výsledky investory neuklidnily
    11:50Dluhopisy na psychologické úrovni, nervozita stoupá. Zachrání dnes trhy inflační data?  
    10:56Pravděpodobnost zářijového zvednutí sazeb a jeho dopad na trhy
    10:50Oracle potvrzuje sílu AI boomu. Cloudová divize roste trojciferným tempem
    10:49UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Pololetní finanční zpráva k 30. 6. 2026
    10:05Anthropic zablokoval výrobu biologických zbraní a zpřísňuje ochranu svých modelů
    9:18Microsoft plánuje do roku 2032 více než ztrojnásobit kapacitu datových center
    8:52Rozbřesk: Vládní dluhopisy kráčí přes minové pole a počítají ztráty
    8:46Dluhopisy, ropa a AI. Trhy čekají na inflaci, zatímco Oracle potvrzuje sílu investičního cyklu  
    6:02Roubini: Potenciální růst USA už je u 3 %, projevuje se na dluhopisech
    10.09.2026
    22:01Akcie i dluhopisy oslabily, růst cen ropy posílil sázky na zvýšení sazeb Fedu  
    17:25Začne další cyklus zvedání sazeb? Tentokrát je to určitě jinak
    15:04ETF dospěla i v Česku. Patria otevřela investorům svět, pražská burza teď dostala vlastní fond

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    Nebyla nalezena žádná data