Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
     

    Detail - články
    Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering

    Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering

    02.07.2013 9:50
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Erste Group
    Povinně uveřejňovaná informace
    Typ informace - vnitřní informace

    Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering.

    Issue size of the capital increase: 35,231,353 new shares at a final subscription and offer price of EUR 18.75 per share.

    Rights offering with subscription and offer price of 4 new shares per 45 existing shares starts 3 July 2013.


    Today, Erste Group successfully placed 35.2 million new shares (without subscription rights in the subsequent rights offering) in a private placement to institutional investors by way of an accelerated bookbuild offering with gross proceeds of EUR 660.6 million. The Management Board of Erste Group, with the consent of the Supervisory Board, has determined the offer price of the accelerated bookbuild offering and the subscription price for the subsequent subscription offering at EUR 18.75 per share. Existing shareholders of Erste Group at 2400 hours (CET) on 2 July 2013 will receive subscription rights in the ratio of 4 new shares for each 45 shares held.

    All new shares not committed to be taken up by existing shareholders have been placed in the accelerated bookbuild offering, with 50% of these new shares subject to clawback and deferred settlement in case of exercise of subscription rights by those shareholders who have not previously waived their subscription rights. The subscription period for the new shares has been set from 3 July through 17 July 2013 (including).

    Settlement of the shares sold to investors in the accelerated bookbuild offering with the exception of the new shares allocated subject to clawback and deferred settlement is expected to take place on 5 July 2013. The announcement of the results of the subscription offering and the final claw-back will be announced on 18 July 2013. The delivery and settlement of the new shares subject to clawback and deferred settlement is expected to take place on 23 July 2013.

    J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Bank AG and Erste Group Bank AG are acting as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, while Commerzbank AG and ING Bank N.V. are acting as Co-Lead Managers on the capital increase.

    Complete release is available HERE or on the Erste Group´s webpage:

    http://www.erstegroup.com/en/Investors/<http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Ad-hoc-Information

    (Commercial announcement)


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    26.07.2026
    15:19Nastává opět základní investiční chyba?
    8:45Víkendář: Fed by měl reagovat na ropné šoky, USA od nich nejsou úplně izolovány
    25.07.2026
    15:15Chanos: Spekulace a rostoucí nabídka nových akcií nejsou pro trh dobrým znamením
    8:38Víkendář: Světová ekonomika a klíčová místa v mořích a oceánech
    24.07.2026
    22:00Závěr týdne a další propad technologií  
    17:27Malá finská společnost a velké vlny na trzích
    16:34Chceme suverenitu a místní výrobu, slyší americké zbrojovky od vlád v Evropě
    16:27Výnos desetiletých dluhopisů míří k 4,7 %. Riziková prémie roste
    15:22Ruská centrální banka snížila základní úrok o čtvrt bodu na 14 procent
    15:03Šéf JPMorgan varuje trhy: Rizika jsou pravděpodobně větší, než si ostatní myslí
    13:25Intel překvapil nejsilnějším růstem za 15 let. Teď musí dokázat, že zakázková výroba není jen interní příběh  
    12:10Evropským akciím pomáhá levnější ropa, celkový obrázek však optimismu nenahrává  
    11:58Perly týdne: Naděje je špatná investiční strategie, probíhá finanční alchymie
    10:20Moneta se vytáhla se silnou sadou výsledků, které budou pro cenu akcií podpůrné  
    10:10Zisk Volkswagenu v pololetí klesl téměř o třetinu
    9:01Rozbřesk: Raketově rostoucí ceny plynu donutí ECB zvýšit sazby i v září
    8:31Intel navyšuje výhled tržeb, Volkswagen letos naopak počítá s jejich poklesem, evropské futures jsou smíšené  
    7:39Moneta zvýšila čistý zisk o 8,1 procenta a navýšila celoroční výhled
    7:20MONETA Money Bank, a.s.: Čistý zisk za 1. pololetí 2026 vzrostl na 3,3 mld. Kč
    6:09Eli Lilly odkládá žádost o schválení nové generace léku na hubnutí. Přípravek v klíčových studiích ale uspěl

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    Nebyla nalezena žádná data