Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering

Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering

02.07.2013 9:50
Autor: Redakce, Patria.cz

Erste Group
Povinně uveřejňovaná informace
Typ informace - vnitřní informace

Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering.

Issue size of the capital increase: 35,231,353 new shares at a final subscription and offer price of EUR 18.75 per share.

Rights offering with subscription and offer price of 4 new shares per 45 existing shares starts 3 July 2013.


Today, Erste Group successfully placed 35.2 million new shares (without subscription rights in the subsequent rights offering) in a private placement to institutional investors by way of an accelerated bookbuild offering with gross proceeds of EUR 660.6 million. The Management Board of Erste Group, with the consent of the Supervisory Board, has determined the offer price of the accelerated bookbuild offering and the subscription price for the subsequent subscription offering at EUR 18.75 per share. Existing shareholders of Erste Group at 2400 hours (CET) on 2 July 2013 will receive subscription rights in the ratio of 4 new shares for each 45 shares held.

All new shares not committed to be taken up by existing shareholders have been placed in the accelerated bookbuild offering, with 50% of these new shares subject to clawback and deferred settlement in case of exercise of subscription rights by those shareholders who have not previously waived their subscription rights. The subscription period for the new shares has been set from 3 July through 17 July 2013 (including).

Settlement of the shares sold to investors in the accelerated bookbuild offering with the exception of the new shares allocated subject to clawback and deferred settlement is expected to take place on 5 July 2013. The announcement of the results of the subscription offering and the final claw-back will be announced on 18 July 2013. The delivery and settlement of the new shares subject to clawback and deferred settlement is expected to take place on 23 July 2013.

J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Bank AG and Erste Group Bank AG are acting as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, while Commerzbank AG and ING Bank N.V. are acting as Co-Lead Managers on the capital increase.

Complete release is available HERE or on the Erste Group´s webpage:

http://www.erstegroup.com/en/Investors/<http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Ad-hoc-Information

(Commercial announcement)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.05.2026
5:59Trump v prvním kvartálu zobchodoval s akciemi „Magnificent Seven“ více než 50 milionů dolarů
19.05.2026
22:02Wall Street zpomalila: technologie se ocitly pod tlakem, trh řeší sazby a valuace společností  
17:14Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů
15:09GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic
13:27Preview Nvidie: trh má vysoká očekávání, tržby by se měly blížit 80 miliardám dolarů  
12:20Evropské akcie se zvedají, ale výnosy ani Amerika povzbudivě nevypadají  
12:05Největší investoři světa odkrývají karty: Razantní výprodeje i nové sázky na AI
11:39Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady
10:48TOMA, a.s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
10:45FX Strategie: Klid na koruně a eurodolar pod tlakem globálních vlivů  
10:18UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL XS2637445276
10:09UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
10:00Google a Blackstone zakládají společný neocloud, který poběží na čipech od Googlu
9:09Rozbřesk: Globální výprodej dluhopisů řídí aktuálně Japonsko a Velká Británie
9:05Musk prohrál spor s OpenAI. Žaloba přišla podle soudu pozdě
8:42Dvouciferný růst tržeb i zisku a expanze na nové trhy. GEVORKYAN odstartoval silný začátek roku
8:42Musk prohrál s OpenAI, Google spolupracuje s Blackstone na cloudu pro AI, evropské futures v zeleném  
6:09Mag7 – jak se spolu (ne)rýmují valuace a růstová očekávání
18.05.2026
17:00KARO Leather a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
16:25Hunterbrook si bere CSG opět na paškál, tentokrát kvůli Indonésii. Firma se znovu brání

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
20:00USA - Zápis z jednání FOMC