Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering

Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering

02.07.2013 9:50
Autor: Redakce, Patria.cz

Erste Group
Povinně uveřejňovaná informace
Typ informace - vnitřní informace

Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering.

Issue size of the capital increase: 35,231,353 new shares at a final subscription and offer price of EUR 18.75 per share.

Rights offering with subscription and offer price of 4 new shares per 45 existing shares starts 3 July 2013.


Today, Erste Group successfully placed 35.2 million new shares (without subscription rights in the subsequent rights offering) in a private placement to institutional investors by way of an accelerated bookbuild offering with gross proceeds of EUR 660.6 million. The Management Board of Erste Group, with the consent of the Supervisory Board, has determined the offer price of the accelerated bookbuild offering and the subscription price for the subsequent subscription offering at EUR 18.75 per share. Existing shareholders of Erste Group at 2400 hours (CET) on 2 July 2013 will receive subscription rights in the ratio of 4 new shares for each 45 shares held.

All new shares not committed to be taken up by existing shareholders have been placed in the accelerated bookbuild offering, with 50% of these new shares subject to clawback and deferred settlement in case of exercise of subscription rights by those shareholders who have not previously waived their subscription rights. The subscription period for the new shares has been set from 3 July through 17 July 2013 (including).

Settlement of the shares sold to investors in the accelerated bookbuild offering with the exception of the new shares allocated subject to clawback and deferred settlement is expected to take place on 5 July 2013. The announcement of the results of the subscription offering and the final claw-back will be announced on 18 July 2013. The delivery and settlement of the new shares subject to clawback and deferred settlement is expected to take place on 23 July 2013.

J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Bank AG and Erste Group Bank AG are acting as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, while Commerzbank AG and ING Bank N.V. are acting as Co-Lead Managers on the capital increase.

Complete release is available HERE or on the Erste Group´s webpage:

http://www.erstegroup.com/en/Investors/<http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Ad-hoc-Information

(Commercial announcement)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.04.2026
22:05Wall Street přešlapuje na místě: technologie drží trh, zbytek brzdí nejistota  
17:07Jaká by byla ideální monetární politika?
15:10UnitedHealth se oklepává z loňského šoku. Dobrými výsledky a zlepšeným výhledem si znovu získává důvěru investorů
14:40NET4GAS, s.r.o.: Vnitřní informace - Změna v dozorčí radě společnosti
13:50Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
13:45Nového šéfa Applu Johna Ternuse čeká éra těžkých rozhodnutí
13:15Valná hromada Monety schválila výplatu dividendy. Kolik a kdy akcionáři získají?
12:56MONETA Money Bank, a.s.: Akcionáři schválili výplatu dividendy 11,5 Kč na akcii
12:20Čína vede v závodě o humanoidní roboty, USA ale dominují v hodnotě firem
12:00Nad Trumpovým prezidentstvím se vznášejí podezření na tzv. insider trading
11:34Sentiment je převážně pozitivní při vyčkávání na zprávy z Blízkého východu a ekonomiky  
10:27Amazon prohlubuje spolupráci s Anthropicem. Nová investice může dosáhnout až 25 miliard dolarů
9:26Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele společnosti Apple
9:12Rozbřesk: Blízkovýchodní šok nás zasahuje v příznivou chvíli, deflace pokračuje ve značné části výroby
8:53Jednání v Islámábádu navrací Evropě optimismus, Tim Cook po 15 letech končí v čele Applu  
6:05AI jako investiční motor. Tři akcie, na které sází elita z Wall Street  
20.04.2026
16:57Levná globalizace končí, svět se přepisuje. Jak investovat v nové éře  
15:36Trhy fúzí a akvizic se po začátku války v Íránu prudce propadly, nyní začalo zotavení
14:45Pokud by se v USA obnovily inflační tlaky, neměl by dolar oslabovat?
14:35S DIP lidé investují na důchod již 9,5 miliardy korun. Počet smluv se blíží čtvrt milionu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - Harmonizovaný CPI, y/y