Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering

Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering

02.07.2013 9:50
Autor: Redakce, Patria.cz

Erste Group
Povinně uveřejňovaná informace
Typ informace - vnitřní informace

Erste successfully completes EUR 660.6 million accelerated bookbuild offering.

Issue size of the capital increase: 35,231,353 new shares at a final subscription and offer price of EUR 18.75 per share.

Rights offering with subscription and offer price of 4 new shares per 45 existing shares starts 3 July 2013.


Today, Erste Group successfully placed 35.2 million new shares (without subscription rights in the subsequent rights offering) in a private placement to institutional investors by way of an accelerated bookbuild offering with gross proceeds of EUR 660.6 million. The Management Board of Erste Group, with the consent of the Supervisory Board, has determined the offer price of the accelerated bookbuild offering and the subscription price for the subsequent subscription offering at EUR 18.75 per share. Existing shareholders of Erste Group at 2400 hours (CET) on 2 July 2013 will receive subscription rights in the ratio of 4 new shares for each 45 shares held.

All new shares not committed to be taken up by existing shareholders have been placed in the accelerated bookbuild offering, with 50% of these new shares subject to clawback and deferred settlement in case of exercise of subscription rights by those shareholders who have not previously waived their subscription rights. The subscription period for the new shares has been set from 3 July through 17 July 2013 (including).

Settlement of the shares sold to investors in the accelerated bookbuild offering with the exception of the new shares allocated subject to clawback and deferred settlement is expected to take place on 5 July 2013. The announcement of the results of the subscription offering and the final claw-back will be announced on 18 July 2013. The delivery and settlement of the new shares subject to clawback and deferred settlement is expected to take place on 23 July 2013.

J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Bank AG and Erste Group Bank AG are acting as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, while Commerzbank AG and ING Bank N.V. are acting as Co-Lead Managers on the capital increase.

Complete release is available HERE or on the Erste Group´s webpage:

http://www.erstegroup.com/en/Investors/<http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Ad-hoc-Information

(Commercial announcement)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.05.2026
9:48Víkendář: Růst mezd je vnímán jako odměna za lepší práci, růst cen jako nespravedlnost
08.05.2026
22:03Wall Street rozšiřuje AI sázku: Intel ožívá, Fluence Energy exploduje  
17:58Horská dráha s odměnou na konci roku
16:28Co se stane, když necháme AI dělat naši práci…
15:56FAO: Světové ceny potravin v dubnu třetí měsíc za sebou rostly
14:46Tržby Toyoty byly loni rekordní, zisk ale kvůli americkým clům klesl o 19,2 pct.
14:39JPMorgan: Proč slabá rally může akciím paradoxně pomoci  
12:23Perly týdne: Dobrá kombinace pro akcie a testování Fedu
10:37PODCAST Trhy & Bohatství: Jediná česká firma na londýnské burze. Martin Vohánka o budoucnosti dopravy a proměně Eurowag
9:22Tržby nad očekávání, zisk pod tlakem. MercadoLibre obětuje ziskovost ve prospěch expanze, akcionářům se to nelíbí
8:51Pražská burza zavřená. Svět sleduje Írán, Trumpa a britské volby  
6:15Gundlach: Na zlatu přijde lepší bod vstupu, sazby půjdou letos spíš nahoru než dolů
07.05.2026
22:01Divoké povýsledkové reakce v US  
17:18Příběh, v němž je S&P 500 na 16 000 bodech
15:50Ferguson: Nařčení, kterým Powell čelí, nejsou žádné detaily. Zůstává, aby se vše vyřešilo
14:31Vyšší inflace s ČNB nepohnula. Úroková sazba zůstává na 3,5 procenta
13:32Morgan Stanley: Zisky technologických firem přebíjí obavy z geopolitiky. Odhady pro rok 2026 rostou  
12:18Goldman Sachs: Americká ekonomika neuvěřitelně odolná, nesnažte se nyní časovat akciový trh
11:26Vlna optimismu v Evropě slábne, akciové trhy se konsolidují. Koruna před ČNB sílí  
11:12Čtvrtletní zisk Shellu kvůli vyšším cenám ropy a plynu vzrostl o 24 procent

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data