Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Erste získala dalších 6 % v rumunské dceři BCR a je blízko 100% kontrole. Zaplatí hotově a směnou akcií

Erste získala dalších 6 % v rumunské dceři BCR a je blízko 100% kontrole. Zaplatí hotově a směnou akcií

30.11.2011 9:48
Autor: Redakce, Patria Online

Rakouská bankovní skupina Erste získala od rumunského fondu SIF Moldova 6% podíl v rumunské dceřinné bance BCR. Podíl bude zaplacen z části hotovostí, z části směnou akcií BCR za akcie Erste. SIF Moldova se dříve odmítla připojit k předběžné dohodě mezi Erste a dalšími čtyřmi rumunskými fondy. Toto pondělí Erste oznámila v rámci prvních dohod se SIFs o postupném odkupu jejich podílů v rumunské ovládané bance BCR 6,23 procenta akcií této banky.

Za 6% podíl od SIF Moldova Erste zaplatí celkem 28,4 milionu eur a celkem 515.104.582 akcií BCR smění v konverzním poměru 1:127,9583 za akcie Erste. „Vítáme rozhodnutí SIF Moldova zvláště poté, co se fond nepřipojil k našim předběžným dohodám. Podařilo se nám začlenit také institucionální investory v Rumunsku do akcionářské struktury Erste a přesvědčit o naší dlouhodobé strategii s BCR na rumunském trhu,“ uvedl finanční ředitel skupiny Erste Manfred Wimmer.

V pondělí Erste proti získání 6,23% podílu v BCR informovala o vydání 4,2 milionu akcií skupiny, které představují 1,1 procenta všech vydaných akcií skupiny. Obchodování s přesně 4.249.746 novými akciemi bylo ve Vídni, Praze a Bukurešti zahájeno v pondělí.

V rámci v pondělí oznámené dohody investiční fond SIF Muntenia směnil svůj 2,99procentní podíl v BCR za podíl 0,66 procenta v Erste Group. Fond Banat-Crisana vyměnil podíl 2,63 procenta v BCR za podíl 0,45 procenta v Erste Group plus dalších 0,61 procenta akcií v BCR prodal rakouské bankovní skupině za 50,7 milionu lei, uvedla ve zprávě skupina Erste. Nyní Erste získala dalších 6 % akcií BCR od SIF Moldova.

Již v polovině září Erste oznámila, že uzavřela dohodu se čtyřmi z pěti rumunských regionálních investičních fondů Societate de Investitii Financiare (SIF), na jejímž základě postupně získá jejich podíl ve výši 24,12 procenta v rumunské Banca Comercială Română (BCR). Celková hodnota transakce, v níž, jak se nyní již z části naplnilo, hraje roli i výměna za akcie Erste Bank, je 435 milionů eur. Po jejím dokončení Erste navýší svůj podíl v BCR na 93,52 procenta. Pátým fondem, který stál mimo tuto dohodu, byla právě SIF Moldova, jejíž souhlas Erste zajišťuje takřka 100% kontrolu nad BCR.

"Naší strategií bylo vždy držet nejvyšší možný podíl v našich dceřiných společnostech a jsme potěšeni, že nyní máme tuto možnost i v BCR. Navzdory obtížnému období v poslední době je Erste Group dlouhodobým strategickým investorem a nadále máme v Rumunsko důvěru a posilujeme v této zemi svou angažovanost," uvedl k dohodě již dříve finanční ředitel Erste Manfred Wimmer.

Po úspěšném zakončení schvalovacích procesů v příslušných fondech SIF bude koupě akcií provedena v několika transakcích. Po zakončení transakce bude každý účastnící se fond SIF držet až procentní podíl v Erste Group. Každý účastnící se investiční fond SIF může prodat až 25 procent svých Erste Group akcií ihned po akvizici a také po šesti, 12 a 18 měsících od data koupě.

Finanční podmínky transakce:

• Fondy SIF obdrží akcie Erste Group za až 2 060 418 750 akcií BCR ve směnném poměru 1:127,9583

• Hotovost za až 424 190 702 akcií BCR za cenu 1,0385 RON za akcii

• Hotovost za až 133 676 584 ziskových akcií* 2011 v nominální hodnotě 0,1 RON za akcii (v rámci dohody se SIF Moldova byla tato část navýšena na 0,5 RON/akcie) 

Za ty akcie, které fondy SIF v letošním roce nevymění, obdrží fondy SIF put opce pro roky 2012 a 2013 za podmínek současné nabídky. Po dokončení transakce Erste Group navýší svůj podíl v BCR na 93,52%.

Erste Group dokončila v říjnu 2006 koupi 61,9% podílu v BCR od rumunské privatizační agentury AVAS (Authority for Assets Recovery), od EBRD (Evropská banka pro obnovu a rozvoj) a od IFC (Mezinárodní finanční korporace). V listopadu 2006 získala Erste Group dalších 7,2% v BCR prostřednictvím nabídky zaměstnancům BCR. Investiční fondy SIF držely kombinovaný podíl v BCR ve výši 30,12% (SIF Banat Crişana, SIF Moldova, SIF Transilvania, SIF Muntenia – každý 6,0%; SIF Oltenia – 6,12%).

(Zdroj: Erste, Bloomberg)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y