Rakouská bankovní skupina získala od rumunského fondu SIF Moldova 6% podíl v rumunské dceřinné bance BCR. Podíl bude zaplacen z části hotovostí, z části směnou akcií BCR za akcie . SIF Moldova se dříve odmítla připojit k předběžné dohodě mezi a dalšími čtyřmi rumunskými fondy. Toto pondělí oznámila v rámci prvních dohod se SIFs o postupném odkupu jejich podílů v rumunské ovládané bance BCR 6,23 procenta akcií této banky.
Za 6% podíl od SIF Moldova zaplatí celkem 28,4 milionu eur a celkem 515.104.582 akcií BCR smění v konverzním poměru 1:127,9583 za akcie . „Vítáme rozhodnutí SIF Moldova zvláště poté, co se fond nepřipojil k našim předběžným dohodám. Podařilo se nám začlenit také institucionální investory v Rumunsku do akcionářské struktury a přesvědčit o naší dlouhodobé strategii s BCR na rumunském trhu,“ uvedl finanční ředitel skupiny Manfred Wimmer.
V pondělí proti získání 6,23% podílu v BCR informovala o vydání 4,2 milionu akcií skupiny, které představují 1,1 procenta všech vydaných akcií skupiny. Obchodování s přesně 4.249.746 novými akciemi bylo ve Vídni, Praze a Bukurešti zahájeno v pondělí.
V rámci v pondělí oznámené dohody investiční fond SIF Muntenia směnil svůj 2,99procentní podíl v BCR za podíl 0,66 procenta v Group. Fond Banat-Crisana vyměnil podíl 2,63 procenta v BCR za podíl 0,45 procenta v Group plus dalších 0,61 procenta akcií v BCR prodal rakouské bankovní skupině za 50,7 milionu lei, uvedla ve zprávě skupina . Nyní získala dalších 6 % akcií BCR od SIF Moldova.
Již v polovině září oznámila, že uzavřela dohodu se čtyřmi z pěti rumunských regionálních investičních fondů Societate de Investitii Financiare (SIF), na jejímž základě postupně získá jejich podíl ve výši 24,12 procenta v rumunské Banca Comercială Română (BCR). Celková hodnota transakce, v níž, jak se nyní již z části naplnilo, hraje roli i výměna za akcie , je 435 milionů eur. Po jejím dokončení navýší svůj podíl v BCR na 93,52 procenta. Pátým fondem, který stál mimo tuto dohodu, byla právě SIF Moldova, jejíž souhlas zajišťuje takřka 100% kontrolu nad BCR.
"Naší strategií bylo vždy držet nejvyšší možný podíl v našich dceřiných společnostech a jsme potěšeni, že nyní máme tuto možnost i v BCR. Navzdory obtížnému období v poslední době je Group dlouhodobým strategickým investorem a nadále máme v Rumunsko důvěru a posilujeme v této zemi svou angažovanost," uvedl k dohodě již dříve finanční ředitel Manfred Wimmer.
Po úspěšném zakončení schvalovacích procesů v příslušných fondech SIF bude koupě akcií provedena v několika transakcích. Po zakončení transakce bude každý účastnící se fond SIF držet až procentní podíl v Group. Každý účastnící se investiční fond SIF může prodat až 25 procent svých Group akcií ihned po akvizici a také po šesti, 12 a 18 měsících od data koupě.
Finanční podmínky transakce:
• Fondy SIF obdrží akcie Group za až 2 060 418 750 akcií BCR ve směnném poměru 1:127,9583
• Hotovost za až 424 190 702 akcií BCR za cenu 1,0385 RON za akcii
• Hotovost za až 133 676 584 ziskových akcií* 2011 v nominální hodnotě 0,1 RON za akcii (v rámci dohody se SIF Moldova byla tato část navýšena na 0,5 RON/akcie)
Za ty akcie, které fondy SIF v letošním roce nevymění, obdrží fondy SIF put opce pro roky 2012 a 2013 za podmínek současné nabídky. Po dokončení transakce Group navýší svůj podíl v BCR na 93,52%.
Group dokončila v říjnu 2006 koupi 61,9% podílu v BCR od rumunské privatizační agentury AVAS (Authority for Assets Recovery), od EBRD (Evropská banka pro obnovu a rozvoj) a od IFC (Mezinárodní finanční korporace). V listopadu 2006 získala Group dalších 7,2% v BCR prostřednictvím nabídky zaměstnancům BCR. Investiční fondy SIF držely kombinovaný podíl v BCR ve výši 30,12% (SIF Banat Crişana, SIF Moldova, SIF Transilvania, SIF Muntenia – každý 6,0%; SIF Oltenia – 6,12%).
(Zdroj: , Bloomberg)