Majitelé dluhopisů a warrantů Germany na valné hromadě konané 7. května podpořili restrukturalizaci dluhu skrze swap dluhu za akcie. Valné hromady se zúčastnilo 72,5 procenta oprávněných držitelů dluhopisů, kteří hlasovali jednomyslně.
V prvním kroku, který se má skutečnit 14. května, dojde na navýšení počtu vydaných akcií na 35,4 milionu ze 17,05 milionu. Prospekt musí schválit francouzský regulátor CSSF. Návazné konverze pak musí potvrdit zodpovědný soud v Paříži a výsledek valné hromady držitelů dluhopisů skupiny se splatností 2012, která byla odložena na 15. května.
„Schválení bylo očekáváno a všechny podmínky dojednány již 5. dubna. Poslední valná hromada byla již spíše technické povahy, ale posvětila cestu k transakci. Nové akcie zřejmě nebudou dostupné před zveřejněním auditovaných výsledků roku 2011 v rámci prospektu. Rozhodnutí valné hromady ale celkový swap dluhu za akcie v rámci posouvá blíže k dokončení,“ uvedli v reakci analytici Securities.
Skupina již v dubnu před konáním valných hromad oznámila, že dosáhla předběžné dohody s třetinou držitelů dle nominální hodnoty dluhopisů skupiny a 61 procenty držitelů dle nominální hodnoty dluhopisů Germany na restrukturalizaci dluhu, jejímž výsledkem bude směna za akcie a za nově vydávané dluhopisy. Dohody mají za cíl dosáhnout u dluhopisů skupiny (OPG) směny zhruba 90 procent dluhopisů OPG za zhruba 65 milionů akcií OPG a ve zbývajícím objemu 55,2 milionu eur za nově vydávané dluhopisy OPG a u Germany (OG) dosáhnout směny zhruba 85 procent dluhopisů OG za zhruba 26,2 milionu akcií OPG a u zbývajících 20 milionů eur směny za nově vydávané dluhopisy.
Valná hromada držitelů české emise dluhopisů skupiny 2011 minulé pondělí podpořila restrukturalizaci dluhu společnosti 100% poměrem hlasů při účasti 77 % oprávněných držitelů dluhopisů. Krok, který zahrnuje platbu připadající na 30. dubna 2012, musí v rámci dojednaného záchranného plánu schválit zodpovědný soud v Paříži. Podle skupiny se tak stane nejspíše v průběhu května. uvedlo, že k 30. dubnu 2012 skupina zrušila 110 ze 140 dluhopisů, zbytek zůstává obchodován na pražské burze.
Již předchozí páteční valná hromada držitelů zahraničních dluhopisů 2010, 2013 a 2014 skupiny OPG schválila plán směny dluhu za akcie společnosti, který je součástí dohody s věřiteli dceřiné Germany (OG). Schůzka držitelů dluhopisů série 2012 byla zrušena kvůli nutnosti poskytnout dodatečné informace a sejde se 15. května.
S akciemi a dalšími instrumenty developerské skupiny Property Group i Germany bylo z důvodu probíhajících jednání o restrukturalizaci dluhu na valných hromadách pozastaveno obchodování ve dnech 27. a 30. dubna. Obchodování se všemi dluhovými i akciovými nástroji bylo obnoveno po svátku počínaje 2. květnem 2012. Vedle v Praze obchodovaných akcií jde o akcie listované na pařížské burze cenných papírů Euronext Paris a varšavské burze. Akcie Germany jsou pak obchodovány na regulovaném trhu ve Frankfurtu.
U dluhopisů skupiny jde o emisi XS0223586420, dluhopisy Germany XS0302623953 a warranty Germany XS0302626899, obchodované v Lucembursku. Dále jde o emisi dluhopisů skupiny 2013 FR0010333302, dluhopisů 2010 FR0010249599 a warranty LU0234878881. S těmito emisemi se obchoduje na burze v Paříži. Dále se žádost vztahuje na dluhopisy 2014 skupiny XS0291838992 a warranty XS0290764728 na burze v Bruselu a dluhopisy 2011 CZ0000000195 obchodované v Praze.
(Zdroj: , Securities)