Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Držitelé dluhopisů německého Orca odsouhlasili směnu dluhu na akcie

Držitelé dluhopisů německého Orca odsouhlasili směnu dluhu na akcie

9.5.2012 11:21
Autor: Redakce, Patria.cz

Majitelé dluhopisů a warrantů Orco Germany na valné hromadě konané 7. května podpořili restrukturalizaci dluhu skrze swap dluhu za akcie. Valné hromady se zúčastnilo 72,5 procenta oprávněných držitelů dluhopisů, kteří hlasovali jednomyslně.

V prvním kroku, který se má skutečnit 14. května, dojde na navýšení počtu vydaných akcií na 35,4 milionu ze 17,05 milionu. Prospekt musí schválit francouzský regulátor CSSF. Návazné konverze pak musí potvrdit zodpovědný soud v Paříži a výsledek valné hromady držitelů dluhopisů skupiny Orco se splatností 2012, která byla odložena na 15. května.

„Schválení bylo očekáváno a všechny podmínky dojednány již 5. dubna. Poslední valná hromada byla již spíše technické povahy, ale posvětila cestu k transakci. Nové akcie zřejmě nebudou dostupné před zveřejněním auditovaných výsledků roku 2011 v rámci prospektu. Rozhodnutí valné hromady ale celkový swap dluhu za akcie v rámci Orco posouvá blíže k dokončení,“ uvedli v reakci analytici KBC Securities.

Skupina Orco již v dubnu před konáním valných hromad oznámila, že dosáhla předběžné dohody s třetinou držitelů dle nominální hodnoty dluhopisů skupiny Orco a 61 procenty držitelů dle nominální hodnoty dluhopisů Orco Germany na restrukturalizaci dluhu, jejímž výsledkem bude směna za akcie a za nově vydávané dluhopisy. Dohody mají za cíl dosáhnout u dluhopisů skupiny Orco (OPG) směny zhruba 90 procent dluhopisů OPG za zhruba 65 milionů akcií OPG a ve zbývajícím objemu 55,2 milionu eur za nově vydávané dluhopisy OPG a u Orco Germany (OG) dosáhnout směny zhruba 85 procent dluhopisů OG za zhruba 26,2 milionu akcií OPG a u zbývajících 20 milionů eur směny za nově vydávané dluhopisy.

Valná hromada držitelů české emise dluhopisů skupiny Orco 2011 minulé pondělí podpořila restrukturalizaci dluhu společnosti 100% poměrem hlasů při účasti 77 % oprávněných držitelů dluhopisů. Krok, který zahrnuje platbu připadající na 30. dubna 2012, musí v rámci dojednaného záchranného plánu schválit zodpovědný soud v Paříži. Podle skupiny Orco se tak stane nejspíše v průběhu května. Orco uvedlo, že k 30. dubnu 2012 skupina zrušila 110 ze 140 dluhopisů, zbytek zůstává obchodován na pražské burze.

Již předchozí páteční valná hromada držitelů zahraničních dluhopisů 2010, 2013 a 2014 skupiny OPG schválila plán směny dluhu za akcie společnosti, který je součástí dohody s věřiteli dceřiné Orco Germany (OG). Schůzka držitelů dluhopisů série 2012 byla zrušena kvůli nutnosti poskytnout dodatečné informace a sejde se 15. května.

S akciemi a dalšími instrumenty developerské skupiny Orco Property Group i Orco Germany bylo z důvodu probíhajících jednání o restrukturalizaci dluhu na valných hromadách pozastaveno obchodování ve dnech 27. a 30. dubna. Obchodování se všemi dluhovými i akciovými nástroji bylo obnoveno po svátku počínaje 2. květnem 2012. Vedle v Praze obchodovaných akcií jde o akcie listované na pařížské burze cenných papírů NYSE Euronext Paris a varšavské burze. Akcie Orco Germany jsou pak obchodovány na regulovaném trhu ve Frankfurtu.

U dluhopisů skupiny Orco jde o emisi XS0223586420, dluhopisy Orco Germany XS0302623953 a warranty Orco Germany XS0302626899, obchodované v Lucembursku. Dále jde o emisi dluhopisů skupiny Orco 2013 FR0010333302, dluhopisů 2010 FR0010249599 a warranty LU0234878881. S těmito emisemi se obchoduje na burze v Paříži. Dále se žádost vztahuje na dluhopisy 2014 skupiny Orco XS0291838992 a warranty XS0290764728 na burze v Bruselu a dluhopisy 2011 CZ0000000195 obchodované v Praze.

(Zdroj: Orco, KBC Securities)


Čtěte více:

Orco: Držitelé českých dluhopisů 2011 schválili restrukturalizaci dluhu, ode dneška se znovu obchoduje
2.5.2012 9:10
Pondělní valná hromada držitelů české emise dluhopisů skupiny Orco 201...
Orco – Směna dluhu uleví. Znamená ale zásadní ředění, propad NAV a radu prodat, míní KBC (analýza)
4.5.2012 11:37
Dohoda na směně dluhů developerské skupiny Orco a Orco Germany za celk...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data