T.O.P. přehled: Banky zaplatí rekordní pokutu

Dopolední obchodování na evropských trzích se neslo ve znamení stabilizace po včerejším propadu, odpoledne se však akcie opět vydaly jižním směrem. Nejvíce dnes ztrácel bankovní sektor. Wall Street otevřela v červeném, aktuálně je však na nule. Eurodolar se držel lehce pod 1,3600 a přešel bez větší reakce dopolední data z eurozóny. Větší změny přišly až s americkými čísly. Report ADP přinesl velmi příznivé informace před páteční oficiální zprávou z trhu práce. Reakce dolaru tak byla pozitivní a kurz klesal. Do cesty se mu ale později postavil horší index ISM v sektoru služeb, v rámci něhož navíc klesl index zaměstnanosti. V souhrnu tedy očekávání před pátečními daty z trhu práce rostou, ale opatrnost přetrvává. Nyní se obchoduje na 1,3565. Domácí PX index dnes neudržel hranici 1000 bodů, když oslabil o 1,1 % na 998 bodů.

Finanční trhy v číslech:

ČR: 

Český HDP za třetí čtvrtletí klesl o 0,1 procenta, zpřesněná čísla tak vyznívají o něco lépe než ta předběžná, podle kterých pokles činil 0,5 procenta. Meziročně je ekonomika o 1,3 procenta níž, předběžně to bylo -1,6 procenta. Směrem dolů táhl ekonomiku zahraniční obchod, když vývoz meziročně mírně klesl, zatímco dovoz stoupal. Negativní byl příspěvek investic. Zmírnit pokles pomáhaly útraty vlády a změna zásob, soukromá spotřeba stagnovala.

 
Průměrná mzda ve třetím letošním čtvrtletí dosáhla 24.836 korun. To znamená růst o 1,3 procenta oproti stejnému čtvrtletí minulého roku. Došlo tedy k mírnému zrychlení z 1,2 procenta v druhém kvartále. Větší rozdíl je vidět u reálné změny. Zatímco druhý kvartál ještě znamenal reálný pokles mezd, nižší inflace ve třetím kvartále přispěla k tomu, že mzdy reálně stouply o 0,1 procenta. 
 
Mimořádná valná hromada akcionářů NWR (25,05 CZK, 0,00%) dnes v Amsterdamu udělila souhlas s dříve oznámeným prodejem společnosti OKK Koksovny. Tento souhlas byl poslední ze tří dříve oznámených nezbytných podmínek pro uskutečnění transakce. Prodeji podniku do rukou společnosti METALIMEX tak již nic nebrání.

Společnosti Fortuna (125,5 CZK, 0,56%) a Tipsport se v minulých dnech dohodly na spolupráci v oblasti stíracích losů, uvedl dnes mluvčí Fortuny Petr Šrain. Případnou spolupráci musí ještě schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznámil, že za rok vstoupilo na trh více než 50 virtuálních mobilních operátorů. Ti mají odhadem 600 000 až 700 000 zákazníků, tedy asi 5 % trhu.

ČTÚ dnes nařídil exekuci na společnost Telefónica CR (295 CZK, 0,00%) a podal na ni trestní oznámení. Důvodem je opětovné nepřipojení 1500 klientů firmy Aspekt invest, které úřad nařídil. Telefónica CR zákazníky tzv. šedého operátora odpojila kvůli údajnému nedovolenému přeprodávání SIM karet dalším subjektům. Telefónica CR považuje za zcela nepřijatelné, že ČTÚ podal trestní oznámení bez jakéhokoli prověření skutečného stavu věcí a tím se bezprecedentně postavil na stranu jednoho účastníka obchodního sporu.

Evropa:

Hrubý domácí produkt eurozóny ve třetím čtvrtletí stoupl mezikvartálně o 0,1 procenta. Stejný výsledek ukázala už předběžná data. Dnes přibyly podrobnosti, které ukazují, že hlavní zásluhu na růstu měla změna zásob, která přispěla 0,3 procentního bodu. Mírně vzhůru táhly ekonomiku také investice do fixního kapitálu a vývozy. Směrem dolů ji naopak tlačil rostoucí dovoz. Vliv soukromé i vládní spotřeby byl zhruba neutrální. Meziročně ekonomika eurozóny klesla o 0,4 procenta a ani toto číslo se od předběžného údaje neliší.

Říjen přinesl pokles maloobchodních tržeb v eurozóně o 0,2 procenta, zatímco se čekal 0,1procentní růst. Negativní výsledek z předchozího měsíce tak nebyl napraven a tržby se naopak dál zhoršily. Zátěží byl propad tržeb za pohonné hmoty o 1,1 procenta, ale také zvýraznění poklesu u dalších výrobků kromě potravin. Právě potraviny naopak táhly celkové tržby vzhůru, když stouply o 0,7 procenta. V meziročním srovnání jsou maloobchodní tržby v eurozóně o 0,1 procenta níž a jejich dynamika se tak od září zhoršila.

Polská centrální banka na prosincovém jednání ponechala úrokové sazby beze změny, hlavní sazba tak setrvává na 2,50 procenta. Tento výsledek byl všeobecně očekáván. Na minulém jednání NBP prodloužila výhled pro úrokové sazby, které by měly zůstat stabilní aspoň do poloviny roku. Dnes na tiskové konferenci banka tento výhled podle očekávání zopakovala.

Seznam finančních institucí pokutovaných za manipulování sazby Libor/Euribor se dneškem rozšířil o Deutsche Bank (34,38 EUR, -0,15%), RBS (3,31 GBP, 0,03%), Societe Generale (40,38 EUR, -1,04%) a Citigroup (51,98 USD, -0,29%). Souhrnná výše pokuty, kterou udělily těmto společnostem evropské regulatorní orgány, dosáhla rekordních 1,7 mld. EUR. Největší účet zaplatí vzhledem k velikosti svého tržního podílu na předmětných trzích německá Deutsche Bank, jedná se o 725 mil. EUR. Pokutě se prozatím vyhnuly švýcarská UBS (16,79 CHF, 0,48%) i britská Barclays (2,63 GBP, -1,28%), které informovaly orgány EU o existenci kartelů. Vyrovnání odmítly banky JPMorgan (57,29 USD, 0,76%), HSBC (6,6 GBP, -1,29%) a Credit Agricole; šetření těchto tří institucí bude pokračovat.

Největší britské pojišťovny jako Prudential (12,58 GBP, 0,16%), Aviva (4,18 GBP, -0,33%), Standard Life (3,39 GBP, 0,21%), nebo Scottish Widows investují až 25 mld. GBP do domácích infrastrukturních projektů v oblastech energetiky, dopravy, nebo telekomunikací.

Irská vláda se dohodla s Bank of Ireland na navrácení fondů poskytnutých jako bailout na vrcholu finanční krize. Bank of Ireland upíše nový akciový kapitál v objemu 580 mil. EUR, 537 mil. EUR bude pak použitých na zpětný odkup preferenčních akcií v rukou vlády. Zbylé preferenční akcie o objemu 1,3 mld. EUR budou prodány soukromým investorům. Akcie banky odepisují přes 2 %.

Polská vláda stanovila emisní cenu akcií třetí největší domácí energetické společnosti Energa na 17 zlotých. Hodnota primární nabídky jejích akcií tak dosáhne 2,4 miliardy zlotých, v přepočtu zhruba 15,7 miliardy korun, sdělila sama energetika. Prodej akcií Energy bude největší primární emisi na varšavské burze za více než dva roky. Polské ministerstvo státního pokladu prodává celkem 141.522.067 kusů akcií, což je 34,2 procenta akcií Energy. Na burzu by měly vstoupit 11. prosince tohoto roku, tedy příští středu. 
 
USA:

Podle zprávy ADP přibylo v soukromém sektoru americké ekonomiky za listopad 215 tisíc pracovních míst. To je nejlepší výsledek od loňského prosince, který zároveň znamená i značné překonání konsensu na úrovni 170 tisíc. V předchozím měsíci činil přírůstek pracovních míst 184 tisíc, což znamená revizi výrazně k lepšímu z původně uváděných 130 tisíc.

Organizace ISM dnes doplnila výsledky průzkumů aktivity také o nevýrobní sektor. Zatímco v průmyslu došlo k dalšímu nečekanému zlepšení, průzkum v ostatních sektorech dopadl hůře. Index aktivity v listopadu klesá na 53,9 bodu, zatímco se čekalo mírnější snížení na 55 bodů z říjnových 55,4. Na zhoršení se podílel pomalejší růst produkce a zaměstnanosti ve srovnání s předchozím měsícem. Data tak brzdí nárůst pozitivních očekávání o americkém trhu práce, která předtím vyvolala zpráva ADP.

Americký zahraniční obchod za říjen vykázal deficit 40,6 miliardy dolarů. Jde o zlepšení oproti 43miliardovému schodku v září. Od konsensu se údaj téměř neliší. Pokles deficitu se týká obchodu se zbožím, který jako takový skončil 60,2 miliardy v minusu. Ke zlepšení orpoti září přispěl zejména vyšší vývoz spotřebního zboží a ropy.

Americký realitní trh vysílá pozitivní signál v podobě prodejů nových domů. Ty v říjnu dosáhly 444 tisíc, zatímco trh počítal s úrovní 429 tisíc. Americký Census vydal kvůli prodlevám spojeným s částečnou uzavírkou vlády data za září i říjen společně. Nová čísla ukazují, že právě září znamenalo v prodejích lokální dno a útlum aktivity se tak omezil na třetí kvartál. V říjnu naopak aktivita stoupla a meziměsíčně se prodeje zvedly o silných 25,4 procenta.

V příštím týdnu se dovíme, jaká část z celkových 44 mld. USD, které si největší americké banky ročně vydělají z market-makingu, bude negativně ovlivněna tzv. Volckerovým pravidlom, které již stihlo notně omezit obchodování na vlastní účet (proprietary trading).

Očekávaná data následujícího dne:

bez důležitých událostí

Očekávané firemní události:

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!