Aktualizováno Tuzemská energetika spustila úpis emise dluhopisů v avizovaném objemu 450 milionů eur splatných v roce 2017 a vyměnitelných za akcie maďarské petrochemické skupiny . drží v 7% podíl poté, co minulý týden vypršela opce na odkup vlastních akcií od . Firmy obchod uzavřely v roce 2007 v rámci společného plánu na výstavbu paroplynových elektráren, který však byl odložen.
Později v průběhu dne ČEZ uvedl, že emisi garantovaných konvertibilních dluhopisů v celkovém objemu 470,2 milionu eur a nesoucí 0,00% kupón úspěšně nacenil s výměnnou cenou na nejméně 61,25 EUR za akcii, což odpovídá zhruba 35% prémii, uvedla agentura Reuters.
v pondělí uvedl, že zvažuje možnosti, jak naložit se 7,68 milionu akcií , které zůstaly v jeho držení, včetně možnosti vydání konvertibilních dluhopisů. Emise dluhopisů tak potvrzuje informaci ze zdroje pro agenturu Reuters z minulého týdne - že společnost uvažuje o plánu, že si akcie ponechá po dobu příštích tří let prostřednictvím konvertibilního dluhopisu. Obligace budou mít splatnost 3,5 roku a měly by nést kupon 0,00 až 0,50 procenta.
Držitelé budou mít právo vyměnit tyto dluhopisy za akcie od 25.ledna 2017. pak bude mít právo odkoupit dluhopisy zpět od února 2017 za jejich nominální hodnotu, pokud hodnota akcií na určitou dobu překročí 130 procent nominálu.
Akcie mírně oslabují k 13.800 forintů a obchodují tak hluboko pod opční cenou, jež podle činila 20.000 HUF/akcie. Akcie posilují o 0,2 procenta nad 515 Kč.
minulý týden uvedl, že vypršení opce nebude mít vliv na výsledky hospodaření, neboť firma expozici vůči akciím průběžně přeceňovala.
(Zdroj: , Reuters)