Investování na akciových trzích představuje náročnou disciplínu v oblasti správy majetku. Hledání atraktivních příležitostí s potenciálem zhodnotit peníze proto vyžaduje zkušenosti, pečlivý sběr dat a v neposlední řadě také čas. Pro investory, kteří preferují aktivní správu svých investic, je orientace v množství informací zcela základní podmínku úspěchu. Jednou z možností, jak zvýšit šanci na zajímavé zhodnocení prostředků, přináší klientům Patria Finance produkt Dlouhodobých investičních příležitostí (DIP), který sestavuje analytický tým Patria Finance.
Jak už název napovídá, jedná se o výběr nejzajímavějších titulů z amerických a evropských trhů, u nichž existuje potenciál atraktivního zhodnocení. „Dlouhodobé investiční příležitosti představují ucelený produkt, v jehož rámci klientům již třetím rokem přinášíme náš pohled na budoucí výkonnost vybraných titulů. Samotný názor je postaven na důkladném zvážení jak vyhlídek sektoru, ve kterém se daná společnost pohybuje, tak také na její stávající valuaci a růstovém potenciálu,“ uvádí hlavní analytik Patria Finance Tomáš Sýkora.
Výhodou DIP je bezesporu jeho rozsah. V minulém roce přísným výběrem prošlo více než 100 zahraničních titulů, což investorům přineslo dostatečný výběr, a také možnost široké diverzifikace při stavbě jejich portfolií. „DIP nabízí širokou paletu akciových tipů. Aktivním klientům tak cíleně pomáhá při správě jejich prostředků. I proto periodicky dochází k revizi jednotlivých titulů, které jsou v případě naplnění potenciálu, a občas bohužel také z důvodu ztráty své atraktivity, vyřazovány,“ uvádí Sýkora.
Součástí Dlouhodobých investičních příležitostí jsou mimo konkrétní tituly také sektorové analýzy (v minulém roce mimo jiných například evropské telekomunikace, či globální automobilový sektor). Klienti Patria Finance tak mají možnost nahlédnout na fundamentální důvody stojící za rozhodnutím doporučit vybrané akcie společností k nákupu. „Sektorové analýzy kromě podkladu pro investiční rozhodnutí představují pro investora možnost, jak lépe porozumět sektorům i vlivům, které ovlivňují hodnotu vybraných akcií. I to je důvod, proč považujeme Dlouhodobé investiční příležitosti za vhodnou pomůcku při rozhodování investorů,“ vysvětluje Sýkora.
Jestliže investiční doporučení v rámci DIP mají dopomoci zhodnocení prostředků, nevyhnutelně se nabízí logická otázka – jak jsou tituly zahrnuté v seznamu úspěšné? „Při poslední aktualizaci americké části seznamu by výkonnost „portfolia“ vyřazených akcií dosáhla 28 %, čímž by o více než 4 procentní body předčila související výkonnost širokého amerického indexu S&P 500. Tituly, které jsme v seznamu nadále ponechali, pak aktuálně v průměru dosahují zhodnocení 12,5 %, což je shodná výkonnost s indexem S&P 500,“ uvádí hlavní analytik Patria Finance. „Dlužno ovšem dodat, že tituly v DIP jsou tedy dlouhodobými doporučeními, jejichž cílem není překonávat benchmark, vzhledem k tomu, že seznam není koncipován jako portfolio. Jednotlivé tituly jsou tak schopny v klientských portfoliích fungovat i samostatně, přičemž jde při jejich držbě primárně o dlouhodobý absolutní výnos s důrazem na jeho kapitálovou složku,“ uzavírá Sýkora.
Za zmínku pak dozajista stojí, že ke kompletnímu seznamu mají přístup všichni aktivní klienti (alespoň jeden obchod za kvartál) Patria Finance. Tituly zařazené v Dlouhodobých investičních příležitostech i veškeré sektorové analýzy mohou klienti nalézt v záložce Research v obchodní platformě webtrader. Jsou také dostupné na stránkách patria.cz v sekci Zápisník analytika.