Následuje tisková zpráva Pegas
PRAHA (27. listopadu 2006) – Pegas Nonwovens, přední producent netkaných textilií se sídlem v Příměticích u Znojma, zamýšlí v nejbližší době učinit veřejnou nabídku svých akcií (IPO). Lucemburská holdingová společnost Pegas Nonwovens, S.A., již předložila předběžný prospekt příslušnému dozorovému orgánu v Lucembursku, kde je oficiálně registrována. V nejbližších týdnech Pegas očekává přijetí akcií k obchodování na burzách cenných papírů v Praze
a Varšavě.
Záměrem společnosti je učinit primární veřejnou nabídku (IPO) v České republice a v Polsku. Struktura nabídky bude tvořena částečně úpisem nových akcií, zčásti pak akciemi dosud drženými většinovým vlastníkem, britskými privátními investičními fondy Pamplona.
„Vstup na kapitálové trhy je přirozeným krokem v historii naší společnosti, která za dobu své již šestnáctileté existence vyrostla v jednoho z evropských leaderů v rychle se rozvíjejícím segmentu netkaných textilií určených pro výrobu hygienických produktů. Jsme přesvědčeni, že nám transakce umožní další rozvoj a růst a upevnění pozice technologického lídra v našem moderním a rychle se rozvíjejícím odvětví,“ říká Miloš Bogdan, generální ředitel Pegas Nonwovens.
Pegas Nonwovens se specializuje na výrobu netkané textilie na bázi polypropylenu
a polyethylenu. Většina produkce směřuje k předním výrobcům dětských plenek, dámské hygieny a plen a vložek pro inkontinentní osoby. Společnost byla založena již v roce 1990 jako zcela nová soukromá firma, vlastněná ryze českým kapitálem. V současnosti je kontrolována privátním investičním fondem Pamplona Capital Partners I, LP, jehož správcem je Pamplona Capital Management, LLP, se sídlem v Londýně.
Společnost provozuje v České republice dva výrobní závody v Bučovicích a Příměticích disponující sedmi výrobními linkami. Ke konci června 2006 byla s jedenáctiprocentním tržním podílem podle celkové produkce druhým největším evropským producentem polypropylenových a polyetylenových netkaných textilií pro oblast hygienických výrobků vyrobených tzv. „spunmelt” technologií.
Pegas Nonwovens je firma řízená výhradně českým managementem s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti produkce a vývoje netkaných textilií. Všichni vrcholní manažeři jsou již několik let stálými zaměstnanci společnosti Pegas.
Pokud veškeré kroky nezbytné k přijetí na kapitálové trhy proběhnou podle předpokládaného harmonogramu, mohlo by být obchodování s akciemi Pegasu zahájeno na konci letošního roku nebo počátkem roku 2007.
Globálním koordinátorem a bookrunnerem IPO je společnost ING Bank London. ING Bank Praha je kotačním agentem primární veřejné nabídky pro Českou republiku. Právním poradcem IPO je Allen & Overy.