Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Erste dokončila navýšení kapitálu v očekávaném objemu 660 mil. eur (+komentář)

Erste dokončila navýšení kapitálu v očekávaném objemu 660 mil. eur (+komentář)

18.07.2013 9:56, aktualizováno: 18.7. 11:06

Aktualizováno

Bankovní skupina Erste včera dokončila proces navýšení kapitálu skrze emisi akcií, s přednostním právem úpisu pro stávající akcionáře, v cílovaném objemu 660,6 milionu eur. Erste uvedla, že úspěšně umístila nové akcie již v předprodeji institucionálním investorům v rámci zrychleného procesu knihování 2. července. Část z těchto akcií bylo poté předmětem úpisu pro současné akcionáře ve dnech 3. července až 17. července.

Erste celkově vydala 35.231.353 nových akcií, dalších 3.374.266 existujících akcií bylo prodáno z rukou největšího akcionáře, nadace Erste Stiftung, v zájmu uspokojení zájmu dalších akcionářů, a to po 18,75 eur za akcii. Celkově se realizovala emise za 660,6 milionu eur. V čistém vyjádření emise vynesla skupině Erste Group 632 milionů eur. Přímý podíl Erste Stiftung nyní činí zhruba 15,12 %, formou přímých i nepřímých kontroluje nadace zhruba 23,65 % akcií Erste Group, uvedla skupina. 

"Úpis dopadl podle očekávání celkem úspěšně. Zprávu vnímáme neutrálně. Cílovou cenu ponecháváme na 20,8 EUR za akcii, doporučení "držet"," uvedl k navýšení kapitálu analytik Patria Direct Tomáš Tomčány.  

Stávající akcionáři uplatnili celkem 61,1 % přednostních práv, čímž jim bylo vydáno 21.414.044 nových akcií za upisovací cenu 18,75 eur/akcie. Erste dříve uvedla, že stávající akcionáři budou mít právo na úpis 4 nových akcií proti každým drženým 45 kusům stávajících akcií. 

Před navýšením kapitálu Erste uvedla, že největší akcionáři ovládají 37,4% podíl v bankovní skupině a zavázali se k účasti v úpisu. Dle dnešní zprávy bylo celkem uplatněno 97,6 procenta úpisových práv. Den vypořádání je 23. července. Akcie Erste v úvodu obchodování na pražské burze ztrácely necelá 2 procenta, aktuálně ztrátu mírní na 0,6 % k ceně 549 .

Navýšení kapitálu má bance pomoci ke splacení participačního kapitálu včetně státní pomoci od rakouské vlády v celkovém rozsahu 1,76 miliardy eur a naplnění 10% úrovně běžného tier 1 kapitálového ukazatele dle Basel III do konce roku 2014. Skupina získala participační kapitál v roce 2009 v důsledku finanční krize. Rakousko skupině poskytlo finanční pomoc 1,205 miliardy eur, tedy dvě třetiny. Jedna třetina (559 mil. eur) připadala na soukromé investory.

Globálními koordinátory emise byly vedle samotné Erste dále Morgan Stanley a JPMorgan. Spolumanažery pak jsou Commerzbank a ING.

(Zdroj: Erste Group)


Čtěte více:

Erste (-8 %) navýší akciový kapitál o 660 mil. eur a splatí účast státu i investorů. Čeká provozní pokles (+komentář)
24.06.2013 8:54
Bankovní skupina Erste oznámila, že ve třetím čtvrtletí roku 2013 navý...
Erste (-4 %) zahájila navýšení kapitálu. Akcie nabídne stávajícím investorům po 18,75 eur
02.07.2013 8:26
Skupina Erste v pondělí zahájila navýšení kapitálu skrze emisi akcií v...
Erste – Patria snižuje cílovou cenu na horším výhledu ziskovosti a úpisu akcií
02.07.2013 10:54
Bankovní skupina Erste včera zahájila navýšení kapitálu skrze emisi ak...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.06.2021
9:15Rozbřesk: Týden ve znamení ČNB - čekáme první růst sazeb
8:52Evropské burzy mohou začít týden výprodejem. Jirásková z PPF varovala před snahami zabránit fúzi  
8:34Francouzská Vivendi prodává část v Universal Music americkému miliardáři
20.06.2021
16:57Globální minimální daň pro nadnárodní giganty a jak ji narovnat
8:35Víkendář: Dolar, mezinárodní obchod a pád zlatého standardu
19.06.2021
15:13Většina Němců a Nizozemců to neví, ale stále financují zbytek eurozóny
7:46Víkendář: Na prahu technologického boomu?
18.06.2021
22:03Zámořské akcie dostaly ránu v posledních sekundách seance  
19:06Čínská brzda, americký plyn a pestrost inflačních režimů
17:57Inflace otřásá trhy. Co by o ní investor měl a musí vědět? Registrujte se zdarma na webinář s hlavním analytikem Patrie 23. června!
17:51CNBC: Investice do evropských start-upů již překonaly loňský rekord
17:45Jestřábí Bullard poslal Wall Street ještě níže. Dolar je nejvýše od jara  
16:58Postupný růst sazeb lepší nežli šoky. Makléř Patrie říká, jak si trhy vyložily jestřábí Fed
15:37ECB prodloužila bankám úlevy u pákového poměru až do března 2022
14:47Palivo ze sopečných emisí a elektro. Výrobci závodních aut hledají řešení pro svou budoucnost
14:23Do dozorčí rady ČEZ míří podle SeznamZprávy bývalý ministr dopravy Dan Ťok
12:45Perly týdne: Zlatý trojúhelník akciové dokonalosti, americká inflační výjimka
12:38Skupina UDI spustí dobrovolný odkup akcií UDI CEE z trhu START pražské burzy. Nabídne 560 korun za akcii
11:59ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
10:56Fidelity: Proč to budou mít komoditní akcie v budoucnu jednodušší než akcie technologických firem?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00Prosus NV (12/20 Q3)
10:00PL - PPI, m/m
10:00PL - Průmyslová výroba, m/m
14:30USA - Index aktivity Chicagského Fedu