Aktualizováno Bankovní skupina včera dokončila proces navýšení kapitálu skrze emisi akcií, s přednostním právem úpisu pro stávající akcionáře, v cílovaném objemu 660,6 milionu eur. uvedla, že úspěšně umístila nové akcie již v předprodeji institucionálním investorům v rámci zrychleného procesu knihování 2. července. Část z těchto akcií bylo poté předmětem úpisu pro současné akcionáře ve dnech 3. července až 17. července.
celkově vydala 35.231.353 nových akcií, dalších 3.374.266 existujících akcií bylo prodáno z rukou největšího akcionáře, nadace Stiftung, v zájmu uspokojení zájmu dalších akcionářů, a to po 18,75 eur za akcii. Celkově se realizovala emise za 660,6 milionu eur. V čistém vyjádření emise vynesla skupině Group 632 milionů eur. Přímý podíl Stiftung nyní činí zhruba 15,12 %, formou přímých i nepřímých kontroluje nadace zhruba 23,65 % akcií Group, uvedla skupina.
"Úpis dopadl podle očekávání celkem úspěšně. Zprávu vnímáme neutrálně. Cílovou cenu ponecháváme na 20,8 EUR za akcii, doporučení "držet"," uvedl k navýšení kapitálu analytik Patria Direct Tomáš Tomčány.
Stávající akcionáři uplatnili celkem 61,1 % přednostních práv, čímž jim bylo vydáno 21.414.044 nových akcií za upisovací cenu 18,75 eur/akcie. dříve uvedla, že stávající akcionáři budou mít právo na úpis 4 nových akcií proti každým drženým 45 kusům stávajících akcií.
Před navýšením kapitálu uvedla, že největší akcionáři ovládají 37,4% podíl v bankovní skupině a zavázali se k účasti v úpisu. Dle dnešní zprávy bylo celkem uplatněno 97,6 procenta úpisových práv. Den vypořádání je 23. července. Akcie v úvodu obchodování na pražské burze ztrácely necelá 2 procenta, aktuálně ztrátu mírní na 0,6 % k ceně 549 Kč.
Navýšení kapitálu má bance pomoci ke splacení participačního kapitálu včetně státní pomoci od rakouské vlády v celkovém rozsahu 1,76 miliardy eur a naplnění 10% úrovně běžného tier 1 kapitálového ukazatele dle Basel III do konce roku 2014. Skupina získala participační kapitál v roce 2009 v důsledku finanční krize. Rakousko skupině poskytlo finanční pomoc 1,205 miliardy eur, tedy dvě třetiny. Jedna třetina (559 mil. eur) připadala na soukromé investory.
Globálními koordinátory emise byly vedle samotné Erste dále Morgan Stanley a JPMorgan. Spolumanažery pak jsou Commerzbank a ING.
(Zdroj: Erste Group)