Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
IPO v Praze! GE Money Bank plánuje vstup na domácí parket

IPO v Praze! GE Money Bank plánuje vstup na domácí parket

11.04.2016 9:34
Autor: Redakce, Patria.cz

GE Money Bank, a.s., člen skupiny GE Capital, která patří v České republice mezi poskytovatele bankovních a finančních služeb spotřebitelům a klientům v segmentu malých a středních podniků, oznámila svůj záměr požádat o přijetí všech svých kmenových akcií k obchodování na Prime Marketu Burzy cenných papírů Praha (BCPP), a současně záměr svého jediného akcionáře, společnosti GE Capital International Holdings Limited, učinit zamýšlenou nabídku většiny svých akcií institucionálním investorům.

Společnost se sídlem v Praze provozuje 4. největší celostátní distribuční sít 229 poboček a 629 bankomatů. Je tak významně zastoupena v menších městech a obcích s relativně nízkou dostupností bankovních služeb. Svoji podnikatelskou činnost provozuje i prostřednictvím sítě alternativních distribučních kanálů, kterou tvoří například internetové bankovnictví, call centrum, 1 334 prodejců automobilů, 35 finančních zprostředkovatelů a přibližně 4 700 leasingových partnerů (a to vše k 31. prosinci 2015). Ke stejnému dni Skupina obsluhovala přibližně 1 168 000 retailových a korporátních klientů (tj. více než 11 % populace České republiky).

Nabídka je v souladu se strategií, kterou skupina General Electric oznámila v dubnu 2015. Jejím cílem je prodat většinu aktiv ve finančním segmentu a zaměřit se na průmyslové podnikání. Součástí tohoto procesu bude i rebranding společnosti, jehož detaily budou v budoucnu oznámeny.

Společnost je bankou financovanou z vlastních zdrojů, která podléhá dohledu ČNB a která z provozního hlediska není závislá na skupině GE Capital. Dle navržené dohody (tzv. lock-up) si skupina GE Capital ponechá významný menšinový podíl ve Společnosti po dobu nejméně šesti měsíců. Tento podíl se bude v průběhu času snižovat, přičemž skupina GE Capital a GE Money Bank již přijaly příslušná opatření, která napomohou k hladkému přechodu společnosti k úplné nezávislosti na skupině GE.

Tomáš Spurný, generální ředitel GE Money Bank, řekl: „Pro GE Money Bank jde o velmi zásadní moment, neboť vstupujeme do další fáze našeho růstu v České republice. Jsme odhodláni i nadále podporovat naše retailové a korporátní klienty v dosahování jejich cílů a dále tak napomoci rozvoji české ekonomiky a českých kapitálových trhů. Jsem si jist, že naše soustředěná strategie, široká distribuční síť a silná kapitalizace nás staví do konkurenceschopné pozice, která nám umožní dosáhnout všech našich cílů.“

Richard A. Laxer, prezident a generální ředitel GE Capital International, komentuje: „IPO společnosti GE Money Bank prostřednictvím nabídky jejích akcií institucionálním investorům bude dalším milníkem na cestě k dosažení plánů GE na omezení portfolia jejích aktiv ve finančním segmentu, což je plně v souladu s širší strategií zaměřující se na růst a investice do průmyslových a technologických celků. IPO ještě posílí postavení banky coby klíčového hráče na českém bankovním trhu a umožní tak naplnit plány na její další růst. GE Capital bude s bankou i nadále spolupracovat tak, aby zajistila hladký přechod k její nezávislosti.“

V případě úspěšného vstupu na pražský burzovní parket by se akcie GE Money Bank staly již čtvrtým zástupcem finančního sektoru a třetím bankovním titulem (kromě KB a Erste) obchodovaným na BCPP.

Zdroj: TZ GE Money Bank


Čtěte více:

Holubičí ECB nedokázala zchladit euro-býky
11.04.2016 9:10
Euro se přes veškerou snahu Evropské centrální banky dál drží v blízko...
AHG chce kvůli situaci OKD začátkem týdne schůzku s Babišem
11.04.2016 8:45
Skupina Ad Hoc Group (AHG), která je novým vlastníkem společnosti New ...
Technická analýza - Americký dolar začíná týden plný makrodat pod značným tlakem
11.04.2016 9:07
EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje nad hladinou denního pivotu na 1,...

Váš názor
  • IPO v Praze = zadarmo draze :-)
    12.04.2016 8:41

    Tak IPO, to bude "super" deal, je vidět že když o firmu není zájem BCPP to zařídí. Hlavně pro penzijní a jiné fondy drobných střadatelů to bude deal desetiletí... Manažeři se již jistě těší na velkou roadshow a své provize, a drobný investor na další NWR :-) BCPP IPO fakt "umí".
    peopleta
  • Analytici
    11.04.2016 17:58

    soudí, že hodnota IPO bude mezi 25-90mld. Hmm to by v tom byl čert, aby se netrefili. Mám trochu obavy, aby se tolik miliardicek našlo.
    Hanc
  •  
    11.04.2016 14:35

    Když si vezmu čísla z roku 2014, tak GE měla základní kapitál 510 mil Kč a zisk 4,3 mld Kč. Řekněme, že akcie budou třeba o nominálu 100,- Kč. Potom by zisk na akcii vycházel na 843,- Kč. Což je koukám celkem ranec. Kdybych vzal jako nejrychlejší pomůcku pro stanovení kurzu P/E a dal rozmezí 10-15, Mohl by se kurz takové akcie pohybovat mezi 8430,- - 12645,-. Já samozřejmně nevím, jaký bude nominál a jaká bude úprava základního kapitálu, ptž 510 mil se mi zdá relativně málo na takovou banku. Je to jen úplně hrubý a základní nástřel...
    qwer
  •  
    11.04.2016 12:19

    Počkejme si, s jakou cenou vyrukují. Třeba nebude úplně mimo. Ale velice vtipně na mě působí věta: "IPO ještě posílí postavení banky coby klíčového hráče na českém bankovním trhu a umožní tak naplnit plány na její další růst" Opravdu by mě zajímalo, jak tím, že přijde o silného hráče za zády a bude mít vlastníky nějakou směsku kdoví koho, může posílit svoje postavení a dále růst. Vždyť tady jde jen o prodej z rukou GE, firma nezíská žádný nový kapitál. Takže tohle už mi trošičku smrdí...
    qwer
    •  
      11.04.2016 13:47

      Co třeba tím že nebude spadat pod kontrolu FEDu a tím bude mít volnější ruce?
      coona
      •  
        11.04.2016 14:10

        To sem netušil, že česká GE byla dosud dušena FEDem a teď ji čeká krásné neregulované období plné růstu. Tak přeju mnoho úspěchů při nákupu...
        qwer
        •  
          11.04.2016 14:20

          Předpokládám, že jako každá dcera v korporaci je celkem jasně korigovaná politikou své matky. A pokud matka je zkrátka držena FEDem (jako třeba v případě hypoték) tak i dcera má prostě smůlu. Netvrdím že IPO GE bude dobrá nebo špatná investice, ani že je GE Money Bank dobrá nebo špatná banka. Pokud se podíváte do nějaké výroční zprávy snadno zjistíte, že zrovna kapitál opravdu není problém GE Money Bank (a obecně ani většiny subjektů působícíh na bankovním trhu v ČR). Můžu souhlasit s tím že IPO místo přímého prodeje zavání tím, že případný kupec nabízí míň než si prodávající představuje, ale že tady něco smrdí tedy z těhle informací posoudit neumím. Možná je moje věštecká koule rozbitá... :D.
          coona
  • NWR byla největší zlodějna
    11.04.2016 12:00

    a CETV a KIT hned po nich !!!!!!!!!!!!!!! Tady se "drobásků" nachytalo /i docela ve velkém/ tisíce a tisíce
    Bob
    • Re: NWR byla největší zlodějna
      11.04.2016 13:46

      Co třeba tím že nebude spadat pod kontrolu FEDu a tím bude mít volnější ruce?
      coona
    • Re: NWR byla největší zlodějna
      11.04.2016 12:07

      chystá se další americký tunel
      francv
  •  
    11.04.2016 10:47

    Není to ani rok co GE chtělo tuto neúspěšnou banku přejmenovat a posléze i do dvou let někomu prodat a kupodivu se kupec nenašel. Tož jí prodáme těm čechům, ti jsou celí natěšení na každou novinku na jejich BCPP..
    fluidum
  •  
    11.04.2016 10:40

    Normálně by tuto zprávu bral člověk jako velmi dobrou. Čím to, ale že v tomto knedlolandu, který reprezentují vesměs stejní šíbři, mám velmi smíšené pocity.
    Homo
  •  
    11.04.2016 10:28

    jo italsti zlatokopove si jdou na cesky klondajk pro prachy .. nebo zna nekdo nake ipo v koblicove outletu ktere by bylo nad upisem? resp. vetsina je uz k.o. ecm, kit , nwr, aaa. aj naposled kofola uz cca -20%
    x wave
    •  
      11.04.2016 10:43

      přece Fortuna, ta se okotila několikanásobně!
      fluidum
      •  
        11.04.2016 10:50

        hm za kolik byl upis? mozna za horacka snad , ale dnes s novym vlastnikem a zmenou divi politiky taky kandidat na sestup
        x wave
        •  
          11.04.2016 12:14

          Už si to přesně nepamatuju, ale nebyl úpis Fortuny náhodou za 116?
          qwer
          •  
            11.04.2016 12:33

            máš pravdu, byla upsána za 105 Kč
            fluidum
            •  
              11.04.2016 12:55

              tak to uz ses taky minus i kdyz naka divka byla... nevite jak si stoji ferrari? myslim akcie ne ta vase v garazich...oproti upisu?
              x wave
              •  
                11.04.2016 14:40

                no dobrý :) ale s Lobkowitzem jsem v plusu..
                fluidum
    •  
      11.04.2016 10:29

      Přesně o tom mluvím...
      MarekVach
      • ano
        11.04.2016 10:58

        NWR nebylo IPO.. Ale CETV bylo IPO bratru za nějakých 1 200 kč za jednu akcii v roce 2 005!!
        MU
        • NWR byla největší zlodějna
          11.04.2016 11:58

          a CETV a KIT hned po nich !!!!!!!!!!!!!!! Tak se drobásků nachytalo ve velkém tisíce a tisíce
          Bob
        • Re: ano
          11.04.2016 11:01

          A tam od toho roku 2005 nedošlo k žádnýmu ředění, že je teď současná cena okolo 60 CZK ?
          MarekVach
  •  
    11.04.2016 10:09

    Tvůrci trhu zatím zlikvidovali každé IPO na českém trhu a jsem přesvědčen, že se jíim to s GE také podaří.
    juniper
    •  
      11.04.2016 10:28

      Tvůrci trhu ? Co ti s tím mají společného ? Každopádně nechápu, jak může každý titul, co se upisoval na pražské burze hned po IPO drasticky sletět s cenou dolů.
      MarekVach
      • ?
        11.04.2016 11:11

        Co na tom nechápeš? Společnost provede IPO, zinkasuje balík a pak uměle snižuje cenu až na minimum. Pak to buď odkoupí zpět nebo skončí úplně a jede se dál :) Vítej v realitě BCPP..
        Waren
        • Re: ?
          11.04.2016 11:16

          Já na tom chápu všechno. Jen nechápu ty lidi, co ty akcie při IPO kupujou. Protože když vlastník prodává společnost v hodnotě desítek miliard CZK, tak si určitě ohlídá, aby tu společnost neprodal pod cenou. To by těm tisicům hejlů, co ty akcie při IPO nakupujou, mělo být jasný. A je to i ten důvod, proč všechny ty společnosti prakticky ihned po IPO letěly dolů. Prostě nevidím důvod, proč si nepočkat, až se ta cena ustálí a koupit tu společnost až potom. Ale když někdo věří, že ta společnost může být podhodnocená....
          MarekVach
          •  
            11.04.2016 11:22

            v podstatě podnik by měl nabízet cenu, která je pod cenou, jelikož získává peníze zadarmo. A tak se děje ve vyspělých zemích, kde mají funkční burzu. U nás burza tu, pro ní primární, funkci neplní. Stejně tak jako jí neplní vámi volení poslanci, kteří jí dali pravidla.
            fluidum
      •  
        11.04.2016 11:02

        Přečti si pravidla obchodování na české burze, kdy tvůrci mohou obchdovat na vlastní účet tedy mnohem výhodněnji než ostatní, tak pochopíš jak moc ovlivňují trh a co je v jejich zájmu.
        juniper
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
0:00Delta Air Lines Inc (06/20 Q2)
9:00CZ - CPI, y/y
14:30USA - PPI, m/m