IPO v Praze! GE Money Bank plánuje vstup na domácí parket

GE Money Bank, a.s., člen skupiny GE Capital, která patří v České republice mezi poskytovatele bankovních a finančních služeb spotřebitelům a klientům v segmentu malých a středních podniků, oznámila svůj záměr požádat o přijetí všech svých kmenových akcií k obchodování na Prime Marketu Burzy cenných papírů Praha (BCPP), a současně záměr svého jediného akcionáře, společnosti GE Capital International Holdings Limited, učinit zamýšlenou nabídku většiny svých akcií institucionálním investorům.

Společnost se sídlem v Praze provozuje 4. největší celostátní distribuční sít 229 poboček a 629 bankomatů. Je tak významně zastoupena v menších městech a obcích s relativně nízkou dostupností bankovních služeb. Svoji podnikatelskou činnost provozuje i prostřednictvím sítě alternativních distribučních kanálů, kterou tvoří například internetové bankovnictví, call centrum, 1 334 prodejců automobilů, 35 finančních zprostředkovatelů a přibližně 4 700 leasingových partnerů (a to vše k 31. prosinci 2015). Ke stejnému dni Skupina obsluhovala přibližně 1 168 000 retailových a korporátních klientů (tj. více než 11 % populace České republiky).

Nabídka je v souladu se strategií, kterou skupina General Electric oznámila v dubnu 2015. Jejím cílem je prodat většinu aktiv ve finančním segmentu a zaměřit se na průmyslové podnikání. Součástí tohoto procesu bude i rebranding společnosti, jehož detaily budou v budoucnu oznámeny.

Společnost je bankou financovanou z vlastních zdrojů, která podléhá dohledu ČNB a která z provozního hlediska není závislá na skupině GE Capital. Dle navržené dohody (tzv. lock-up) si skupina GE Capital ponechá významný menšinový podíl ve Společnosti po dobu nejméně šesti měsíců. Tento podíl se bude v průběhu času snižovat, přičemž skupina GE Capital a GE Money Bank již přijaly příslušná opatření, která napomohou k hladkému přechodu společnosti k úplné nezávislosti na skupině GE.

Tomáš Spurný, generální ředitel GE Money Bank, řekl: „Pro GE Money Bank jde o velmi zásadní moment, neboť vstupujeme do další fáze našeho růstu v České republice. Jsme odhodláni i nadále podporovat naše retailové a korporátní klienty v dosahování jejich cílů a dále tak napomoci rozvoji české ekonomiky a českých kapitálových trhů. Jsem si jist, že naše soustředěná strategie, široká distribuční síť a silná kapitalizace nás staví do konkurenceschopné pozice, která nám umožní dosáhnout všech našich cílů.“

Richard A. Laxer, prezident a generální ředitel GE Capital International, komentuje: „IPO společnosti GE Money Bank prostřednictvím nabídky jejích akcií institucionálním investorům bude dalším milníkem na cestě k dosažení plánů GE na omezení portfolia jejích aktiv ve finančním segmentu, což je plně v souladu s širší strategií zaměřující se na růst a investice do průmyslových a technologických celků. IPO ještě posílí postavení banky coby klíčového hráče na českém bankovním trhu a umožní tak naplnit plány na její další růst. GE Capital bude s bankou i nadále spolupracovat tak, aby zajistila hladký přechod k její nezávislosti.“

V případě úspěšného vstupu na pražský burzovní parket by se akcie GE Money Bank staly již čtvrtým zástupcem finančního sektoru a třetím bankovním titulem (kromě KB a Erste) obchodovaným na BCPP.

Zdroj: TZ GE Money Bank