V tiskové zprávě, Erste Bank oznámila zahájení navyšování kapitálu vydáním 58,95 mil. nových akcií, které dosahují hodnoty 24,2 % současného akciového kapitálu. Navíc možnost získání dalších 5,89 mil. akcií byla udělena upisovatelům. Vyjma této možnosti, bereme-li v úvahu včerejší zavírací cenu 46,6 EUR (ex dividendy 0,55 EUR za akcii v roce 2005), se čeká, že tato akciová nabídka vynese 2,75 mld. EUR. Die Erste Osterreichische Sparkasse Privatstiftung, v současnosti vlastníci 32,2% podíl, si hodlá ponechat v držení více jak 30 %, zatímco spořitelna se 7% podílem, naznačila, že využije svého práva na nové akcie. V případě, že spořitelna plně využije svého práva, vydání nových akcií by vyneslo 2,55 mld. EUR.
Vydání nových akcií bude nabídka s právy at-market s preventivními právy pro současné akcionáře, kteří budou mít nárok na 4 nové akcie za každých současných 15 v držení. Maximální upisovací cena a maximální nabídková cena je 55 EUR za akcii. Nové akcie budou mít nárok na dividendy za finanční rok 2006. V prohlášení bylo dále uvedeno, že představenstvo navrhne na valné hromadě zvýšení dividendy za finanční rok 2005, na úrovni 0,55 EUR za akcii.
Datem úpisu je 10. leden 2006 a akcie se budou obchodovat ex right od 11. ledna 2006. S právy se nebude obchodovat. Upisovací období pro nabídku práv běží od 11. ledna do 25. ledna 2006. Nabídka a zápis do knihy pro globální nabídku budou probíhat od 11. ledna do 26. ledna 2006. Konečný úpis a nabídková cena a počet nově vydaných akcií bude oznámena 26. ledna 2006 nebo někdy kolem tohoto data. Očekává se, že nové akcie budou kotovány a budou se obchodovat na burzách ve Vídni a v Praze od 27. ledna 2006.
Oznámení o vydání nových akcií Erste Bank není pro trh žádným překvapením. Oznámení je v souladu s dřívějším prohlášením Erste Bank, že hodlá zvýšit 2,4 mld. EUR nového kapitálu na financování akvizice BCR v 1Q06. Spekulace v tisku uváděly, že by se tak mohlo stát již v lednu.