Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Fortuna zahajuje IPO, ze kterého čeká až 81,9 mil. EUR. Cena akcie pro drobné investory nepřesáhne 4,5 EUR

Fortuna zahajuje IPO, ze kterého čeká až 81,9 mil. EUR. Cena akcie pro drobné investory nepřesáhne 4,5 EUR

11.10.2010 8:41
Autor: Josef Němeček, Patria Online

Aktualizováno (9:36) Fortuna oznámila zahájení veřejné nabídky svých stávajících a nových akcií investorům v České republice, Polsku a na Slovensku. Maximální cenu za akcii pro drobné investory společnost stanovila na 4,50 eur. Nabídku tvoří celkem nejvýše 15 830 000 akcií Fortuny ve jmenovité hodnotě 0,01 eur/akcie, z čehož nejvýše dva miliony akcií představují nově vydávané akcie a nejvýše 13,83 milionu kusů ty akcie, jež budou prodány jejich stávajícím jediným akcionářem Fortunou. Skrze nadlimitní opci se celkový počet nabízených akcií může ještě zvýšit až o 2 370 000 akcií. Akcie, které jsou předmětem nabídky ze strany Fortuny, reprezentují až 35 % všech vydaných akcií Společnosti (včetně plného uplatnění opce. Celková maximální hodnota nabídky včetně opce dosahuje 81,9 milionu eur, což odpovídá maximální tržní kapitalizaci 234 milionů eur. O konečném počtu akcií, jež budou v rámci nabídky prodány, rozhodnou prodávající akcionář (Fortuna) společně s manažery emise zároveň s rozhodnutím o alokaci. "Nabídková cena bude stanovena na základě bookbuildingu a s ohledem na aktuální a předpokládanou situaci na českém, polském a slovenském trhu i na mezinárodních kapitálových trzích, jakož i na růstové příležitosti, rizikové faktory a ostatní okolnosti. Nabídková cena pro drobné investory v České republice, Polsku a na Slovensku nepřesáhne 4,50 EUR," uvedla v prohlášení Fortuna.

Upisovací období pro drobné investory v ČR, v Polsku a na Slovensku začíná běžet dnes a potrvá do 21. října 2010 včetně tohoto data. Investoři mohou cenu akcií uhradit v eur nebo . Nabídková cena i alokace budou dle předpokladu firmy zveřejněny 22. října 2010. Zahájení obchodování akciemi Fortuny na BCPP je plánováno na 27. října 2010, ve Varšavě pak 28. října 2010. „Zamýšlíme také požádat o schválení podmíněného obchodování na BCPP od 22. října,“ uvedla Fortuna.

Jediným globálním koordinátorem a bookrunnerem je londýnská pobočka UniCredit Bank, společným vedoucím manažerem Erste Group Bank a upisovatelem a stabilizačním manažerem UniCredit bank Austria. Českým retailovým manažerem je Česká spořitelna, polským UniCredit CAIB Poland a slovenským Slovenská sporitelna. Prodejním agentem je brokerjet České spořitelny. Všechny akcie jsou na jméno, což znamená, že budou přímo zapsáni v registru akcionářů vedeném v Nizozemsku u emitenta, nebo v zaknihované podobě u banky či profesionálního depozitáře cenných papírů nebo kvalifikovaného finančního prostředníka, který ke bude držet skrze Clearstream přímo jako jeho účastník, či nepřímo skrze centrální depozitář CDCP (v Polsku NDS). Se všemi akciemi jsou spojela plnohodnotná práva na dividendy, pokud budou oznámeny a to od data, kdy držitel akcie získá.

„Vstup na kapitálové trhy v Praze a ve Varšavě pro naši společnost představuje naprosto zásadní zlom. Emisí získáme prostředky pro rozvojové projekty, jakým je například uvedení loterie na českém trhu, které považujeme za další očekávaný milník v naší historii. Věříme, že její spuštění v roce 2011 přinese revoluci na stagnující loterijní trh v České republice,“ uvedl k rozhodnutí firmy jít s akciemi na trhy v Praze a Varšavě Jiří Bunda, předseda představenstva a generální ředitel Fortuny.

Nabídka akcií Fortuny představuje první primární úpis (IPO) sázkové společnosti na burzách v regionu střední a východní Evropy. Na pražské burze se dosud poslední primární úpis uskutečnil v květnu 2008, kdy na burzu uvedla akcie těžební firma NWR.

Fortuna je dvojkou českého kurzového sázení, patří jí zhruba třetina trhu. Letos získala licenci na číselnou loterii, kterou chce spustit v prvním pololetí příštího roku. V ČR loni utržila za sázky 4,4 miliardy korun, což byl meziroční růst o 15 procent. Celkem skupina, která působí i v Polsku, Maďarsku a na Slovensku, přijala v roce 2009 sázky za 338 milionů eur (8,62 miliardy Kč) a čistý zisk činil 16,9 milionu eur (431 milionů Kč).

Fortunu vlastní skupina Penta. První pobočka byla otevřena v květnu 1990, nyní jich skupina má přes 1300, téměř polovinu v ČR.

V loňském roce prosázeli lidé v ČR v loteriích a jiných podobných hrách téměř 128 miliard korun. Na kurzové sázky včetně loni povolených internetových, kde patří k největším hráčům na trhu společnost Fortuna, z toho připadlo podle údajů ministerstva financí přes 11 procent.

(Zdroj: Fortuna, Bloomberg, čtk)


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
  •  
    11.10.2010 11:32

    lidi, myslíte, že se jedná o dobrou investici?
    MS
    •  
      11.10.2010 11:57

      Hmm, spis ne. Jestli spravne interpretuju cisla z clanku, tak na 100% ovladnuti Fortuny je treba cca 48milionu akcii (Penta nabizi trhu 16mil, coz ma byt 35%). Kdyz to vynasobim 4.5eur, tak dostanu 216mil eur, coz je 20ti nasobek EBITDA za pololeti. Neni to prehnany cislo, ale podhodnocenny to taky neni. Ale jako u vsech akcii jde taky o vyhled. Osobne si velky iluze o perspektive kamennyho sazkarstvi v dobe rozkvetu internetovyho sazeni nedelam. Jestli si ale nekdo mysli opak, tak at do toho jde. A jeste jedna vec: myslim si, ze analytici a strategove z Penty se v minulosti svymi investicemi velmi osvedcili a ja si urcite nemyslim, ze bych byl chytrejsi nez oni. Takze jestli oni prodavaji, tka ja urcite kupovat nebudu.
      Cedr
      •  
        11.10.2010 12:14

        Mýlíš se v tom, že se jedná čistě o kaměňák. Mají "klasický" online přístup, nikam chodit nemusíš. Navíc budou mít něco jako Sportka - nezdá se mě, že se objem pěnez nalitých do sázek snižoval. Stále tu jsou rekordní jackpoty, které vznikají rekordní prosázenou částkou...
        Lojza
        •  
          11.10.2010 12:25

          Ok, to sem nevedel, sazim jen na burze:). Ale i tak, porad provozujou nejaky kamenny pobocky (jestli se nepletu?), coz jim zvysuje naklady oproti ciste internetovymu sazeni. Je otazka, jestli pocet klientu vyzadujicich tenhle osobni pristup jim vynahradi ubytek tech, kteri pujdou radeji za nizsimi poplatky k ciste netovejm brokerum. Ja myslim, ze ne.
          Cedr
          •  
            11.10.2010 12:45

            Spekulace :-). Netové sázení tady již nějakou dobu je. Co si masa zvolí? Tipsport, Fortunu či Chance. Zahraniční brouci nejsou masovka - alespoň si to myslím na základě toho, že tyto firmy nemají problém se uživit při řádově tisíc kameňáků. Příbeh do budoucna tu je - rozšíření druhů loterie, expanze do zahraničí... Nezdá se mě ale objem vydaných akcií za 2MLD, to asi velké hráče nepřitáhne... Ale jako defenzivní akcie, proč ne...
            Lojza
      •  
        11.10.2010 12:09

        drzet akcii je jako mit v ruce cerneho petra :)
        Azb
    •  
      11.10.2010 11:40

      rozhodne. sazeni je navykova cinnost a i kdyz clovek prijde o vsecko, snazi se prosazet treba i majetek souseda v domeni ze prilaka stestenu. to zarucuje nekonecne zisky.
      Azb
      •  
        11.10.2010 11:45

        Možná je to hloupý dotaz, ale nikdy jsem se úpisu nezúčastňoval, jakým způsobem se to realizuje?
        MS
        •  
          11.10.2010 12:06

          tez jsem se nikdy neucastnil. bud zavolej do patrie nakemu makleri ci pockej az ti sem nekdo napise fundovanou odpoved.
          Azb
        •  
          11.10.2010 12:04

          Stačí zvolat, že se upíšete i třeba ďáblu a hned ho máte vedle sebe. K podpisu potom stačí trochu vlastní krve a jste jejich ... :-)
          Peté
Aktuální komentáře
25.4.2017
19:11Konec prohibice, směr marihuanová investiční revoluce
18:05Summary: Volvo překvapilo, francouzský miliardář kupuje zbylý podíl v Christian Dior
17:22Komerční banka, a.s.: Přijatá usnesení Valné hromady KB
17:12KB a spořitelna schválily dividendy. Přijdou výsledky CETV, Unipetrolu a O2
17:12CETV: Menší úrokové náklady sníží čistou ztrátu (Odhad analytika Patria Finance pro 1Q17)  
16:19ČEZ a.s.: Informace k FVE Čekanice v majetku ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
16:18Nasdaq poprvé v historii obchoduje nad 6.000 body
15:47Čínský růst je asi rychlejší, než myslíme. Naznačují to noční satelitní snímky
15:27Dolar posiluje proti jenu, do hry se vrací Trump  
14:54Safichem: Výroční zprávu za období 1. 7. 2015 do 31. 12. 2016
14:46AMISTA investiční společnost, a.s.: Metrostav nemovitostní, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. zveřejňuje Výroční zprávu
14:42AMISTA investiční společnost, a.s.: 1. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. zveřejňuje Výroční zprávu
14:27Coca-Cola hubne, kvartální tržby s ní
13:57Co čekat od výsledků Unipetrolu za první čtvrtletí? Prognóza analytiků Patria Finance  
12:39Výsledková sezóna v ČR – firemní kalendář pro 1Q/2017
11:54Chcete používat euro? Proč ne rovnou celosvětový zlatý standard?
10:59Odhad výsledků O2 ČR za 1Q17: Mobilní data porostou, ziskovost zachována  
10:13Euforie bylo dost. Trhy se v klidnějším dni konsolidují, euro drží zisky  
10:04Pražská burza konsoliduje po největším růstu za dva měsíce
9:57Česká exportní banka, a.s.: Informace o vyplacení úrokových výnosů z emisí dluhopisů

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
AK Steel Holding Corp (03/17 Q1, Bef-mkt)
AT&T Inc (03/17 Q1, Aft-mkt)
Biogen Inc (03/17 Q1, Bef-mkt)
Corning Inc (03/17 Q1, Bef-mkt)
Edwards Lifesciences Corp (03/17 Q1, Aft-mkt)
Freeport-McMoRan Inc (03/17 Q1, Bef-mkt)
Illumina Inc (03/17 Q1, Aft-mkt)
JetBlue Airways Corp (03/17 Q1, Bef-mkt)
McDonald's Corp (03/17 Q1, Bef-mkt)
Novartis AG (03/17 Q1)
SAP SE (03/17 Q1, Bef-mkt)
United States Steel Corp (03/17 Q1, Aft-mkt)
Universal Health Services Inc (03/17 Q1, Aft-mkt)
Wynn Resorts Ltd (03/17 Q1, Aft-mkt)
7:20Volvo AB (03/17 Q1)
7:30Telefonaktiebolaget LM Ericsson (03/17 Q1)
12:00EI du Pont de Nemours & Co (03/17 Q1)
12:25Eli Lilly & Co (03/17 Q1)
12:30Baker Hughes Inc (03/17 Q1)
12:55Coca-Cola Co/The (03/17 Q1)
13:00AutoNation Inc (03/17 Q1)
13:00Masco Corp (03/17 Q1)
13:00Valero Energy Corp (03/17 Q1)
13:25Lockheed Martin Corp (03/17 Q1)
13:303M Co (03/17 Q1)
13:30Caterpillar Inc (03/17 Q1)
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
16:00USA - Prodeje nových domů
22:05Arconic Inc (03/17 Q1)
22:05Capital One Financial Corp (03/17 Q1)
22:10Chipotle Mexican Grill Inc (03/17 Q1)
22:30Texas Instruments Inc (03/17 Q1)