Aktualizováno (9:36) Fortuna oznámila zahájení veřejné nabídky svých stávajících a nových akcií investorům v České republice, Polsku a na Slovensku. Maximální cenu za akcii pro drobné investory společnost stanovila na 4,50 eur. Nabídku tvoří celkem nejvýše 15 830 000 akcií Fortuny ve jmenovité hodnotě 0,01 eur/akcie, z čehož nejvýše dva miliony akcií představují nově vydávané akcie a nejvýše 13,83 milionu kusů ty akcie, jež budou prodány jejich stávajícím jediným akcionářem Fortunou. Skrze nadlimitní opci se celkový počet nabízených akcií může ještě zvýšit až o 2 370 000 akcií. Akcie, které jsou předmětem nabídky ze strany Fortuny, reprezentují až 35 % všech vydaných akcií Společnosti (včetně plného uplatnění opce. Celková maximální hodnota nabídky včetně opce dosahuje 81,9 milionu eur, což odpovídá maximální tržní kapitalizaci 234 milionů eur. O konečném počtu akcií, jež budou v rámci nabídky prodány, rozhodnou prodávající akcionář (Fortuna) společně s manažery emise zároveň s rozhodnutím o alokaci. "Nabídková cena bude stanovena na základě bookbuildingu a s ohledem na aktuální a předpokládanou situaci na českém, polském a slovenském trhu i na mezinárodních kapitálových trzích, jakož i na růstové příležitosti, rizikové faktory a ostatní okolnosti. Nabídková cena pro drobné investory v České republice, Polsku a na Slovensku nepřesáhne 4,50 EUR," uvedla v prohlášení Fortuna.
Upisovací období pro drobné investory v ČR, v Polsku a na Slovensku začíná běžet dnes a potrvá do 21. října 2010 včetně tohoto data. Investoři mohou cenu akcií uhradit v eur nebo Kč. Nabídková cena i alokace budou dle předpokladu firmy zveřejněny 22. října 2010. Zahájení obchodování akciemi Fortuny na BCPP je plánováno na 27. října 2010, ve Varšavě pak 28. října 2010. „Zamýšlíme také požádat o schválení podmíněného obchodování na BCPP od 22. října,“ uvedla Fortuna.
Jediným globálním koordinátorem a bookrunnerem je londýnská pobočka UniCredit Bank, společným vedoucím manažerem Erste Group Bank a upisovatelem a stabilizačním manažerem UniCredit bank Austria. Českým retailovým manažerem je Česká spořitelna, polským UniCredit CAIB Poland a slovenským Slovenská sporitelna. Prodejním agentem je brokerjet České spořitelny. Všechny akcie jsou na jméno, což znamená, že budou přímo zapsáni v registru akcionářů vedeném v Nizozemsku u emitenta, nebo v zaknihované podobě u banky či profesionálního depozitáře cenných papírů nebo kvalifikovaného finančního prostředníka, který ke bude držet skrze Clearstream přímo jako jeho účastník, či nepřímo skrze centrální depozitář CDCP (v Polsku NDS). Se všemi akciemi jsou spojela plnohodnotná práva na dividendy, pokud budou oznámeny a to od data, kdy držitel akcie získá.
„Vstup na kapitálové trhy v Praze a ve Varšavě pro naši společnost představuje naprosto zásadní zlom. Emisí získáme prostředky pro rozvojové projekty, jakým je například uvedení loterie na českém trhu, které považujeme za další očekávaný milník v naší historii. Věříme, že její spuštění v roce 2011 přinese revoluci na stagnující loterijní trh v České republice,“ uvedl k rozhodnutí firmy jít s akciemi na trhy v Praze a Varšavě Jiří Bunda, předseda představenstva a generální ředitel Fortuny.
Nabídka akcií Fortuny představuje první primární úpis (IPO) sázkové společnosti na burzách v regionu střední a východní Evropy. Na pražské burze se dosud poslední primární úpis uskutečnil v květnu 2008, kdy na burzu uvedla akcie těžební firma NWR.
Fortuna je dvojkou českého kurzového sázení, patří jí zhruba třetina trhu. Letos získala licenci na číselnou loterii, kterou chce spustit v prvním pololetí příštího roku. V ČR loni utržila za sázky 4,4 miliardy korun, což byl meziroční růst o 15 procent. Celkem skupina, která působí i v Polsku, Maďarsku a na Slovensku, přijala v roce 2009 sázky za 338 milionů eur (8,62 miliardy Kč) a čistý zisk činil 16,9 milionu eur (431 milionů Kč).
Fortunu vlastní skupina Penta. První pobočka byla otevřena v květnu 1990, nyní jich skupina má přes 1300, téměř polovinu v ČR.
V loňském roce prosázeli lidé v ČR v loteriích a jiných podobných hrách téměř 128 miliard korun. Na kurzové sázky včetně loni povolených internetových, kde patří k největším hráčům na trhu společnost Fortuna, z toho připadlo podle údajů ministerstva financí přes 11 procent.
(Zdroj: Fortuna, Bloomberg, čtk)