Aktualizováno Skupina Group Bank oznámila za účelem posílení své kapitálové struktury nabídku pro držitele vybraných cenných papírů Tier 1 a Lower Tier 2 na zpětný odkup s výplatou v hotovosti. Akceptovat chce papíry s celkovou nominální hodnotou, popřípadě celkovou hodnotou likvidační do výše 500 milionů eur.
chce cenné papíry po jejich získání zrušit. Doba platnosti nabídky zpětného odkupu začíná dne 17. února 2012 a končí v 17:00 (SEČ) dne 2. března 2012.
"Děláme to, abychom překonali těch 9 procent a měli pohodlnou rezervu," řekla agentuře Reuters mluvčí banky s odkazem na požadavek Evropského bankovního úřadu (EBA), aby velké banky měly do poloviny roku 2012 jádrový kapitál na úrovni 9 procent rizikových aktiv. Dodala, že toto není jediné opatření, která banka s tímto cílem podniká. Erste odhaduje, že může z transakce vygenerovat akciový kapitál za zhruba 160-170 milionů eur podle toho, kolik investorů nabídky využije.
Dealer Manažery jsou společnosti J.P. Morgan Securities Ltd., Group Bank AG, Securities (Europe) Limited a International a společnost Lucid Issuer Services Limited, která plní funkci Tender Agenta.
Podrobnosti naleznete ve zprávě banky na odkaze zde.
Nabídka zahrnuje následující cenné papíry vydané společností Erste Group Bank AG a jejími dceřinými společnostmi:
|
Erste Finance (4) Limited |
XS0188305741 / 018830574 |
€252 500 000 |
€1 000 |
Za podmínek zde stanovených, včetně priority akceptace jednotlivých Sérií €500,000,000 v celkové jmenovité hodnotě nebo hodnotě likvidační preference (případný převod měny na euro proveden dle Platného směnného kurzu popsaného v Memorandu k nabídce zpětného odkupu) |
55 % |
Priorita akceptace 1 |
|
Erste Finance (Jersey) (6) Limited |
XS0215338152 / 021533815 |
€200 000 000 |
€1 000 |
70 % |
|
Erste Capital Finance (Jersey) Tier 1 PC |
XS0268694808 / 26869480 |
€335 610 000 |
€50 000 |
70 % |
|
Erste Finance (Jersey) (3) Limited |
GB0030914989 / 013654603 |
L43 000 000 |
L100 000 |
70 % |
Priorita akceptace 2 |
|
Erste Finance (Jersey) (3) Limited |
GB0031178667 / 014088504 |
€30 000 000 |
€100 000 |
70 % |
|
Erste Group Bank AG |
XS0260783005 / 026078300 |
€800 000 000 |
€50 000 |
Jakákoliv |
88 % |
neuplatní se |
(Zdroj: Erste Group Bank)