Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Erste nabídla zpětných odkup vybraných cenných papírů za 500 milionů eur

Erste nabídla zpětných odkup vybraných cenných papírů za 500 milionů eur

17.2.2012 13:04, aktualizováno: 17.2. 15:14
Autor: Redakce, Patria Online

Aktualizováno

Skupina Erste Group Bank oznámila za účelem posílení své kapitálové struktury nabídku pro držitele vybraných cenných papírů Tier 1 a Lower Tier 2 na zpětný odkup s výplatou v hotovosti. Akceptovat chce papíry s celkovou nominální hodnotou, popřípadě celkovou hodnotou likvidační do výše 500 milionů eur.

Erste chce cenné papíry po jejich získání zrušit. Doba platnosti nabídky zpětného odkupu začíná dne 17. února 2012 a končí v 17:00 (SEČ) dne 2. března 2012.

"Děláme to, abychom překonali těch 9 procent a měli pohodlnou rezervu," řekla agentuře Reuters mluvčí banky s odkazem na požadavek Evropského bankovního úřadu (EBA), aby velké banky měly do poloviny roku 2012 jádrový kapitál na úrovni 9 procent rizikových aktiv. Dodala, že toto není jediné opatření, která banka s tímto cílem podniká. Erste odhaduje, že může z transakce vygenerovat akciový kapitál za zhruba 160-170 milionů eur podle toho, kolik investorů nabídky využije.

Dealer Manažery jsou společnosti J.P. Morgan Securities Ltd., Erste Group Bank AG, Credit Suisse Securities (Europe) Limited a Goldman Sachs International a společnost Lucid Issuer Services Limited, která plní funkci Tender Agenta.

Podrobnosti naleznete ve zprávě banky na odkaze zde.

Nabídka zahrnuje následující cenné papíry vydané společností Erste Group Bank AG a jejími dceřinými společnostmi:

Emitent

ISIN
/ Běžný kód

Jmenovitá hodnota Cenných papírů v oběhu
/ Likvidační preference*

Minimální jmenovitá hodnota / Likvidační preference

Částka, která je předmětem Nabídek

Kupní cena

Priorita přijetí

Erste Finance (4) Limited

XS0188305741 / 018830574

€252 500 000

€1 000

Za podmínek zde stanovených, včetně priority akceptace jednotlivých Sérií  €500,000,000 v celkové jmenovité hodnotě nebo  hodnotě likvidační preference (případný převod měny na euro proveden dle Platného směnného kurzu popsaného v Memorandu k nabídce zpětného odkupu)

55 %

Priorita akceptace 1

Erste Finance (Jersey) (6) Limited

XS0215338152 / 021533815

€200 000 000

€1 000

70 %

Erste Capital Finance (Jersey) Tier 1 PC

XS0268694808 / 26869480

€335 610 000

€50 000

70 %

Erste Finance (Jersey) (3) Limited

GB0030914989 / 013654603

L43 000 000

L100 000

70 %

Priorita akceptace 2

Erste Finance (Jersey) (3) Limited

GB0031178667 / 014088504

€30 000 000

€100 000

70 %

Erste Group Bank AG

XS0260783005 / 026078300

€800 000 000

€50 000

Jakákoliv

88 %

neuplatní se


(Zdroj: Erste Group Bank)

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data