Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Americký trh s IPO se vrací do života s pěti úpisy v tomto týdnu

Americký trh s IPO se vrací do života s pěti úpisy v tomto týdnu

16.06.2020 16:10
Autor: Redakce, Patria.cz

Zotavující se americký trh pro primárné veřejné nabídky (IPO) by tento týden mohl zažít hned pět transakcí. Jedna z nich se právě katapultovala na dosud největší takovou nabídku roku, napsal server Market Watch.

77,7 milionu akcií prodala ve své IPO společnost Royalty Pharma, která nakupuje biofarmaceutické licence. Portfolio vybudovala financováním závěrečných fází klinických testů, kde obratem získala budoucí licenční poplatky, a koupí stávajících poplatků od původních firem vyvíjejících daná léčiva. Royalty Pharma má v portfoliu léky jako Tysabri, což je imunosupresivum využívané při léčbě Crohnovy choroby a roztroušené sklerózy, nebo lék Imbruvica, který se používá při léčbě pacientů s leukémií.

Ocenění bylo v pondělí večer stanoveno na 28 USD za kus, což je na horní hranici indikativního rozpětí. Firma kromě toho rozšířila i celkovou transakci, což vypovídá o velkém zájmu investorů. V IPO tak získává 2,2 miliardy USD, což je v tomto roce dosud největší primární veřejná nabídka. Primát dosud držela Warner Music Group s 1,9 miliardy USD získanými v IPO.

„Royalty Pharma je vysoce zisková a generuje silné cash flow, zároveň hodlá vyplácet dividendu s 2,3% výnosem ve středovém bodu,“ podotýká společnost Renaissance Capital, poskytovatel institucionálních analýz. Royalty Pharma svoje akcie upíše v průběhu dneška na burze Nasdaq s tickerem RPRX.

Také všechny ostatní IPO jsou ze sektoru biotechnologií a zdravotní péče.

Forma Therapeutics Holdings, biotechnologická firma specializující se na onkologickou léčbu, hodlá nabídnout 11,8 milionu akcií o ceně 16 až 18 USD za kus. Získat by tak mohla až 212 milionů USD. Firma loni inkasovala čistou ztrátu 34,8 milionu USD po čistém zisku 5,3 milionu USD v roce 2018. Svoje akcie pravděpodobně upíše na burze Nasdaq po tickerem FMTX.

Biotech Progenity chce nabídnout 6,7 milionu akcií o ceně 14 až 16 USD za kus, to vše s možností získat 107,2 milionu USD. Firma požádala o listing na burze Nasdaq pod tickerem PROG.

Další onkologický biotech Repare Therapeutics, který vyvíjí léky proti solidním nádorům, chce nabídnout 7,4 milionu akcií oceněných na 16 USD až 18 USD, a získat tak 133,2 milionu USD. Listing se má odehrát na burze Nasdaq pod tickerem RPTX. Výtěžek hodlá využít na financování klinických testů či na další výzkum. První kvartál by pro tuto firmu ztrátový (-12,6 milionu USD), před rokem prodělávala jen 4,8 milionu USD.

Seznam uzavírá čínský dodavatel diagnostických přístrojů Genetron Holdings. Nabídnout chce 13 milionu akciových podílů denominovaných v dolarech (ADS), které v IPO pravděpodobně ocení na 11,50 USD až 13,50 USD. Získat by tak mohl až 175,5 milionu USD.

I tato firma byla loni ztrátová, čistá ztráta dosahovala 676,0 mil CNY po ztrátě 465 mil. CNY v roce předešlém.

 

Čtěte více:

Ani miliarda od investorů by Airbnb prý nemusela stačit
07.04.2020 16:29
Americká společnost Airbnb získá od nových investorů Silver Lake a Si...
Photon Energy plánuje vstup na hlavní trhy burz v Praze a Varšavě
14.05.2020 12:15
Mezinárodní solární společnost s českými kořeny Photon Energy N.V. plá...
Světová dvojka v produkci balené kávy míří pro dvě miliardy eur na burzu
26.05.2020 13:57
Druhý největší výrobce balené kávy na světě, společnost JDE Peet's, st...
JDE Peet's zíkal z nabídky akcií 2,3 mld. eur, akcie rostou
29.05.2020 13:33
Druhý největší výrobce balené kávy na světě, společnost JDE Peet's, zí...
Vstupem na burzu chce Česká zbrojovka posílit svou důvěryhodnost
01.06.2020 8:17
Vstupem na pražskou burzu chce holding CZG - Česká zbrojovka Group SE ...
Warner Music získal z primární nabídky akcií 1,9 miliardy USD
03.06.2020 15:19
Firma Warner Music Group, která je třetí největší nahrávací společnost...
Perly týdne: Akcie místo Las Vegas, zlomy v trendech a u nás nechceme peníze
12.06.2020 12:59
Ve světě… Zlomy v trendech: Jeffrey Kleintop z investiční společnost...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Applied Materials Inc (07/20 Q3, Aft-mkt)
Macy's Inc (07/20 Q2)
RWE AG (06/20 Q2)
thyssenkrupp AG (06/20 Q3)
6:00Carlsberg AS (06/20 Q2)
7:00Deutsche Telekom AG (06/20 Q2)
9:00CZ - CPI, y/y
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
14:30USA - Celk. počet žádostí o dávky v nezam.
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.