Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Credit Suisse: IPO nebude, navýšíme kapitál

Credit Suisse: IPO nebude, navýšíme kapitál

26.04.2017 18:15
Autor: Jana Knechtlová, Patria Finance

Záměr švýcarské bankovní dvojky prodat část svého domácího byznysu je v tuto chvíli u ledu. Credit Suisse ohlásila, že se žádné ze svých divizí nezbaví, čímž zřejmě utnula debaty o možné primární veřejné nabídce (IPO) své švýcarské součásti. Novinkou je ale plán navýšit kapitál o 4 miliardy CHF, který bankovní skupina oznámila souběžně s výsledky za první čtvrtletí. Credit Suisse tak kráčí ve stopách Deutsche Bank a UniCredit, které se k takovému kroku odhodlaly v minulých týdnech.

Akcie banky se loni v červenci propadly až na rekordní minima, od té doby ale zotavily. Za posledních půl roku titul přidal 13 procent, když bankovní tituly v Evropě zvedaly vyhlídky hospodářského růstu a vyšších úrokových sazeb, které by mohly posílit ziskovost.

Částečnou IPO chtěla bankovní skpina zalátat díru ve financování o velikosti 2 až 4 miliardy CHF, na kterou původně přišla předloni. S vyšší cenou akcií Credit Suisse mohl případný prodej její švýcarské součásti vypadat zajímavěji. Švýcarská divize ovšem pro skupinu generuje největší zisky a někteří analytici se ptali, jaký by IPO vlastně smysl.

„Vždycky jsme věděli, že IPO má háčky,“ uvedl dnes generální ředitel banky Tidjane Thiam. „Přímé navýšení kapitálu má pro akcie méně ředící efekt než primární veřejná nabídka akcií,“ řekl v rozhovoru s Bloombergem a CNBC. Pro alternativu se firma rozhodla díky podstatnému vylepšení svých aktivit a většímu finančnímu komfortu poté, co v lednu urovnala spor s USA točící se kolem hypotečních cenných papírů. 

Od zisku nových prostředků si Credit Suisse slibuje zvýšení své kapitálové vybavenosti. Tím by si zajistila větší finanční stabilitu a dohnala své konkurenty. Navýšení se má odehrát prostřednictvím přidělení práv na úpis nových akcií (rights offering), přičemž čistý výtěžek firma předpokládá zhruba ve výši 4 miliardy CHF. "Jedná se o přibližně 13 procent současné tržní kapitalizace a při plánovaných 380 milionech kusů nově vydaných akcií by celkový počet akcií narostl o 18 procent, říká analytik Patria Finance Ján Hladký. Cena upisovaných akcií by měla být cca 10,53 CHF, což představuje 31procentní slevu proti současné ceně cca 15,3 CHF, podotýká také. 

Skupina se tak stává třetí velkou evropskou bankou, která v tomto roce prodává svoje akcie. Výše zmíněné Deutsche Bank a UniCredit získaly tímto krokem úhrnem 21 miliardy EUR.

Pokud jde o samotné výsledky za první tři měsíce roku, Credit Suisse se dostala do zisku 596 milionů CHF po ztrátě 302 milionů CHF před rokem. Vygenerované příjmy dosáhly 5,5 miliardy CHF, takřka o 100 milionů CHF více, než předpokládaly trhy, podotýká Hladký. Dík patří hlavně příjmům z obchodování s dluhopisy, kde se výnosy od ledna do března meziročně zvýšily o úctyhodných 133 procent.

Zdroje: CNBC, BBG, Credit Suisse, ČTK


Čtěte více:

Credit Suisse Group AG snížila meziroční ztráty, chce i dále šetřit
14.02.2017 11:40
Bankovní skupina Credit Suisse Group AG vykázala za čtvrté čtvrtletí r...
Credit Suisse: Spekulace o navýšení kapitálu srazily akcie (-3 %)
23.03.2017 17:32
Credit Suisse Group uvažuje o prodeji akcií v objemu více než 3 miliar...
Summary: Credit Suisse chce vylepšit svou kapitálovou základnu
23.03.2017 16:52
Akcie Credite Suisse zaznamenaly propad poté, co se objevily zprávy o ...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.07.2025
22:03Rekordní S&P 500 a Nasdaq, ale propad Netflixu kazí optimismus  
17:14Bank of America: USA už investory tolik nelákají. Tvoří se tam bublina
15:45Kdysi Fink označil Bitcoin za pračku peněz, teď si mne ruce. BlackRock eviduje masivní příliv do kryptoměnových ETF
14:59Další verze americké výjimečnosti
13:39Celní dohoda s USA bude podle Merze nesymetrická, jednání vrcholí
13:24Perly týdne: Zvedají se celní inflační tlaky, umělá inteligence se začne ukazovat v ziscích
13:23Saab těží ze zbrojního boomu. Ve 2Q překonal odhady a navýšil celoroční výhled
12:30Stát zaplatí firmě KHNP za dva bloky Dukovan 407 miliard a 15 miliard za palivo
10:41Akcie Netflix i přes silné výsledky doplácejí na prémiovou valuaci  
10:25Akcie pokračují v růstu před spotřebitelskou důvěrou a holubičím komentářem z Fedu  
10:10M2C oznámila kontakt, který má zvýšit příjmy z trhů západní Evropy o dvě třetiny
9:14Netflix šlape na plyn: Rekordní zisky, vylepšený výhled i nové hity
8:54Rozbřesk: Zdražování potravin zůstává v Česku nadprůměrné
8:49ČEZ plánuje SMR v Temelíně, Meta pokračuje v náboru AI expertů z Applu a futures jsou v zeleném  
6:43Velká dohoda s Čínou? Trumpův obrat u Nvidie k ní možná otevírá dveře
17.07.2025
22:02Dynamické pokračování trendu na indexech v USA  
17:23Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
17:14Vítězí obrana, prohrávají zemědělci a příroda, hodnotí rozpočet EU server Politico
16:27Uber a Lucid spojují síly, chtějí zaplavit svět autonomními taxíky. Akcie automobilky prudce rostou
16:11Když si soused dá k obědu kuře a vy nic…

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3M Co (06/25 Q2, Bef-mkt)
Charles Schwab Corp/The (06/25 Q2, Bef-mkt)
Truist Financial Corp (06/25 Q2, Bef-mkt)
7:00Electrolux AB (06/25 Q2)
7:00Husqvarna AB (06/25 Q2)
7:30Danske Bank A/S (06/25 Q2)
7:30Saab AB (06/25 Q2)
7:30Skanska AB (06/25 Q2)
7:45Boliden AB (06/25 Q2)
8:00Yara International ASA (06/25 Q2)
13:00American Express Co (06/25 Q2)
13:00Atlas Copco AB (06/25 Q2)
13:00Schlumberger NV (06/25 Q2)
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university