Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Akciové a ETF bestsellery 2022 podle klientů Patria Finance

Akciové a ETF bestsellery 2022 podle klientů Patria Finance

20.01.2023 13:32
Autor: Redakce, Patria.cz

Jaké akcie a ETF jsou nejvíce vyhledávány českými investory a proč? Největší retailový obchodník s cennými papíry Patria Finance přináší exkluzívní žebříček založený na datech jeho více než 50 tisíc klientů a klientek za rok 2022, obohacený o komentáře analytiků Patria Finance a investiční výhled pro rok 2023.

Pražská burza: Zájem o ČEZ a banky, v TOP10 i nové emise trhu START

Energetika ČEZ je dlouhodobě nejobchodovanějším titulem mezi klienty Patria Finance na pražské burze. Titul se v průběhu roku 2022 podíval nad metu 1200 korun za akcii, maxima od finanční krize v roce 2008 a bude silným tématem roku 2023 z pohledu možného rozdělení. ČEZ je z pohledu aktivity tuzemských investorů následován trojicí bankovních jmen v pořadí Komerční banka, Erste a Moneta. Páté místo obsahuje civilně zbrojařský titul COLT CZ. V rámci TOP 10 následují technologický titul Avast, typicky pro dividendu držený Philip Morris ČR a skupina Kofola. Podíl investic do tuzemských titulů se u klientů Patria Finance pohybuje kolem 20-25 %.

Nejobchodovanější top traded tituly akcie ETF 2022 Patria FinanceV průběhu roku 2022 se mezi TOP10 tituly krátce prosadila společnost Hardwario, která se svými akciemi na podzim roku 2022 úspěšně vstoupila na trh START pražské burzy a zaměřuje se na technologie v oblasti průmyslového internetu věcí (IoT). V celoroční bilanci se na 9. tuzemskou příčku prosadila objemem robustnější červnová emise na trh START a to lídr v oblasti práškové metalurgie GEVORKYAN. Na úpisu obou zmíněných emisí se podílela Patria Finance. Pražský TOP10 uzavírátitul Photon Energy.

„Hospodářsky velmi úspěšný minulý rok stěžejních titulů pražské burzy se promítne v letošním roce, minimálně u některých společností, historicky rekordní výplatou dividendy, která by měla představovat oporu pro akcie bank i ČEZ v průběhu první poloviny roku. Na začátku roku 2023 zůstává z našeho pohledu rizikově výnosový profil bankovních titulů při současném ocenění nadále příznivý, když se obavy investorů z dopadu zpomalující se ekonomiky a mimořádných daní na hospodářská čísla bank dle našeho názoru ukáží jako přehnané,“ komentuje letošní výhled pro klíčová jména pražské burzy analytik Patria Finance Michal Křikava, pokrývající analyticky vybrané domácí akciové tituly. „Platí to zejména pro Erste Group, která má vzhledem k pokračujícímu růstu sazeb v eurozóně největší předpoklady navýšit v roce 2023 své historicky rekordní zisky. Událostí číslo jedna (a z našeho pohledu i investiční příležitostí) na domácím burzovním parketu však bude velmi pravděpodobně připravovaná reorganizace společnosti ČEZ, spojená s deklarovanou snahou vlády získat 100% kontrolu minimálně nad výrobními konvenčními zdroji společnosti (včetně jádra),“ upozorňuje Křikava.


Spojené státy: V čele Big Tech titulů Meta, Apple či Microsoft

Americké akcie vládnou s podílem kolem 60 % investicím klientů Patria Finance a žebříčku nejobchodovanějších amerických akciových titulů pak vévodí silná technologická jména. Meta, provozovatel sociální sítě Facebook, je následována technologickou ikonou Apple a softwarovým a dnes již i cloudovým gigantem Microsoft. Čelní trojice je následována e-commerce gigantem Amazon a výrobcem elektromobilů Tesla pod taktovou Elona Muska. Chybět nesmí Google, zastoupen mateřskou společností Alphabet, který je již následován dvěma klíčovými čipaři – společnostmi Intel a Nvidia. TOP10 uzavírají AT&T a Netflix.

Meta, Microsoft, Amazon a Alphabet jsou na seznamu dlouhodobých investičních tipů analytiků Patria Finance.

Nejobchodovanější top traded tituly akcie ETF 2022 Patria Finance„Naprostá většina jmen na seznamu v Patrii nejvíce obchodovaných amerických titulů patří denně mezi nejaktivněji obchodované emise na amerických, a tedy fakticky i globálních akciových trzích. Je to dáno jejich věhlasem, ale také tržní kapitalizací, a tudíž i velkým podílem v tržních indexech, které sleduje nemalý objem pasivních peněz. Společným jmenovatelem byly prémiové valuace, které loni prošly místy až brutální korekcí ve stínu rychle se utahující monetární politiky Fedu. Ten následně vnesl korekci a závěr roku 2022 nečekaný závan recese. To vše se podepsalo na vysoké volatilitě, která vyvrcholila výsledkovou sezónou za loňské třetí čtvrtletí,“ ohlíží se za průběhem roku 2022 seniorní analytik Branislav Soták, tvůrce dlouhodobých investičních tipů v Patrii. „Při vstupu do nového roku jsme takříkajíc naceněni na dokonalý výsledek, jímž je odolná ekonomika, klesající inflace a měkký Fed. Z našeho pohledu jde o nereálnou kombinaci,“ nahlíží na celkové naladění trhů v úvodu roku 2023. „Přestože tvrdá ekonomická data stále živí naději na měkké přistání, ta měkká už signalizují recesi. Její možnost je lépe naceněna v IT sektoru, který nalezl důraz na kontrolu nákladů firem v něm, podporou by měl být slabší americký dolar. Některá jména z loňského seznamu jako třeba Microsoft nebo Alphabet tak mají dost pravděpodobně nejobtížnější období za sebou a předpokládáme, že v průběhu letošního roku dosedne na dno i polovodičový cyklus jako celek. Fed může trhy ještě potrápit zejména, pokud bude nyní chtít vzít opratě znovu pevně do rukou. Většina z hitů roku 2022 tak bude na konci letošního roku velmi pravděpodobně vévodit i letošnímu žebříčku,“ soudí Branislav Soták.


Evropa: Raiffeisen, E.ON nebo Volkswagen

Investicím tuzemských investorů do evropských titulů z části logicky vládnou emise, které jsou duálně obchodovány na pražské a některé z evropských burz, což je případ zejména burzy ve Vídni. Mezi takové tituly patří bankovní skupina Erste, titul reprezentující obnovitelné zdroje energie Photon Energy nebo pojišťovací skupina VIG.

Na příčkách ryze evropského TOP10 vidíme banky, automobilky nebo energetiky. Čelo opanovává Raiffeisen Bank International, následována německou energetikou E.ON a automobilkou Volkswagen. Po ropné skupině Shell následuje další z automobilek Mercedes Benz Group a tentokrát francouzská energetika EDF.

Nejobchodovanější top traded tituly akcie ETF 2022 Patria FinancePokud doplníme ryze evropský TOP10 bez titulů, duálně obchodovaných v Praze, jsou to aerolinky Luthansa, banka Deutsche Bank, chemický koncern BASF a farmaceutická společnost Bayer AG. Silné zastoupení německých titulů odráží velikost německého akciového trhu i skutečnost, že řádově 15 % investic tuzemských investorů, klientů Patria Finance, míří do titulů v Evropě a zejména právě v německém indexu DAX.

„V Evropě je i na skladbě nejobchodovanějších emisí vidět více cyklická povaha zdejších akciových trhů. Je zřejmé, že německý trh je českému investorovi z regionálního hlediska nejbližší. V Evropě se ke zpřísňujícím se měnovým podmínkám loni přidala také válka na Ukrajině. Během roku jsme tak prošli různými fázemi, od možnosti recese přes takřka jistotu hlubokého ekonomického propadu až po aktuálně odvrácenou recesi, za což ale vděčíme náhodě v podobě teplé zimy,“ poznamenává Branislav Soták. „Jak se můžete dočíst v přiloženém Investičním výhledu 2023, my si nejsme tímto růžovým scénářem až tak jistí, proto nesdílíme momentální nadšení trhů pro Evropu na úkor Spojených států. Stejně tak máme problém s tím, že by se Evropská centrální banka měla těšit větší kredibilitě než americký Fed. Evropské investice bychom aktuálně směřovali do energetiky a defenzivnějších sektorů,“ uvádí seniorní analytik Branislav Soták.

ETF: Vládnou investice do amerických indexů S&P 500 a Nasdaq

Do řádu desítek tisíc otevřených pozic přes Patria Finance se posunuly na popularitě rostoucí investice do burzovně obchodovaných fondů ETF. „Étéefka“ mohou klienti nakupovat individuálně jako celé kusy, rostoucí tisíce však využívají možnosti pravidelné investice do ETF s Patria Finance (https://finance.patria.cz/etf), kde broker nabízí investici do vybraných ETF díky frakčnímu obchodování od pouhých 500 . Na investicích do ETF je také založena služba automatického investování indigo (https://indigo.patria.cz).

Nejobchodovanější top traded tituly akcie ETF 2022 Patria FinanceV bilanci roku 2022 vedou investice skrze ETF do klíčových amerických akciových indexů S&P 500 a Nasdaq. Ty jsou následovány investicí do ETF globálního akciového indexu MSCI World a investicí do indexu rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets. Pátou příčku mezi ETF obsazuje investice do titulů v německém akciovém indexu DAX.

„V ETF univerzu byly nepřekvapivě nejoblíbenějšími ty papíry, které sledují výkon hlavních akciových benchmarků. Retailový investor zde dostává výhodu levné expozice a diverzifikace v rámci daného akciového trhu,“ komentuje seniorní analytik Patria Finance Branislav Soták. „Ze sektorového pohledu nás těší, že naši klienti byli aktivní v sektorech běžné spotřeby a energetiky. Oba tyto sektory, obzvláště energetika, s přehledem překonaly výkon širšího trhu. Poněkud překvapivý je pro nás zájem o evropské státní dluhopisy, neboť ECB v průběhu roku jasně deklarovala záměr zvyšovat úrokové sazby,“ hodnotí Soták.   

Investiční výhled 2023: Trnitá cesta vpřed

Končící rok 2022 přinesl celkově propad akciím i dluhopisům, ale změn, které budou formovat následující období, je ve skutečnosti daleko víc. Hotovost je opět úročená, dluhopisy znovu dávají smysl, BigTech není imunní za každého počasí, sazby nemusejí být na věky na nule. Scénářů pro rok 2023 může být mnoho, žádný nás ale nevrátí do investorské bonanzy se záplavou peněz připravených vykoupit investory ze všech problémů. K udržitelnému růstu vede ještě trnitá cesta.

Podrobný Investiční výhled 2023 analytiků Patria Finance jsme pro vás na stránkách Patria.cz rozebrali v průběhu vánočních svátků. Krom jiného v něm naleznete Akciové portfolio pro základní scénáře pro rok 2023 dle analytiků Patria Finance. Odkaz na rozcestník jednotlivých témat či kapitol znovu připojujeme. Stáhnout si můžete také záznam webináře, ve kterém pro vás výhled diskutovali a vaše dotazy odpovídali analytici Patria Finance.

Investiční tipy a nově zpravodajství Patria.cz v nové mobilní aplikaci

Investiční tipy analytiků Patria Finance, zpravodajství respektovaného investičního serveru Patria.cz v moderní a responzívní podobě. Dále mobilní klíč, který u potvrzování obchodních pokynů nahrazuje SMS nebo kódy z klíčenky. Samozřejmostí je FaceID. Přehledný náhled portfolia, oblíbených titulů i transakcí třeba v luxusní černé nebo nové interaktivní grafy. Nejen to nyní nabízí nová mobilní obchodní aplikace Patria Finance, představená na přelomu roku. Získají ji všichni, kdo již mají nebo si nově otevřou obchodní účet u Patria Finance. To lze snadno udělat během několika minut a plně online. Více informací na: https://finance.patria.cz/sluzby/mobiletrader

Patria Finance aplikace
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čtěte více:

Investiční výhled 2023: Zhodnocení končícího roku
24.12.2022 6:30
Končící rok 2022 přinesl propad akciím i dluhopisům, ale změn, které b...
Investiční výhled 2023: Nejočekávanější recese
25.12.2022 6:25
Končící rok 2022 přinesl propad akciím i dluhopisům, ale změn, které b...
Investiční výhled 2023: Fed a jeho boj s trhy
26.12.2022 6:19
Končící rok 2022 přinesl propad akciím i dluhopisům, ale změn, které b...
Investiční výhled 2023: Evropa má větší problém než Amerika. Co Čína?
27.12.2022 6:20
Končící rok 2022 přinesl propad akciím i dluhopisům, ale změn, které b...
Investiční výhled 2023: Akciové portfolio pro základní scénáře
28.12.2022 6:11
Končící rok 2022 přinesl propad akciím i dluhopisům, ale změn, které b...
Investiční výhled 2023: Koruna, dolar, euro
30.12.2022 6:03
Končící rok 2022 přinesl propad akciím i dluhopisům, ale změn, které b...
Investiční výhled 2023: Trnitá cesta vpřed – rozcestník. Webinář 5. 1. v 15:00
02.01.2023 8:22
Končící rok 2022 přinesl propad akciím i dluhopisům, ale změn, které b...
Investiční výhled 2023 - webinář už dnes 5. ledna od 15:00
05.01.2023 13:48
Poslední měsíce roku 2022 byly růstové a logicky směřovaly k otázce, z...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.02.2023
17:36USA chystají clo 200 procent na ruský hliník, píše Bloomberg
17:21Akcie i korporátní dluhopisy tančí jinak, než Fed píská
17:15Trhy dále ochlazují svou euforii, objevují se nová geopolitická rizika  
16:03The Guardian: Křetínský doufá ve velký zisk díky dotacím pro britské elektrárny
15:52Prodávejte, jakmile S&P 500 překročí 4 200 bodů, varuje stratég Bank of America. Očekává 'oddalovanou apokalypsu'
13:53Apple má dobrý problém a přináší významný potenciál, domnívá se analytik Jim Suva
12:24Týdenní výhled: Centrální bankéři neztlumili euforii  
12:00Trhy vstupují do nového týdne negativně, američtí výrobci počítačových komponentů pokračují v propouštění  
11:13Podcast MakroMixér: Silná koruna a sonda do českého zemědělství s Martinem Sedláčkem. Bezprecedentní zdražování potravin, přeceňovaný Agrofert a nezastavitelný dotační doping
9:30Schodek zahraničního obchodu byl v prosinci překvapivě nižší. Na bilanci stále působila drahá ropa a plyn
9:22Stavební produkce v prosinci reálně meziročně klesla o 0,2 %. Počet zahájených bytů meziročně klesl o 21,9 %
9:19Průmysl v prosinci opět táhly automobily. Za celý rok 2022 vzrostl o 1,7 %
9:05Rozbřesk: Alternativní scénář ČNB hlásí stabilitu sazeb na tři kvartály
8:58Úvod týdne ovládá nervozita, trhy míří níže. Klíčové body konferenčního hovoru Monety i aktualizované pohledy analytiků na cílové ceny  
8:25Nižší dopad WFT na zisk, 10% růst poplatků, 80% výplatní poměr pro dividendu i za FY23 a další střípky z konferenčního hovoru Monety  
8:13Mojmír Hampl: Česká ekonomika by se měla co nejdříve navrátit k cenové stabilitě, jinak bude trpět
6:06Jsou evropské banky na nejpřekoupenějších úrovních od roku 1998?
05.02.2023
15:14Tesla má náskok v autonomii. Ta by mohla generovat 60 % její celkové hodnoty, říká investiční ředitelka ARK
7:58Víkendář: Podle Morgan Stanley sazby porostou ještě dlouho poté, co si akcie sáhnou na dno
04.02.2023
15:53Summers: Čtyři důvody, proč se sazby nevrátí na mimořádně nízké úrovně

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Activision Blizzard Inc (12/22 Q4, Aft-mkt)
IDEXX Laboratories Inc (12/22 Q4, Bef-mkt)
ON Semiconductor Corp (12/22 Q4, Bef-mkt)
Pinterest Inc (12/22 Q4, Aft-mkt)
Simon Property Group Inc (12/22 Q4, Aft-mkt)
Take-Two Interactive Software Inc (12/22 Q3, Aft-mkt)
Tyson Foods Inc (12/22 Q1, Bef-mkt)
8:00DE - Průmyslové objednávky, m/m
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y