Tuzemská energetická společnost vydá dluhopisy v celkovém objemu 250 milionů eur, které ponesou kupón 4,5 procenta a splatné budou v roce 2020. Emisní cena pro investory bude dosahovat 98,658 procenta nominálu. Informace zveřejňované postupně s odkazem na zdroje z příprav emise dnes potvrdil .
„Emise bude vydána v rámci stávajícího Euro Medium Term Notes programu a přidána k emisi v objemu 500 milionů eur ze dne 28. června 2010,“ uvedl . Agentura Bloomberg včera dodala, že ocenění emise bude 155 bazických bodů nad midswapy a splatnost konkretizovala na 29. června 2020.
oznámil 23. listopadu nabídku na zpětný odkup již vydaných eurodluhopisů, která je podmíněna právě úspěchem nově vydávané emise dluhopisů 2020. Nabídka zní na eurodluhopisy vydané v rámci emise EUR 400,000,000 4.624% splatné v roce 2011, dále v rámci emise EUR 500,000,000 5.125% splatné v roce 2012 a emise EUR 500,000,000 4.125% splatné v roce 2013. Agentura Reuters opakovaně přinesla zprávu, podle které vykoupí zpět z těchto emisí pouze dluhopisy splatnosti 2011 a to v objemu 246 milionů eur a naopak neakceptuje žádné nabídky u splatností 2012 a 2013.
„ČEZ dosahuje u stávajících dluhopisů se splatnostmi 2011, 2012 a 2013 průměrného úročení 4,625 % (vše dluhopisy denominované v eur). Průměr swapové sazby desetiletých eurobondů od začátku roku činí podle agentury Bloomberg 3,01 %.
Manažery nabídky zpětného odkupu a emise dluhopisů jsou Global Markets Limited, Group Bank AG, a .
(Zdroj: , Bloomberg, Reuters)