Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
ČEZ potvrdil emisi dluhopisů 2020 s kupónem 4,5 % v objemu 250 mil. eur

ČEZ potvrdil emisi dluhopisů 2020 s kupónem 4,5 % v objemu 250 mil. eur

03.12.2010 15:47
Autor: Redakce, Patria.cz

Tuzemská energetická společnost ČEZ vydá dluhopisy v celkovém objemu 250 milionů eur, které ponesou kupón 4,5 procenta a splatné budou v roce 2020. Emisní cena pro investory bude dosahovat 98,658 procenta nominálu. Informace zveřejňované postupně s odkazem na zdroje z příprav emise dnes potvrdil ČEZ.

„Emise bude vydána v rámci stávajícího Euro Medium Term Notes programu a přidána k emisi v objemu 500 milionů eur ze dne 28. června 2010,“ uvedl ČEZ. Agentura Bloomberg včera dodala, že ocenění emise bude 155 bazických bodů nad midswapy a splatnost konkretizovala na 29. června 2020.

ČEZ oznámil 23. listopadu nabídku na zpětný odkup již vydaných eurodluhopisů, která je podmíněna právě úspěchem nově vydávané emise dluhopisů 2020. Nabídka zní na eurodluhopisy vydané v rámci emise EUR 400,000,000 4.624% splatné v roce 2011, dále v rámci emise EUR 500,000,000 5.125% splatné v roce 2012 a emise EUR 500,000,000 4.125% splatné v roce 2013. Agentura Reuters opakovaně přinesla zprávu, podle které ČEZ vykoupí zpět z těchto emisí pouze dluhopisy splatnosti 2011 a to v objemu 246 milionů eur a naopak neakceptuje žádné nabídky u splatností 2012 a 2013.

„ČEZ dosahuje u stávajících dluhopisů se splatnostmi 2011, 2012 a 2013 průměrného úročení 4,625 % (vše dluhopisy denominované v eur). Průměr swapové sazby desetiletých eurobondů od začátku roku činí podle agentury Bloomberg 3,01 %.

Manažery nabídky zpětného odkupu a emise dluhopisů jsou Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, Société Générale a ING.

(Zdroj: ČEZ, Bloomberg, Reuters)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.03.2024
8:40Čínská realitní krize se šíří do největších bank. Zatím je 'ještě zvládnutelná'
28.03.2024
17:21Růstové a hodnotové akcie a jeden padesátiletý cyklus
16:53Jaký závěr nás čeká tentokrát? Wall Street v úvodu pouze přešlapuje  
16:06Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2024
16:06Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily
15:48Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil pouze na 3,4 procenta
15:44Tesla už odepsala na akciích 350 miliard dolarů. Očekávání investorů ohledně dalšího vývoje jsou nevalná
13:29Invesco: Významný týden pro měnovou politiku je pro trhy dobrým znamením
12:22Než otevře Wall Street: Snowflake, MillerKnoll, Sprinklr  
11:20Podle guvernéra Fedu by se po posledních datech o ekonomice měla snížení sazeb odložit nebo zredukovat
11:02Investoři se připravují na konec kvartálu, Fed nechce spěchat se snižováním  
9:42Jan Bureš: HDP revidován vzhůru, reálné příjmy domácností rostou a s nimi i útraty
8:55Se snižováním sazeb v USA není kam spěchat, opakuje guvernér Fedu Waller. Futures jsou zelené  
8:52Putin: Rusko nezaútočí na Pobaltí, Polsko či Česko. Jde jen o strašení lidí
8:45Rozbřesk: HDP potvrdí pozitivní obrat v útratách domácností
6:03Britské akcie jsou nyní (historicky) mimořádně levné a Evropa už obchoduje s výrazným diskontem i vůči Japonsku
27.03.2024
21:19Americké indexy posilovaly díky silnému závěru  
18:26Jen kousek od intervence? Akcie a dluhopisy dnes lehce v zeleném  
17:50Pavol Mokoš: Je čas svézt se na vlně růstu, ne chytat dno. A technické cíle pro pražské banky
15:43BlackRock: Dlouhodobě nebude pokračovat scénář vyšší inflace a sazeb. Postará se o to umělá inteligence a další technologie

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:30USA - Jádrový deflátor PCE, y/y
13:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m