Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
ČEZ potvrdil emisi dluhopisů 2020 s kupónem 4,5 % v objemu 250 mil. eur

ČEZ potvrdil emisi dluhopisů 2020 s kupónem 4,5 % v objemu 250 mil. eur

3.12.2010 15:47
Autor: Redakce, Patria.cz

Tuzemská energetická společnost ČEZ vydá dluhopisy v celkovém objemu 250 milionů eur, které ponesou kupón 4,5 procenta a splatné budou v roce 2020. Emisní cena pro investory bude dosahovat 98,658 procenta nominálu. Informace zveřejňované postupně s odkazem na zdroje z příprav emise dnes potvrdil ČEZ.

„Emise bude vydána v rámci stávajícího Euro Medium Term Notes programu a přidána k emisi v objemu 500 milionů eur ze dne 28. června 2010,“ uvedl ČEZ. Agentura Bloomberg včera dodala, že ocenění emise bude 155 bazických bodů nad midswapy a splatnost konkretizovala na 29. června 2020.

ČEZ oznámil 23. listopadu nabídku na zpětný odkup již vydaných eurodluhopisů, která je podmíněna právě úspěchem nově vydávané emise dluhopisů 2020. Nabídka zní na eurodluhopisy vydané v rámci emise EUR 400,000,000 4.624% splatné v roce 2011, dále v rámci emise EUR 500,000,000 5.125% splatné v roce 2012 a emise EUR 500,000,000 4.125% splatné v roce 2013. Agentura Reuters opakovaně přinesla zprávu, podle které ČEZ vykoupí zpět z těchto emisí pouze dluhopisy splatnosti 2011 a to v objemu 246 milionů eur a naopak neakceptuje žádné nabídky u splatností 2012 a 2013.

„ČEZ dosahuje u stávajících dluhopisů se splatnostmi 2011, 2012 a 2013 průměrného úročení 4,625 % (vše dluhopisy denominované v eur). Průměr swapové sazby desetiletých eurobondů od začátku roku činí podle agentury Bloomberg 3,01 %.

Manažery nabídky zpětného odkupu a emise dluhopisů jsou Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, Société Générale a ING.

(Zdroj: ČEZ, Bloomberg, Reuters)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba