Mediální skupina Central European Media Enterprises (CETV) oznámila, že dokončila soukromě dojednanou směnu konvertibilních dluhopisů splatnosti 2013 s úrokem 3,50 procenta za dluhopisy se splatností v roce 2015 a úrokem 5,00 procenta. Celkový objem dluhopisů dosahuje 206 252 000 USD.
Nový dluhopis ponese úrok 5,00 procenta a bude splatný 15. listopadu 2015. Bude směnitelný za akcie společnosti typu A ve směnném poměru 20 akcií za 1000 USD nominální hodnoty dluhopisu. Nové dluhopisy budou přímo a plně garantovány na seniorní bázi dvěma jednotkami plně vlastněnými skupinou .
“Jsme potěšeni, že můžeme oznámit úspěch tohoto privátního refinancování, které demonstruje silnou podporu mezi její investorskou komunitou držitelů dluhopisů. Jde o efektivní transakci, podporující náš splatnostní profil. Pomůže nám udržet naše úrokové náklady na úrovni obdobné roku 2010,” uvedl k transakci šéf skupiny Adrian Sarbu.
(Zdroj: CETV)