ČR:
Za 2Q11 vykázala skupina Unipetrol provozní zisk (EBIT) 224 mil. Kč (-72 % meziročně), při obratu 25,95 mld. Kč (+11 % meziročně). V uvedeném období skupina zaznamenala čistou ztrátu 1 mln. Kč. Meziroční pokles provozního zisku byl způsoben především vlivem horších rafinérských marží, nižšími jednotkovými maržemi na pohonných hmotách a nižší poptávkou po benzínu v maloobchodní síti. Do skupinového EBITu nejvíce přispěl petrochemický segment (465 milionů korun), což v meziročním srovnání zde znamená nárůst ziskovosti o 56 %. Tento výsledek byl dosažen hlavně díky vyšším kombinovaným petrochemickým maržím, snížení fixních nákladů a lepší struktuře prodejů. (videokomentář ZDE, článek ZDE)
Evropa:
Lídři eurozóny, Nicolas Sarkozy, Angela Merkelová a Jose Luis Rodriguez Zapatero jednají o aktuální situaci na finančních trzích. Bohužel zatím nejsou k dispozici žádné závěry. Mezitím se na trhu objevily spekulace, že ECB vstoupila na trh s italskými a španělskými dluhopisy, aby zklidnila situaci. Ještě včera se tomuto kroku bránila a připouštěla pouze intervence na irském a portugalském trhu. (více v článku ZDE)
Průmyslová výroba v Německu přinesla další zklamání, když v červnu klesla o 1,1 %, přestože se čekalo zvýšení o 0,1 %. Meziroční tempo růstu zvolnilo na 6,7 % z květnových 7,2 %. (více ZDE)
Italská ekonomika zvýšila ve 2Q svůj výkon o 0,3 % v souladu s očekáváním. Meziročně se HDP zvýšil o 0,8 % po růstu o 1,0 % v 1Q. Průmyslová výroba v červnu ovšem klesla o 0,6 % a nenaplnila očekávání, že stoupne o 0,2 %.
Britská RBS prodělala v 1H11 1,4 mld. GBP a zaostala tak za očekáváním trhu. Ztrátu způsobily rezervy proti závazkům z chybně poskytovaného hypotečního pojištění o objemu 850 mil. GBP a přecenění řeckého dluhu, které zatížilo zisk 733 mil. GBP. Banka hodlá propustit 2000 zaměstnanců. Tržby v investiční divizi klesly meziročně o 35 % na 1,55 mld. GBP, zejména vlivem nižších zobchodovaných objemů na dluhopisových trzích. Jádrový Tier 1 poměr dosáhl 11,1 %. Akcie odepisují 8 %.
Provozní zisk britské pojišťovny Prudential vzrostl v 1H11 o 25 % na 1,06 mld. GBP oproti očekávaným 935 mil. GBP. Růst táhly aktivity v Asii a USA. Prodej pojištění stoupl o 10 % na 1,8 mld. GBP, dividenda o 20 % na 7,95 GBp na akcii. Provozní zisk v USA přidal meziročně 13 %, v Asii 24 %. Akcie ztrácejí 1 %.
Německá pojišťovna Allianz vydělala v 2Q11 1 mld. EUR, což je o 8 % míň než před rokem a pod odhady trhu. Důvodem jsou odpisy řeckých dluhopisů o objemu 326 mil. EUR. Společnost přesto zopakovala svůj cíl pro letošní provozní zisk v rozmezí 7,5-8,5 mld. EUR. Provozní zisk z pojištění majetku a osob vzrostl o 16 % na 1,3 mld. EUR. Tzv. combined ratio (výše nákladů na vypořádání závazků a provozních nákladů jako procento příjmů z prodeje pojištění) se zlepšilo na 95 % z 96,3 % před rokem. Stále se nedaří životnímu a zdravotnímu pojištění, které utrpěly 18procentní propad provozního zisku. Akcie odepisují 3 %.
Dle některých analytiků můžou mít nyní patenty Alcatel-Lucent větší hodnotu než aktuální tržní hodnota celé společnost.
USA:
Paniku na trzích zastavila data z trhu práce. Zaměstnanost (mimo zemědělský sektor) se v červenci zvýšila o 117 tis. a předčila očekávání, že počet míst stoupne o 85 tis. Zároveň byl revidován červnový přírůstek z 18 tis. na 46 tis. Míra nezaměstnanosti také předčila očekávání, když klesla na 9,1 %, ačkoli se počítalo s její stagnací na 9,2 %. Údaje to nejsou nijak skvělé, poukazují na jen velmi pomalý růst ekonomiky, brzdí ale strach z recese. (komentář ZDE)
Zisk společnosti Procter & Gamble ve F4Q11 narostl díky rozvíjejícím se trhům o 15 % na 2,5 mld. USD, neboli 84 c na akcii oproti očekávaným 82 c. Vyšší ceny vstupů společnost přetavila do vyšších cen produkce. Tržby ve FY12 by měly narůst o 5-9 %, zatímco trh počítal s 5,4 %. Výhled pro 1Q12 naproti tomu zklamal. Akcie jsou mírně v plusu.
Bank of America uvedla, že ztráty způsobené zpětným odkupem hypotečních cenných papírů od Fannie Mae a Freddie Mac můžou překročit původní odhady. Akcie odevzdávají 2 %.
Očekávaná data následujícího dne:
9:00 |
ČR - průmysl (červen) |
9,0% y/y |
15,2% y/y |
9:00 |
ČR - obchodní bilance (červen) |
10,9 mld. Kč |
14,4 mld. Kč |
9:00 |
ČR - nezaměstnanost (červenec) |
8,20% |
8,20% |
Shrnutí vývoje na finančních trzích:
3M Pribor |
1,19 |
| 1,19 |
| 0 |
| -0,04 |
2Y IRS |
1,56 |
|
1,58 |
|
-0,02 |
|
-0,13 |
10Y IRS |
2,69 |
| 2,64 |
| 0,05 |
| -0,09 |
CZK/EUR |
24,2 |
|
24,25 |
|
-0,20% |
|
-2,10% |
CZK/USD |
17,05 |
| 17,11 |
| -0,40% |
| -9,70% |
USD/EUR |
1,4192 |
|
1,4173 |
|
0,10% |
|
8,40% |
PX |
1092,4 |
| 1120,7 |
| -2,50% |
| -8,40% |
S&P 500 |
1194,6 |
|
1232,7 |
|
-3,10% |
|
7,00% |
DJ STOXX 50 |
2297,6 |
| 2340,6 |
| -1,80% |
| -9,10% |