Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Čtyři americké banky neprošly testy... denní přehled Trhy, data, výsledky

Čtyři americké banky neprošly testy... denní přehled Trhy, data, výsledky

14.3.2012 18:07
Autor: Research, Patria Finance

Evropské akcie končí další růstový den, když dohánějí včerejší posílení Wall Street. Ta se ale dnes už pohybuje jen kolem nuly. Trhy podpořil optimističtější komentář Fedu k ekonomice, jeho vliv by však na druhé straně měla mírnit menší pravděpodobnost dalšího QE. V případě amerických trhů jsou navíc brzdou ty banky, které neprošly zátěžovými testy. Pražská burza přidala přes půl procenta hlavně díky silnému úvodu. Během dne docházel dech Erste, a tak za růstem trhu nakonec stojí hlavně akcie ČEZ podpořené vývojem energetik v Evropě a VIG. Eurodolar dál klesl po jednání Fedu, pokles se ale zpomaluje s tím, jak jsou očekávání už z většiny zahrnuta v kurzu a opačným směrem působí slušný zájem o riziko. Koruna mírně oslabila spolu s regionem bez vlivu domácích zpráv.

Finanční trhy v číslech:
  14.3.   13.3.   Změna za den   Změna za rok
3M Pribor 1,23 1,23 0 0,03
2Y IRS 1,57   1,54   0,03   -0,66
10Y IRS 2,25 2,18 0,07 -1,02
CZK/EUR 24,64   24,6   0,20%   0,80%
CZK/USD 18,92 18,76 0,90% 9,60%
USD/EUR 1,302   1,3112   -0,70%   -8,00%
PX 999,6 992,9 0,70% -17,50%
S&P 500 1394,1   1382,7   0,80%   8,70%
DJ STOXX 50 2537,7 2525 0,50% 1,10%

Hlavní události:

ČR:
Úrokové sazby ČNB by se nyní měnit neměly, do konce roku by se ale měly zvýšit, uvedl v rozhovoru pro agenturu Reuters člen bankovní rady ČNB Kamil Janáček. Zároveň naznačil, že má informace o tom, že by ECB při další úpravě prognóz měla vylepšit vyhlídky pro ekonomiku eurozóny.

Evropa: 
Průmyslová výroba v eurozóně se v lednu zvýšila ve srovnání s předchozím měsícem o 0,2 % a zaostala za očekáváním, že stoupne o 0,5 %. V meziročním srovnání objem produkce klesl o 1,2 %. Nejrychleji rostl průmysl na Slovensku (+7,0 %), naopak nejvýrazněji klesl v Lucembursku (-10,4 %).

Zklidnění situace lze pozorovat na trhu s CDS kontrakty na evropské státní dluhopisy. V případě CDS na 5leté italské dluhopisy dnes došlo k poklesu o 16 bps, u Španělska o 9 bps, Francie 7,5 bps a Belgie 6 bps.

Zisk německého E.ONu klesl loni o 50 % na 2,5 mld. EUR. Důvody lze hledat v odklonu Německa od jaderné energetiky, nižší profitabilitě tradičních operací a ztrátách při obchodování s plynem. Letošní zisk by měl dosáhnout 2,7 mld. EUR, v příštím roce pak 3,7 mld. EUR. Společnost vyplatí z loňského zisku dividendu ve výši 1 EUR na akcii, v příštím roce pak naroste na 1,1 EUR. Kandidáty na prodej aktiv jsou např. německá plynová přenosová síť, nebo E.ON Westfalen Weser. Společnost plánuje expanzi (především) na brazilský trh. Akcie posilují o 7 %.

USA:
Včerejší tisková zpráva banky JPMorgan Chase, ve které avizovala 20procentní navýšení dividendy, přiměla Fed k předčasnému zveřejnění výsledků posledního kola zátěžových testů. Krizový vývoj ekonomiky by 19 testovaným institucím přivodil celkové ztráty ve výši 534 mld USD v průběhu příštích 9 kvartálů. Agregátní Tier 1 common kapitálový poměr by i tak koncem roku 2013 dosahoval 6,3 % oproti 10,1 % ve 3Q11. Testem neprošly 4 z 19 testovaných institucí, jmenovitě Ally Financial (bývalá GMAC), Citigroup, pojišťovna MetLife a SunTrust Banks. Všechny ostatní finanční instituce v testu uspěly, načež jsme se dočkali přehršle oznámení o navýšení dividend a zpětných odkupech akcií. Potěšily především JPMorgan a Wells Fargo. Obě instituce navýší čtvrtletní dividendu, JPMorgan o 20 % na 30 c na akcii, Wells Fargo o 83 % na 22 c na akcii. JPMorgan navíc oznámila objemný program zpětného odkupu akcií o celkové výši 15 mld. USD, což představuje zhruba 9 % floatu, přičemž 12 mld. USD by mělo být realizováno ještě letos. Bankovní tituly včera bezprostředně po oznámení výrazně posílily.

Dodavatelem displejů pro nový iPad bude pro tuto chvíli korejský Samsung. LG ani Sharp totiž nenaplňují požadavky Applu. Akcie Applu zatím utěšeně rostou, když dnes překonaly již i hranici 580 USD.

Fed na svém včerejším jednání ponechal sazby beze změny na 0-0,25 %, kde by měly zůstat až do druhé poloviny roku 2014. Vedle toho konstatoval zlepšení ekonomiky a trhu práce a také snížení napětí na finančních trzích. To naznačuje, že se s další měnovou stimulací v dohledné době nepočítá.

Očekávaná data následujícího dne:
  Událost konsensus předchozí
9:00 ČR - Maloobchodní tržby 1,0 % y/y 1,6 % y/y
9:00 ČR - PPI 3,9 % y/y 4,1 % y/y
13:30 USA - Index prům. aktivity Empire Manuf. 17,5 19,53
13:30 USA - PPI 0,5 % m/m 0,1 % m/m
13:30 USA - Žádosti o dávky v nezaměstnanosti 357 k 362 k
15:00 USA - Index prům. aktivity phil. Fedu 12 10,2
Očekávané firemní události:
B/Mkt Pegas 4Q11 Oček. čistý zisk 0,8 mil. EUR
B/Mkt KIT digital 4Q11 6,84 mil. USD
7:00 HeidelbergCement FY11 2,336 EUR
7:00 K+S FY11 3,387 EUR
13:00 Intesa Sanpaolo FY11 0,150 EUR
Porsche FY11 6,836 EUR

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.1.2018
11:00Akcie Skanska (-6 %) propadají po varování před slabým ziskem i podmínkami na českém trhu
10:30Dochází poptávce po autech v EU definitivně dech?
10:13Sazby u hypoték jsou meziročně výše o bezmála čtvrtinu
10:11Euro i koruna korigují zisky. Ve hře je politika  
9:28Schválení demise vlády rozkolísalo korunu. Babiš žádá o schůzku Zemana
9:15Rozbřesk: Stát dnes znovu otestuje zájem investorů o nové dluhopisy, koruně pomáhá jestřábí ČNB
8:57Babišova vláda schválila demisi. Evropské futures naznačují červený start v Praze  
8:34Obchod s Nestlé udělá z výrobce Nutelly americkou cukrářskou trojku
6:22Schwab varuje před pěti hlavními riziky letošního roku
16.1.2018
22:05Wall Street otočila úvodní růst a zavřela se ztrátou
19:14Asie chce regulaci trhu kryptoměn a jejich ceny se řítí dolů
17:42Ropný propadák roku 2017 je největším oblíbencem investorů
17:32Rychlejší zvyšování sazeb? Komentář z ČNB přinesl koruně zisky  
17:21Summary: Citi překvapila daňovým odpisem, UnitedHealth téměř nemohla otevřít sezónu lépe
17:08Pražskou burzu odbrzdila KB spolu se Stock
16:51Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2017
16:08Babišova menšinová vláda nezískala důvěru Sněmovny
15:47Babiš a Faltýnek by měli být podle výboru vydáni k stíhání
15:24Akciové sázky proti prezidentovi se značně vyplatily
14:59Zdravotnické výsledky povedeně vykopl gigant UnitedHealth (komentář analytika)  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
11:00EMU - CPI, y/y
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m