Nové IPO: AAA Auto Group N.V. nabízí od 10. září své akcie prostřednictvím Patria Finance a Patria Direct

Prodejce ojetých automobilů, společnost AAA Auto Group N.V., nabídne v září prostřednictvím IPO na burze v Praze a Budapešti investorům 17,76 milionů, tedy 28,1 % svých akcií s opcí na navýšení emise až o 10 %. Maximální cena akcií byla stanovena na 2,25 eur, tj. cca. 62,36 Kč.

Úpis akcií bude probíhat od 10. do 21. září prostřednictvím Patria Finance a.s. (pro institucionální investory) a Patria Direct a.s. (pro drobné investory). Zahájení podmíněného obchodování na pražské burze je předpokládáno od 24. září a první řádný obchodní den na obou burzách bude 26. září 2007.

Skupina AAA Auto existuje již 14 let a ze svého původního sídla v ČR expandovala postupně do dalších zemí regionu. V současné době koordinuje síť 38 autocenter v pěti zemích: v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a Polsku. V roce 2006 prodala skupina AAA Auto podle konsolidovaných výsledků 61 939 automobilů, výše obratu činila 348 milionů EUR a počet jejích zaměstnanců dosáhl v srpnu 2007 čísla 3400. V blízké době skupina plánuje rozšiřování svých aktivit na Balkáně a v zemích bývalého Sovětského svazu. 


Následuje úplné znění TISKOVÉ ZPRÁVY společnosti AAA Auto Group N.V.:

AAA Auto Group N.V. učinila veřejnou nabídku akcií k úpisu na burzách v Praze a Budapešti

Amsterdam/Praha/Budapešť 29. srpna 2007 - AAA Auto Group N.V. - společnost registrovaná v Nizozemí a výhradní podílník ve společnostech patřících k přednímu prodejci ojetých vozů v rámci regionu střední a východní Evropy AAA AUTO GROUP oznámila dnes svůj záměr prodat až 28,1 % svých akcí prostřednictvím primární veřejné nabídky akcií (IPO – Initial Public Offering) na burzách cenných papírů v Praze (PSE) a Budapešti (BSE).

Upisovací období emise začíná 10. září a skončí 21. září 2007. Zahájení podmíněného obchodování akcií skupiny AAA Auto Group N.V. na Burze cenných papírů Praha je předpokládáno od 24. září 2007. Na Burze cenných papírů Budapešť se podmíněné obchodování konat nebude. První řádný den obchodování na obou burzách bude 26. září 2007.

Nabídka AAA Auto Group N.V. se skládá z nabídky až 19 533 663 kusů akcií, včetně nabídky až 17 757 875 kusů akcií nově vydaných společností a až 1 775 788 kusů akcií nově vydaných společností nabízených v rámci Opce navýšení (tzv. Over-alottment option). Akcie budou nabízeny formou veřejné nabídky v České republice a v Maďarsku drobným investorům, a formou mezinárodního neveřejného umístění vybraným institucionálním investorům v určitých státech mimo Českou republiku a Maďarsko, v obou případech mimo Spojené státy americké v závislosti na Nařízení S podle Amerického zákona o cenných papírech.

Prospekt připravený skupinou AAA Auto Group N.V ve spojitosti s veřejnou nabídkou byl schválený Holandským úřadem pro kapitálové trhy 28. srpna 2007. AAA Auto Group N.V. požádala Burzu cenných papírů Praha a Burzu cenných papírů Budapešť o přijetí všech svých akcií k obchodování na hlavním trhu až do výše schváleného kapitálu. Maximální cena za jednu akcii byla stanovena na 2,25 EUR (přibližně 62,36 CZK/ 579,67 HUF).

„Vstupem na burzu získá naše skupina potřebný kapitál pro podnikání a rozvoj nových obchodních příležitostí jak na našich stávajících trzích v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Polsku, tak při plánované expanzi na jih i východ Evropy,“ zdůraznil zakladatel a předseda představenstva skupiny AAA Auto Group N.V. Anthony James Denny.

„Veřejná nabídka akcií společnosti AAA Auto Group N.V. je přelomovou transakcí pro středně velké české společnosti, která potvrzuje možnost a vhodnost získání vlastního kapitálu pro takové společnosti na kapitálových trzích,“ poznamenal Tomáš Klápště, který reprezentuje společnost Patria Finance, hlavního manažera emise.

Elektronické kopie Prospektu připraveného AAA Auto Group N.V. jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti AAA Auto (www.aaaauto.cz/investor-relations/), společností Patria Finance (www.patria.cz), Patria Direct (www.patria-direct.cz) a KBC Securities (www.kbcsecurities.hu).

Globálním koordinátorem, správcem úpisu a jedním z vedoucích manažerů emise je Patria Finance, a.s., se sídlem v Praze. Spoluvedoucími manažery jsou KBC Securities N.V. se sídlem v Bruselu a KBC Securities Hungarian Branch Office se sídlem v Budapešti. Českými a maďarskými kotačními agenty jsou Patria Finance, a.s. na Burze cenných papírů Praha a KBC Securities Hungarian Branch Office na Burze cenných papírů v Budapešti. Externími právními poradci pro AAA AUTO Group N.V. v těchto transakcích jsou pro české právo White & Case, advokátní kancelář, pro maďarské právo Réczicza White & Case LLP a pro nizozemské právo Loyens & Loeff N.V. Manažery emise zastupuje advokátní kancelář Clifford Chance.