Erste již ovládá 88 % rumunské BCR, 4 miliony akcií skupiny pro SIF Moldova obchodují ode dneška

Rakouská bankovní skupina Erste Group pokračuje v získávání podílů v rumunské dceřiné bance BCR od rumunských investičních fondů. Již ovládá v BCR zhruba 88 procent poté, co od SIF Moldova v rámci třetí tranše předběžných dohod získala 6 procent akcií BCR. SIF Moldova se přitom k předběžným dohodám s bankou připojil až dodatečně. Proti získání podílu vydala 4.025.566 akcií Erste Group, které zahajují obchodování dnes 19. prosince na burzách ve Vídni, Praze a Bukurešti. Akcie nesou standardní práva finančního roku 2011.

Transakcí se SIF Moldova Erste Group navýšila celkový počet vydaných akcií na 390.767.262 ks. V průběhu roku 2011 již získala celkem 14,5% podíl v BCR proti emisi celkem 12.300.787 akcií skupiny, 4% podílu BCR proti hotovostní platbě 380,7 milionu RON.
Předchozí tranše dohody se realizovala 12. prosince, kdy Erste od SIF Transilvania získala celkových 515.104.687 akcií BCR proti emisi 4.025.566 akcií skupiny Erste. Ve výsledku celkový počet akcií skupiny narostl na 386.741.696 kusů z dosavadních 382.716.130 kusů. Proti jejímu 4,74% podílu, jakou standardní součást dohod s rumunskými fondy, získala 1% podíl v Erste Group a stejně jako u jiných fondů může SIF Transilvania 25% těchto akcií prodat ihned po nabytí, další čtvrtiny pak po 6, 12. 18 měsících. Nad tuto transakci Erste uvedla, že v prvním týdnu prosince získala od dalších SIFs dodatečných 2,04 % proti hotovostní platbě 193,7 mil. RON. Podíl Erste v BCR dosahoval 82 procent.

Již v polovině září Erste oznámila, že uzavřela dohodu se čtyřmi z pěti rumunských regionálních investičních fondů Societate de Investitii Financiare (SIF), na jejímž základě postupně získá jejich podíl ve výši 24,12 procenta v rumunské Banca Comercială Română (BCR). Celková hodnota transakce, v níž, jak se nyní již z části naplnilo, hraje roli i výměna za akcie Erste Bank, je 435 milionů eur. Po jejím dokončení Erste navýší svůj podíl v BCR na 93,52 procenta. Pátým fondem, který stál mimo tuto dohodu, byla právě SIF Moldova, jejíž souhlas Erste zajišťuje takřka 100% kontrolu nad BCR, neboť ta ovládala v bance zhruba 6% podíl.

Finanční podmínky transakce:

• Fondy SIF obdrží akcie Erste Group za až 2 060 418 750 akcií BCR ve směnném poměru 1:127,9583

• Hotovost za až 424 190 702 akcií BCR za cenu 1,0385 RON za akcii

• Hotovost za až 133 676 584 ziskových akcií* 2011 v nominální hodnotě 0,1 RON za akcii (v rámci dohody se SIF Moldova byla tato část navýšena na 0,5 RON/akcie)

Za ty akcie, které fondy SIF v letošním roce nevymění, obdrží fondy SIF put opce pro roky 2012 a 2013 za podmínek současné nabídky. Po dokončení transakce Erste Group navýší svůj podíl v BCR na 93,52%.

Erste Group dokončila v říjnu 2006 koupi 61,9% podílu v BCR od rumunské privatizační agentury AVAS (Authority for Assets Recovery), od EBRD (Evropská banka pro obnovu a rozvoj) a od IFC (Mezinárodní finanční korporace). V listopadu 2006 získala Erste Group dalších 7,2% v BCR prostřednictvím nabídky zaměstnancům BCR. Investiční fondy SIF držely kombinovaný podíl v BCR ve výši 30,12% (SIF Banat Crişana, SIF Moldova, SIF Transilvania, SIF Muntenia – každý 6,0%; SIF Oltenia – 6,12%).