Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Apple bude poprvé za 17 let prodávat dluhopisy

Apple bude poprvé za 17 let prodávat dluhopisy

30.4.2013 16:50

Americký technologický gigant Apple, který spolu s výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku příjemně překvapil vyšší dividendou a plánem na rekordní odkup akcií, plánuje prodej dluhopisů, dle agentury Bloomberg poprvé od roku 1996. Emise obligací má mít celkem 6 tranší, a to splatnosti 3 a 5 let s pohyblivou sazbou kupónu a také dluh nesoucí fixní kupón se splatností 3, 5, 10 a 30 let.

Manažery emise budou banky Deutsche Bank a Goldman Sachs a podle zdrojů již Apple prostřednictvím těchto finančních ústavů začne dnes oslovovat investory. Podal prý také u americké Komise pro cenné papíry a burzy dokumentaci k plánované emisi. Apple je jedinou velkou technologickou společností, která nemá ani cent dluhu a udržuje vysoký hotovostní přebytek. 

Hodnota emitovaného dluhu by mohla podle zdrojů agentury Reuters dosáhnout nejméně 15 miliard dolarů, což by byla největší emise dluhopisu v historii mimo bankovní sektor. Zdroje z trhu sdělily, že plánovaná obligace bude jediná, kterou Apple v tomto roce uskuteční. Dosud největší dluhopis mimo bankovní sektor vydala loni v listopadu farmaceutická společnost AbbVie, která získala 14,7 miliardy dolarů.

Výnosy z prodeje obligace by měla firma zčásti financovat program rozdělení peněz mezi akcionáře. Apple minulý týden překvapil trhy zprávou, že rozdělí mezi investory většinu ze svých zásob hotovosti, 100 miliard dolarů, a že by kvůli tomu mohl vydat svůj první dluhopis.

O dluhopis od výrobce populárních telefonů iPhone a tabletů iPad bude mezi investory dle analytiků velký zájem. Microsoft, jehož úvěrový rating je v hodnocení agentur Moody’s a S&P na maximální možné úrovni AAA, minulý týden prodal dluhopisy v objemu 1,95 mld. USD, z toho za miliardu dolarů 10letou obligaci s výnosem 2,375 %, tj. 70 bazických bodů nad 10letým výnosem amerického vládního dluhopisu.

Analytici se domnívají, že firma by mohla získat na trhu peníze ještě levněji než Microsoft. Agentura Fitch včera přitom uvedla, že Apple by od ní vzhledem ke zvýšenému podnikatelskému riziku v sektoru vystaveném prudkým změnám mohl dostat rating nanejvýš stupně A. Moody’s firmu hodnotí stupněm Aa1, S&P známkou AA+. Známka podle S&P odráží "minimální" finančně-rizikový profil "silné" podnikatelské riziko. Objemná hotovost Applu ve výši 145 mld. USD převyšuje i součet hotovostních rezerv všech amerických firem hodnocených nejvyšší známkou včetně Microsoftu.

Apple ve svém druhém čtvrtletí finančního roku utrpěl první pokles zisku za téměř deset let, růst tržeb ale překonal očekávání, na rozdíl od výhledu tržeb na současný kvartál. Firma nicméně příjemně překvapila oznámením, že v rámci rozdělení hotovosti mezi akcionáře zvýší dividendu o 15 procent a odkoupí zpět své akcie v hodnotě rekordních 60 miliard dolarů. Celkem hodlá mezi své akcionáře rozdělit do dvou let 100 miliard dolarů v hotovosti.

Minulý týden se cena akcií společnosti Apple poprvé od konce roku 2011 propadla pod hranici 400 dolarů. Její hodnota ještě v loňském září přesahovala 700 dolarů na akcii. 

 
(Zdroj: Bloomberg, čtk)


Čtěte více:

Představí Apple nový iPhone již v létě? Cramer a Goldman Sachs krátkodobě titulu příliš nevěří
3.4.2013 14:24
Akcie Apple v posledním týdnu opět zklamaly investory, když nedokázaly...
Apple prý jedná s Yahoo o užší spolupráci u iPhonů a iPadů
10.4.2013 18:01
Americký technologický gigant Apple (434,5 USD, 1,76%) jedná s interne...
Apple vyhrál spor s Googlem kvůli porušování patentů
23.4.2013 8:19
Americká společnost Apple (398,67 USD, 2,08%) vyhrála ve sporu s firmo...
Apple s nižším ziskem a horším výhledem tržeb uklidnil vyšší dividendou a rekordním odkupem akcií
24.4.2013 8:26
Americká technologická společnost Apple, jejíž výsledky a následná rea...
Apple - Výsledky za 2Q13 (komentář)
24.4.2013 14:12
V úterý po závěru trhu zveřejnil své výsledky za druhé čtvrtletí fiská...
Apple - Patria snižuje cílovou cenu (komentář)
25.4.2013 15:16
Apple v úterý po závěru obchodování na Wall Street zveřejnil čtvrtletn...

Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
5.12.2016
9:38ČEZ, a. s. - ČEZ, a. s. oznamuje, že převzala první větrný park v Německu
9:25Rozbřesk – Italové řekli Renzimu jasné “NE”, co bude pro trhy klíčové?
8:45Italský premiér uslyšel NE a končí. Euro nejníž za 20 měsíců
8:38Praha open – Italské ne v referendu moc pražský trh neovlivní  
5:53Potential long lasting impact of President-Elect Trump on the US Supreme Court
4.12.2016
16:00Víkendář - Mezi Putinem a Trumpem – nová budoucnost střední Evropy
3.12.2016
23:50Italové rozhodují o ústavních změnách
11:00Víkendář - Castro je po smrti!
2.12.2016
22:01Americké trhy zaznamenaly první týdenní ztrátu za poslední 4 obchodní týdny
17:07APS Fund Alpha uzavřený investiční fond, a.s. - Zveřejňuje vnitřní informaci, která se týká rozhodnutí o snížení vlastního kapitálu
17:00Praha close - Praha si před víkendem zopakovala růst, za celý týden ztrácí
16:58Dolaru se na závěr týdne nedaří, data byla slabší a výnosy klesají  
16:55Týden technicky - Dolar ustoupil ze svých maxim, stejně jako SPX500. Ropa lámala rekordy, zlatu se nadále nedařilo
16:38Týden na měnách - Libře dál pomáhají politici  
16:30Šest investičních témat pro rok 2017
16:00F. Kronus: Ropa po OPECu, Nike a Facebook (Video)
15:46APS Fund Alpha uzavřený investiční fond, a.s.- Zveřejňuje opravenou pololetní zprávu k 30.6.2016
15:30Dohoda OPECu může dostat trh do deficitu, cena ropy prudce vzrostla  
14:46Americký trh práce - slabší listopad Fed neodradí  
13:32Jednoduché vysvětlení deziluze z EU

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Maloobchodní tržby, m/m
16:00US - Index ISM v nevýrobním sektoru