Americký technologický gigant , který spolu s výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku příjemně překvapil vyšší dividendou a plánem na rekordní odkup akcií, plánuje prodej dluhopisů, dle agentury Bloomberg poprvé od roku 1996. Emise obligací má mít celkem 6 tranší, a to splatnosti 3 a 5 let s pohyblivou sazbou kupónu a také dluh nesoucí fixní kupón se splatností 3, 5, 10 a 30 let.
Manažery emise budou banky a a podle zdrojů již prostřednictvím těchto finančních ústavů začne dnes oslovovat investory. Podal prý také u americké Komise pro cenné papíry a burzy dokumentaci k plánované emisi. je jedinou velkou technologickou společností, která nemá ani cent dluhu a udržuje vysoký hotovostní přebytek.
Hodnota emitovaného dluhu by mohla podle zdrojů agentury Reuters dosáhnout nejméně 15 miliard dolarů, což by byla největší emise dluhopisu v historii mimo bankovní sektor. Zdroje z trhu sdělily, že plánovaná obligace bude jediná, kterou Apple v tomto roce uskuteční. Dosud největší dluhopis mimo bankovní sektor vydala loni v listopadu farmaceutická společnost AbbVie, která získala 14,7 miliardy dolarů.
Výnosy z prodeje obligace by měla firma zčásti financovat program rozdělení peněz mezi akcionáře. minulý týden překvapil trhy zprávou, že rozdělí mezi investory většinu ze svých zásob hotovosti, 100 miliard dolarů, a že by kvůli tomu mohl vydat svůj první dluhopis.
O dluhopis od výrobce populárních telefonů iPhone a tabletů iPad bude mezi investory dle analytiků velký zájem. , jehož úvěrový rating je v hodnocení agentur Moody’s a S&P na maximální možné úrovni AAA, minulý týden prodal dluhopisy v objemu 1,95 mld. USD, z toho za miliardu dolarů 10letou obligaci s výnosem 2,375 %, tj. 70 bazických bodů nad 10letým výnosem amerického vládního dluhopisu.
Analytici se domnívají, že firma by mohla získat na trhu peníze ještě levněji než . Agentura Fitch včera přitom uvedla, že by od ní vzhledem ke zvýšenému podnikatelskému riziku v sektoru vystaveném prudkým změnám mohl dostat rating nanejvýš stupně A. Moody’s firmu hodnotí stupněm Aa1, S&P známkou AA+. Známka podle S&P odráží "minimální" finančně-rizikový profil "silné" podnikatelské riziko. Objemná hotovost Applu ve výši 145 mld. USD převyšuje i součet hotovostních rezerv všech amerických firem hodnocených nejvyšší známkou včetně .
ve svém druhém čtvrtletí finančního roku utrpěl první pokles zisku za téměř deset let, růst tržeb ale překonal očekávání, na rozdíl od výhledu tržeb na současný kvartál. Firma nicméně příjemně překvapila oznámením, že v rámci rozdělení hotovosti mezi akcionáře zvýší dividendu o 15 procent a odkoupí zpět své akcie v hodnotě rekordních 60 miliard dolarů. Celkem hodlá mezi své akcionáře rozdělit do dvou let 100 miliard dolarů v hotovosti.
Minulý týden se cena akcií společnosti poprvé od konce roku 2011 propadla pod hranici 400 dolarů. Její hodnota ještě v loňském září přesahovala 700 dolarů na akcii.
(Zdroj: Bloomberg, čtk)