Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Apple bude poprvé za 17 let prodávat dluhopisy

Apple bude poprvé za 17 let prodávat dluhopisy

30.04.2013 16:50

Americký technologický gigant Apple, který spolu s výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku příjemně překvapil vyšší dividendou a plánem na rekordní odkup akcií, plánuje prodej dluhopisů, dle agentury Bloomberg poprvé od roku 1996. Emise obligací má mít celkem 6 tranší, a to splatnosti 3 a 5 let s pohyblivou sazbou kupónu a také dluh nesoucí fixní kupón se splatností 3, 5, 10 a 30 let.

Manažery emise budou banky Deutsche Bank a Goldman Sachs a podle zdrojů již Apple prostřednictvím těchto finančních ústavů začne dnes oslovovat investory. Podal prý také u americké Komise pro cenné papíry a burzy dokumentaci k plánované emisi. Apple je jedinou velkou technologickou společností, která nemá ani cent dluhu a udržuje vysoký hotovostní přebytek. 

Hodnota emitovaného dluhu by mohla podle zdrojů agentury Reuters dosáhnout nejméně 15 miliard dolarů, což by byla největší emise dluhopisu v historii mimo bankovní sektor. Zdroje z trhu sdělily, že plánovaná obligace bude jediná, kterou Apple v tomto roce uskuteční. Dosud největší dluhopis mimo bankovní sektor vydala loni v listopadu farmaceutická společnost AbbVie, která získala 14,7 miliardy dolarů.

Výnosy z prodeje obligace by měla firma zčásti financovat program rozdělení peněz mezi akcionáře. Apple minulý týden překvapil trhy zprávou, že rozdělí mezi investory většinu ze svých zásob hotovosti, 100 miliard dolarů, a že by kvůli tomu mohl vydat svůj první dluhopis.

O dluhopis od výrobce populárních telefonů iPhone a tabletů iPad bude mezi investory dle analytiků velký zájem. Microsoft, jehož úvěrový rating je v hodnocení agentur Moody’s a S&P na maximální možné úrovni AAA, minulý týden prodal dluhopisy v objemu 1,95 mld. USD, z toho za miliardu dolarů 10letou obligaci s výnosem 2,375 %, tj. 70 bazických bodů nad 10letým výnosem amerického vládního dluhopisu.

Analytici se domnívají, že firma by mohla získat na trhu peníze ještě levněji než Microsoft. Agentura Fitch včera přitom uvedla, že Apple by od ní vzhledem ke zvýšenému podnikatelskému riziku v sektoru vystaveném prudkým změnám mohl dostat rating nanejvýš stupně A. Moody’s firmu hodnotí stupněm Aa1, S&P známkou AA+. Známka podle S&P odráží "minimální" finančně-rizikový profil "silné" podnikatelské riziko. Objemná hotovost Applu ve výši 145 mld. USD převyšuje i součet hotovostních rezerv všech amerických firem hodnocených nejvyšší známkou včetně Microsoftu.

Apple ve svém druhém čtvrtletí finančního roku utrpěl první pokles zisku za téměř deset let, růst tržeb ale překonal očekávání, na rozdíl od výhledu tržeb na současný kvartál. Firma nicméně příjemně překvapila oznámením, že v rámci rozdělení hotovosti mezi akcionáře zvýší dividendu o 15 procent a odkoupí zpět své akcie v hodnotě rekordních 60 miliard dolarů. Celkem hodlá mezi své akcionáře rozdělit do dvou let 100 miliard dolarů v hotovosti.

Minulý týden se cena akcií společnosti Apple poprvé od konce roku 2011 propadla pod hranici 400 dolarů. Její hodnota ještě v loňském září přesahovala 700 dolarů na akcii. 

 
(Zdroj: Bloomberg, čtk)


Čtěte více:

Představí Apple nový iPhone již v létě? Cramer a Goldman Sachs krátkodobě titulu příliš nevěří
03.04.2013 14:24
Akcie Apple v posledním týdnu opět zklamaly investory, když nedokázaly...
Apple prý jedná s Yahoo o užší spolupráci u iPhonů a iPadů
10.04.2013 18:01
Americký technologický gigant Apple (434,5 USD, 1,76%) jedná s interne...
Apple vyhrál spor s Googlem kvůli porušování patentů
23.04.2013 8:19
Americká společnost Apple (398,67 USD, 2,08%) vyhrála ve sporu s firmo...
Apple s nižším ziskem a horším výhledem tržeb uklidnil vyšší dividendou a rekordním odkupem akcií
24.04.2013 8:26
Americká technologická společnost Apple, jejíž výsledky a následná rea...
Apple - Výsledky za 2Q13 (komentář)
24.04.2013 14:12
V úterý po závěru trhu zveřejnil své výsledky za druhé čtvrtletí fiská...
Apple - Patria snižuje cílovou cenu (komentář)
25.04.2013 15:16
Apple v úterý po závěru obchodování na Wall Street zveřejnil čtvrtletn...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.09.2024
22:07Jan Čermák: Fed se bojí nezaměstnanosti a tak startuje padesátkou
22:01Fed nasadil Wall Street pořádného brouka do hlavy  
20:27Prostor pro české firmy? ČEZ naváže strategické partnerství s firmou Rolls-Royce pro modulární reaktory
20:21Nová éra měnové politiky Fed začala. Zvolil agresívnější pokles sazeb tváří v tvář horšímu výhledu a hodlá v něm pokračovat
17:14Dluhopisy krátce před Fedem ztrácejí, zatímco Wall Street jen vyčkává  
16:38Pár úvah o férové hodnotě amerických akcií
15:14Investiční tipy: Ohlédnutí za výsledky za 2Q24 významných amerických i evropských firem  
13:50Vanguard nakupuje dolary s tím, že sázky na snížení sazeb Fedu zašly příliš daleko
12:28Podle Siegela by sazby Fedu mohly jít dolů o 50 bazických bodů. Sahm míní, že pravidlo nyní recesi neukazuje
11:33Tak o kolik? Fed rozhoduje o sazbách a velké tržní sázky slibují volatilní reakci  
11:07Google vyhrál u soudu EU spor o pokutu 1,49 miliardy eur za omezování konkurence
9:07Rozbřesk: Dilema před Fedem: věřit propagandě novinářů, anebo solidním datům? Pokud Fed sníží sazby jen o 25 bodů, dolar mohutně posílí
8:22Evropa otevře smíšeně, německý DAX klesá pod tíhou horšícího se sentimentu. Pro další vývoj bude klíčové večerní rozhodnutí Fedu o sazbách  
17.09.2024
22:01Investoři vyčkávají na zítřejší rozhodnutí Fedu  
17:24Je trh drahý? Stačí „jen“ odhadnout pět čísel
16:44Americký maloobchod poslal výnosy nahoru, ale akciím v růstu nepřekáží  
15:09Analytici: Záplavy ve střední Evropě mohou způsobit ztráty až za miliardy eur
14:09Tradiční souboj v americkém Kongresu: Dva týdny, než vláda bude bez peněz
13:19Intel (až +8 %) roste na dohodě s Amazonem i armádní zakázce za miliardy. Evropu rozhořčil odkladem továren
12:10Microsoft na vlně AI oznamuje zpětný odkup akcií v hodnotě 60 miliard USD a zvyšuje dividendu o 10 %

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - CPI, y/y
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba