Aktualizováno Zdá se to téměř nemožné, avšak je to pravda, na pražský burzovní parket míří další nová emise! Po včerejším oznámení GE Money Bank o záměru vstoupit na prime market BCPP přišla dnes ráno další novinka. Svůj záměr zalistovat cenné papíry oznámil energetický holding EPH, resp. jeho infrastrukturní část EP Infrastructure (EPIF).
Primární emise by měla proběhnout paralelně v Praze a Londýně, v závislosti na tržních podmínkách se očekává její dokončení v průběhu 2Q 16.
EPH plánuje přes burzu prodat minoritní podíl v EP Infrastructure. Prostředky získané v rámci IPO chce společnost EPH využít k odkupu vlastních akcií od firmy Biques Ltd. (část J&T Partners), která vlastní necelou pětinu EPH a dalším investicím (Slovenské Elektrárne, Vattenfall).
EPH plánuje v letošním roce vyplatit dividendu na úrovni zhruba 365 mil. EUR a cílem společnosti je zvyšovat dividendu o 3 procenta ročně. EPIF hospodařila v první polovině loňského roku se ziskem na úrovni EBITDA ve výši 741 milionů.
Pokud by došlo k úspěšnému úpisu EP Infrastructure, došlo by k rozšíření energetických titulů obchodovaných na pražském trhu o další jméno na čtyři (ČEZ, NWR, Unipetrol a EP). Tento krok by mohl zvýšit atraktivitu a tudíž i likviditu českého trhu a přitáhnout nové investory. Pro současné energetické tituly by šlo patrně o lehce negativní zprávu, neboť nová emise EP Infrastructure by vedla k rebalanci portfolií a tudíž pravděpodobnému snižování váhové zastoupení již kotovaných titulů.
Zdroj: BBG, RTRS