Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
KARO Leather upisuje nové akcie. Chce získat desítky milionů na další rozvoj

KARO Leather upisuje nové akcie. Chce získat desítky milionů na další rozvoj

12.09.2022 10:12
Autor: Redakce, Patria.cz

Významný středoevropský zpracovatel kůží, boršovská společnost KARO Leather a.s. dnes zahájila nabídku nových akcií na trhu START pražské burzy. Společnost nabízí ode dneška, tedy pondělí 12. září do 26. září až 1,1 milionu nových akcií v cenovém rozpětí 120 až 140 korun za akcii. Objem transakce tak může dosáhnout 132 až 154 milionů korun. Minimální objednávka (1 lot) je stanovena na 250 ks akcií, tj. 30 tisíc korun. Oznámila to dnes firma. Akcie podle ní hodlá nakoupit i Národní rozvojová banka. Objednávky mohou investoři zadávat přes členy burzy, jedním z nich je i Patria Finance. 

Cílem je získat primárně 70 milionů korun na dostavbu nového závodu v Brtnici a na rozšíření závodu v Boršově. Ostatní výnosy půjdou na posílení pracovního kapitálu a refinancování závazků, oznámila firma. Až 30 % nabízených akcií hodlá koupit fond Národní rozvojové banky.

„Očekáváme, že 70 milionů korun bude použito na investice do dokončení nového závodu v Brtnici a návazně finálního rozšíření kapacit závodu v Boršově. Prostředky budou použity na proplacení dotačních programů, které se nám podařilo získat. Případné další výnosy z nabídky akcií použijeme na posílení pracovního kapitálu a refinancování některých závazků,“ uvedl finanční ředitel KARO Leather a.s. Jakub Hemerka.

Nabídku akcií připravuje skupina STARTEEPO, která skrze svůj fond CZEGG VENTURES ve skupině KARO Leather drží téměř 28% podíl. „Stávající úpis akcií je pravděpodobně tím posledním úpisem na trhu START a poslední šancí investovat před otevřením druhého výrobního závodu. Náš fond bude opět jako hlavní finanční investor svoji pozici v KARO navyšovat. Našim cílem je se dostat na 30% akciový podíl,“ uvedl k transakci František Bostl ze STARTEEPO.

KARO: Mezi zájemi o nové akcie je i Národní rozvojová banka

Společnost KARO Leather splnila požadavky Programu RIZIKOVÝ KAPITÁL – IPO Fond, který vypsala Národní rozvojová investiční, a.s., patřící pod Národní rozvojovou banku, a.s. (NRB). Úpisu akcií se tak bude účastnit i IPO Fond NRB, a to až do výše 30 % nabízených akcií v rámci aukce na trhu START.

„Uzavření smlouvy o investici s Národní rozvojovou investiční pro KARO znamená garanci, že probíhající úpis akcií pokryje nutné investiční výdaje,“ uvedl Hemerka. Firma podle něj díky tomu může slíbit, „že od druhé poloviny roku 2023 významně porostou výkony, tržby a EBITDA“ skupiny KARO. Předběžný zájem nakoupit nové akcie projevily podle firmy další investiční fondy. Výši objednávek ale zatím KARO nezná.

Karo Leather říká, že za první pololetí 2022 vzrostly průměrné prodeje na současných 388 tis. m2. Jedná se tak o meziroční nárůst +49 % a zároveň z pohledu prodejů o historicky nejlepší pololetí. V druhé polovině roku KARO očekává průměrné měsíční prodeje v těch nejsilnějších měsících až 90 tis. m2 a potvrzuje tak svůj letošní cíl prodat v průměru 70 tis. m2 kůží. To by představovalo meziroční růst o +60 %. Pro rok 2022 očekává KARO výnosy na úrovni 252 mil. CZK (+60 % YoY) a EBITDA 34 mil. CZK (+62 % YoY). „Cílem našich aktivit pro následujících 5 let je vytvoření silné a unikátní výrobní skupiny, která bude schopna realizovat zisk EBITDA až 750 mil. CZK ročně,“ uvedl k cílům finanční ředitel Hemerka.

Skupina KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO Leather a.s., vznikla v polovině 90. let a původně se věnovala obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Vlastní výroba začala v listopadu roku 2015 v Boršově u Jihlavy. Největší investice nyní podle firmy probíhají na brownfieldu v Brtnici, kde roste druhý závod skupiny. Společnost podle svých slov zavádí na trh inovativní systém výroby ve formátu just-in-time a v Česku vytváří nový ekosystém cirkulární ekonomiky využití hovězích kůží.

V roce 2019 vstoupila holdingová společnost KARO Leather a.s. na trh START pražské burzy a na českou burzu RM-Systém. Většinový 79% akciový podíl ve skupině drží tři největší akcionáři: zakladatel a generální ředitel Pavel Klvaňa, finanční ředitel Jakub Hemerka a investiční fond CZEGG VENTURES z finanční skupiny STARTEEPO. Dalších 21 % akcií připadá na drobné investory, podílové a penzijní fondy.

Zdroj: Karo Leather

 

Čtěte více:

Výrobce klik M&T úspěšně upsal 1.440 akcií za cenu 30 tisíc korun. Na trhu START se začne obchodovat od pondělí 27. června
21.06.2022 13:55
Český výrobce designového kování M&T 1997, a.s. z Dobrušky pod Orlický...
Skupina Pilulka zvýšila tržby v prvním pololetí o skoro desetinu
18.07.2022 11:17
Skupina Pilulka zvýšila tržby ve druhém čtvrtletí meziročně o skoro 3...
Gastronomická skupina Coloseum vstupuje na pražskou burzu. Obchodování začne 25. července
19.07.2022 13:00
Společnost Coloseum Holding, a.s., česká gastronomická skupina zahrnu...
Jsou pevně ziskoví a rostou krize nekrize. Teď Bezvavlasy vstupují na pražskou burzu. Chtějí na další trhy a obratem nad miliardu
18.08.2022 8:26
Společnost Bezvavlasy a.s. ve čtvrtek 18. srpna v 10:00 zahájila úpis ...
Záznam webináře k IPO Bezvavlasy: Jedinečnost do portfolia, ze které „padá hodně žvýkaček“
26.08.2022 15:15
Již na více než 200 tisíc kusů akcií z celkem nabízených 300 tisíc pod...
HARDWARIO spouští s Vodafone monitoring spotřeby průmyslových strojů a zařízení
07.09.2022 10:58
Rostoucí ceny energií vedou většinu firem k přemýšlení, na jakých stro...
V pondělí bude zahájena veřejná nabídka akcií Karo Leather
09.09.2022 10:47
V pondělí 12. září bude zahájena veřejná nabídka akcií zpracovatele k...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.02.2023
14:32Jak se vyznat v certifikátech a správně je využívat? Webinář na téma turbocertifikáty nebo warranty s makléřem Františkem Kronusem 16. 2. v 15:00
14:05EPH Financing CZ, a.s.: Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu, EPH 4,50/25
13:35Současná rally na akciích je past na medvědím trhu, varuje stratég z JP Morgan
12:23Evropské trhy mírně rostou, američtí centrální bankéři se snaží zkrotit trh  
11:36Průmyslová výroba v Německu se v prosinci snížila o 3,1 procenta
11:27Vývoj americké ekonomiky v letošním roce a co s ní udělá otevírání té čínské
11:00Největší banka v eurozóně BNP zaostala ziskem za očekáváním, ale plánuje zpětný odkup akcií za 5 miliard eur
9:58Jan Bureš: Další slabý maloobchod - spotřeba táhla HDP dolů o něco výrazněji
9:47Maloobchodní tržby v prosinci opět zklamaly, prodej potravin klesl nejcitelněji od 2001
9:44Analytik k výsledkům KB: Rekordní celoroční zisk nad 17 mld. Kč a dividenda 60 Kč  
9:22Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 4. čtvrtletí. Komerční banka již zítra, ČEZ v březnu
9:10Rozbřesk: Smíšené vyhlídky tuzemského průmyslu. K silnému dolaru mírně ztrácí koruna
9:04Ropná BP loni více než zdvojnásobila zisk. Růst cen fosilních paliv táhne vzhůru invaze na Ukrajinu
8:55Po těžkém pondělí pozitivní vstup do úterka, ukazují futures  
8:40Google zpřístupní chatovacího robota, do vyhledávání zapojí umělou inteligenci
6:07Trhy jsou naceněny na dokonalý scénář. To není reálné, varuje stratéžka Blackrock
06.02.2023
17:36USA chystají clo 200 procent na ruský hliník, píše Bloomberg
17:21Akcie i korporátní dluhopisy tančí jinak, než Fed píská
17:15Trhy dále ochlazují svou euforii, objevují se nová geopolitická rizika  
16:03The Guardian: Křetínský doufá ve velký zisk díky dotacím pro britské elektrárny

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
BNP Paribas SA (12/22 Q4, Bef-mkt)
Carlyle Group Inc/The (12/22 Q4, Bef-mkt)
Enphase Energy Inc (12/22 Q4, Aft-mkt)
Fortinet Inc (12/22 Q4, Aft-mkt)
Illumina Inc (12/22 Q4, Aft-mkt)
KKR & Co Inc (12/22 Q4, Bef-mkt)
Royal Caribbean Cruises Ltd (12/22 Q4, Bef-mkt)
6:30Siemens Energy AG (12/22 Q1)
8:00BP PLC (12/22 Q4)
8:00Carlsberg AS (12/22 Q4)
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
12:00Linde PLC (12/22 Q4)
13:30Hertz Global Holdings Inc (12/22 Q4)
14:30USA - Zahraniční obchod, mld. USD
22:05VF Corp (12/22 Q3)
22:10Chipotle Mexican Grill Inc (12/22 Q4)