Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
NWR: Věřitelé revolvingového úvěru dali zelenou prodeji OKK Koksoven Metalimexu (+komentář)

NWR: Věřitelé revolvingového úvěru dali zelenou prodeji OKK Koksoven Metalimexu (+komentář)

9.10.2013 18:05, aktualizováno: 10.10. 13:58
Autor: Redakce, Patria Online

Aktualizováno

Těžební skupina New World Resources oznámila, že věřitelé revolvingového úvěru (RCF) odsouhlasili prodej OKK Koksoven do rukou skupiny Metalimex. Tento krok byl jednou z podmínek, aby se transakce mohla uskutečnit. Prodej OKK Koksovny, a.s., stoprocentní dceřiné společnosti NWR NV, byl oznámen 27. září 2013. Věřitelé RCF souhlasili s uvolněním všech zástav a záruk zajišťovaných společností OKK vystavených v jejich prospěch.

Těžební skupina New World Resources Plc (NWR) a jí 100% kontrolovaná NWR NV dále oznamují, že byla dosažena dohoda na pozastavení testování a úpravách podmínek revolvingového úvěru. Revolvingový úvěr ve výši 100 mil. EUR je v současné době nečerpán. „Bylo dohodnuto, že se finanční kovenanty revolvingového úvěru nebudou testovat po zbývající období platnosti RCF, které končí dnem 7. února 2014,“ uvedla NWR ve zprávě.

Mezi další podmínky, které musí společnost NWR NV splnit ve zbývajícím období platnosti RCF, dle společnosti patří: jakékoliv čerpání revolvingového úvěru bude podmíněno nezbytným souhlasem věřitelů a maximální měrou zadlužení (gearing ratio) nepřesahující poměr 5:1; omezení výplat dividendy; přísnější povinnosti finančního výkaznictví; a omezení vzniku dalších seniorních dluhových nástrojů. Nebyl stanoven požadavek na minimální hotovostní zůstatek.

Dokumentace k revolvingovému úvěru definuje míru zadlužení (gearing ratio) jako poměr čistého dluhu k provoznímu zisku před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) za posledních 12 měsíců, přičemž se míra zadlužení vypočítává čtvrtletně na základě konsolidovaných hospodářských výsledků NWR NV.

"Očekáváme krátkodobě POZITIVNÍ dopad oznámení na obchodování s akciemi NWR, když tato dohoda dále posílí hotovostní pozici NWR, respektive společnost získá pár měsíců navíc na vyjednávání o nové kreditní lince." zhodnotil zprávu Tomáš Sýkora, analytik Patria Direct.

Těžební skupina New World Resources před koncem září rozhodla prodej OKK Koksovny. Za celkem 95 milionů eur je prodá do rukou skupiny Metalimex. Prodej se uskuteční za celkové protiplnění ve výši 95 milionů eur, které sestává ze 70 mil. eur za převod celého akciového podílu NWR NV v OKK na MTX Koksovny a.s. a 25 mil. eur za prodej určitých koksárenských zásob OKK do vlastnictví společnosti METALIMEX a. s.

NWR NV při realizaci obdrží částku 88 milionů eur. Zbývajících 7 milionů eur bude při realizaci vloženo na vázaný účet. Tyto prostředky budou z vázaného účtu vyplaceny NWR NV tři měsíce po realizaci, za předpokladu splnění jakýchkoli nároků z titulu smlouvy o prodeji.

Podmínky odsouhlasení prodeje (rekapitulace):

K odsouhlasení prodeje je nutné splnění následujících podmínek:
1. Souhlas akcionářů získaný na valné hromadě;
2. Povolení příslušných orgánů na ochranu hospodářské soutěže a
regulačních orgánů; a
3. Souhlas věřitelů ze Smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši 100 milionů eur uzavřené dne 7. února 2011 s NWR NV, jakožto dlužníkem.

Nejzazším termínem pro splnění podmínek byl stanoven 13. prosinec 2013.

 


Čtěte více:

NWR (z +12 % na -6 %) za 2Q se ztrátou 315 milionů eur. Odepisuje uhelná aktiva a mluví o „nové realitě“  (+komentáře)
22.8.2013 8:21
Snížení hodnoty uhelných aktiv ve výši 307 milionů EUR uvrhlo těžební ...
NWR pokročila v úsporách hotovosti (komentář po 2Q13)
22.8.2013 10:14
Společnost dnes zveřejnila své výsledky za 2Q13, v rámci kterých mimo ...
Šéf OKD: Paskov nikdo nechce. Jednáme o pomoci se státem. Rusnok: Nemůžeme OKD jen tak zachránit
30.8.2013 10:10
„Nelze čekat se založenýma rukama na to, že se ceny uhlí třeba ve čtvr...
Odbory OKD odmítají provázání výdělků a výsledků. Chtějí setkání s ředitelem
11.9.2013 11:17
Odbory OKD bojující o novou kolektivní smlouvu do roku 2018 zamítli ná...
Proti plánům OKD v Ostravě demonstrovaly tisíce horníků. Policie musela zasahovat v bývalém sídle firmy
17.9.2013 16:23
Demonstrace za zachování pracovních míst a slušnou mzdu se v Ostravě z...
Fabián: OKD nebude těžit v dole Paskov po roce 2014 bez spolufinancování. OKK prodáme do konce roku (+komentář)
23.9.2013 7:59
OKD nebude pokračovat v těžbě uhlí v Dole Paskov po roce 2014, pokud b...
Zeman: Důl Paskov by měl být financován prostřednictvím bytů OKD
24.9.2013 15:54
Prezident Miloš Zeman navrhl, aby společnost RPG Byty postoupila 44.00...
NWR (+15 %) prodá OKK Koksovny do rukou METALIMEX za 95 milionů eur
27.9.2013 19:52
Těžební skupina New World Resources rozhodla prodej OKK Koksovny. Za c...
NWR prodává OKK za férovou cenu (komentář)
30.9.2013 9:06
Společnost NWR minulý pátek oznámila, že se dohodla na prodeji OKK Kok...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.2.2018
6:45Ztratíme peníze z EU?
22.2.2018
22:00Viděno týdenní optikou, americké akcie zůstávají stát
18:16Zajímavější než Buffettovy nákupy jsou někdy jeho prodeje
17:45Summary: GE odprodá část svých aktiv, co dál s problematickou divizí Power ale neřekl
17:04Těžaře Anglo American popohání uhlí (komentář analytika)  
17:03Odchod ČEZu z Bulharska akciemi nepohnul. Pražská burza jinak opět ve ztrátě
16:56Euro i japonský jen dnes rostou, téma amerických sazeb ztratilo na síle  
16:28Výsledky Deutsche Telekom kazí americký T-Mobile (komentář analytika)  
15:43Jak na investování? Startuje jarní série webinářů Patria Finance!
14:55ČEZ, a. s.: Schválení smlouvy na prodej bulharských aktiv
14:05Rada ČEZ schválila prodej zbylých aktiv v Bulharsku. V zemi je prý v zisku
11:59Paralelní realita: Podle Němců mohou za krizi všichni ostatní, podle Italů a Francouzů Němci
11:56Akcie tvůrce Angry Birds (-44 %) po chabé prognóze letí volným pádem
11:19Evropské akcie klesají, příliv výsledků nevyvážil výhled sazeb USA
10:56Fed vylepšuje odhady, naladil dolar k dalšímu posílení a výnosy popohnal výš  
10:24ČSOB: Loňský zisk byl nejlepší v historii firmy
9:49Pojišťovna AXA loni zvýšila zisk o osm procent, dařilo se v USA
9:40Česká exportní banka, a.s.: Informace o vyplacení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
9:13Rozbřesk: Od Škodovky k Lidlu aneb jak v Česku sílí mzdové tlaky…
8:59Evropské trhy by po zápisu Fedu mohly otevřít v červeném. Možná i s Prahou?  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
0:30JP - CPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y