Aktualizováno Těžební skupina oznámila, že věřitelé revolvingového úvěru (RCF) odsouhlasili prodej OKK Koksoven do rukou skupiny Metalimex. Tento krok byl jednou z podmínek, aby se transakce mohla uskutečnit. Prodej OKK Koksovny, a.s., stoprocentní dceřiné společnosti NV, byl oznámen 27. září 2013. Věřitelé RCF souhlasili s uvolněním všech zástav a záruk zajišťovaných společností OKK vystavených v jejich prospěch.
Těžební skupina Plc (NWR) a jí 100% kontrolovaná NV dále oznamují, že byla dosažena dohoda na pozastavení testování a úpravách podmínek revolvingového úvěru. Revolvingový úvěr ve výši 100 mil. EUR je v současné době nečerpán. „Bylo dohodnuto, že se finanční kovenanty revolvingového úvěru nebudou testovat po zbývající období platnosti RCF, které končí dnem 7. února 2014,“ uvedla ve zprávě.
Mezi další podmínky, které musí společnost NV splnit ve zbývajícím období platnosti RCF, dle společnosti patří: jakékoliv čerpání revolvingového úvěru bude podmíněno nezbytným souhlasem věřitelů a maximální měrou zadlužení (gearing ratio) nepřesahující poměr 5:1; omezení výplat dividendy; přísnější povinnosti finančního výkaznictví; a omezení vzniku dalších seniorních dluhových nástrojů. Nebyl stanoven požadavek na minimální hotovostní zůstatek.
Dokumentace k revolvingovému úvěru definuje míru zadlužení (gearing ratio) jako poměr čistého dluhu k provoznímu zisku před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) za posledních 12 měsíců, přičemž se míra zadlužení vypočítává čtvrtletně na základě konsolidovaných hospodářských výsledků NV.
"Očekáváme krátkodobě POZITIVNÍ dopad oznámení na obchodování s akciemi NWR, když tato dohoda dále posílí hotovostní pozici NWR, respektive společnost získá pár měsíců navíc na vyjednávání o nové kreditní lince." zhodnotil zprávu Tomáš Sýkora, analytik Patria Direct.
Těžební skupina před koncem září rozhodla prodej OKK Koksovny. Za celkem 95 milionů eur je prodá do rukou skupiny Metalimex. Prodej se uskuteční za celkové protiplnění ve výši 95 milionů eur, které sestává ze 70 mil. eur za převod celého akciového podílu NV v OKK na MTX Koksovny a.s. a 25 mil. eur za prodej určitých koksárenských zásob OKK do vlastnictví společnosti METALIMEX a. s.
NV při realizaci obdrží částku 88 milionů eur. Zbývajících 7 milionů eur bude při realizaci vloženo na vázaný účet. Tyto prostředky budou z vázaného účtu vyplaceny NV tři měsíce po realizaci, za předpokladu splnění jakýchkoli nároků z titulu smlouvy o prodeji.
Podmínky odsouhlasení prodeje (rekapitulace):
K odsouhlasení prodeje je nutné splnění následujících podmínek:
1. Souhlas akcionářů získaný na valné hromadě;
2. Povolení příslušných orgánů na ochranu hospodářské soutěže a
regulačních orgánů; a
3. Souhlas věřitelů ze Smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši 100 milionů eur uzavřené dne 7. února 2011 s NV, jakožto dlužníkem.
Nejzazším termínem pro splnění podmínek byl stanoven 13. prosinec 2013.