Aktualizováno Na celkem 409.970.844,90 eur zastoupených celkem 99.992.889 akciemi narostl akciový kapitál developerské skupiny Property Group po pondělním vydání 64,58 milionu akcií v rámci směny dluhu skupiny na akcie. Nové akcie již přijala k obchodování burza Euronext v Paříži. Akcie Orco v úvodu obchodování v Praze ztrácejí 1,3 % pod 43 korun za akcii.
Skupina k pondělí vydala celkem 64.577.483 milionu nových akcií v rámci povinné části směny 89,9 procenta dluhopisů skupiny za akcie skupiny. Transakcí narostl počet celkem vydaných akcií skupiny z dosavadních 35.415.406 kusů do blízkosti sto milionů. Původní objem akciového kapitálu před transakcí dosahoval 145.203.164,60 eur. Nové akcie jsou identické s dříve vydanými ve stávající emisi LU0122624777, nesou tatáž hlasovací a akcionářská práva.
Proces přijetí nových 64,58 milionu akcií na regulované trhy v Praze a Varšavě ještě probíhá, sdělila firma.
zároveň upřesnilo navazující proces dobrovolné části směny stávajícího dluhu za nově vydávané dluhové papíry skupiny. Předmětem dobrovolné směny je zbývajících zhruba 10,1 procenta dluhopisů vydaných skupinou a zbývajících zhruba 15,5 procenta dluhopisů vydaných v rámci Germany. „Proces dle našeho očekávání začne 6. září a skončí 24. září,“ uvedla skupina .
V rámci části směny dluhu připadající na vydání nových dluhopisů skupiny Orco budou dle míry účasti vydány nové papíry až za 75.200.000 eur.
Harmonogram směny dluhu na akcie a nově vydaný dluh v rámci Orco:
3. září 2012 vydání nových akcií v rámci směny dluhu za akcie, jejich následné přijetí do obchodování v Paříži, Praze a Varšavě
6. září 2012 zahájení nabídky na směnu dluhu za nový
24. září 2012 vyprší lhůta pro odvolání směny
27. září 2012 vyprší lhůta pro účast v nabídce
1. října 2012 budou oznámeny výsledky směny
4. října 2012 budou vydány nové poukázky a uvedeny do obchodování na burzu v Lucemburku
Dalšího pokroku dosáhlo při zajišťování si financování pro klíčový projekt portfolia GSG v Berlíně. Poté, co sklonku srpna dosáhla dohody se čtveřicí německých bank, nyní byla do prosince prodloužena dohoda mezi GSG a . Skupina Orco spolu s pololetními výsledky uvedla, že na konci srpna dosáhla dohody se čtveřicí německých bank na financování v rozsahu zhruba 270 milionů eur pro projekt GSG v Berlíně. Nyní Orco nově získalo prodloužení dohody z dubna 2012 do 21. prosince 2012 mezi projektem GSG a bankou. Podmínky dohody jsou úzce koordinovány mezi skupinou německých bank a RBS, dodalo Orco.
"Tato dohoda je klíčovým krokem, zajišťujcím refinancování úvěrů GSG. Jsme přesvědčeni o plném zajištění refinancování projektu ve zbytku letošního roku, v průběhu příštích týdnů očekáváme dokončení prodeje projektu Sky Office," uvedl Oliver Schlink, ředitel Gewerbesiedlungs-Gesellschaft mbH (GSG) v Berlíně.