Text byl rozšířen: Ve Spojených státech proběhla emise akcií - společnosti, která vstoupí na pražskou burzu v pondělí 25. ledna 2010. Emise je naceněna na 10,5 USD/akcie (v přepočtu cca 195 Kč). Informaci dnes poskytla společnost a Patria Finance, která vede emisi v ČR.
Samostatná americká emise má 2 980 000 vydaných akcií, což na ceně 10,5 USD odpovídá 31 290 000 USD. V rámci green shoe bylo prodáno 447 tisíc akcií, tedy 4 693 500 dolarů. Celkový objem navýšení z americké emise tedy dosahuje 35 983 500 USD. Ve Spojených státech bylo upsáno maximální možné množství akcií. Titul včera na trhu Nasdaq uzavíral na ceně 10,8 USD, tedy v přepočtu aktuálním kurzem dolaru je to rovných 200 Kč/akcie. KBC Financial Products a Patria Finance vystupovaly v roli finančního poradce KIT digital při této transakci.
KIT digital včera uvedla, že plánuje uskutečnit dvě samostatné nabídky akcií v souhrnném objemu přibližně 3,25—5,25 milionů akcií.
Rozhodnutím členů kotačního výboru BCPP byly včera přijaty na Burzu cenných papírů v Praze emise akcií KITD (ISIN US4824702009) a KITD-REG S (ISIN USU4947Q1077) k obchodování na hlavním trhu. ČNB dnes chválila prospekt k emisi. Zahájení obchodování s emisí KITD, která je duálním listingem stávající emise obchodované na americkém trhu NASDAQ, proběhne 25.1. 2010. Emise KITD-REG S bude podmíněně obchodována rovněž od 25. 1. 2010 a přechod do řádného obchodování se předpokládá 28.1. 2010. „V případě nové emise KITD-REG S se jedná o nový úpis akcií. Ty musí být vydány a připsány novým nabyvatelům na účet,“ upřesnil mluvčí BCPP Jiří Kovařík.
KIT digital plánuje použít významnou část čistého výnosu z prodeje akcií v obou nabídkách na financování akvizic nebo investic směřujících ke zvýšení konkurenceschopnosti či naplňování růstové strategie firmy. Část čistého výnosu by pak měla být použita k odkupu warrantů vydaných v minulosti v rámci financování formou private placementu. Zároveň KIT digital zvažuje využití části čistého výnosu k posílení provozního kapitálu a k běžným firemním potřebám (více zde).
Podle dnešního vyjádření šéfa BCPP Petra Koblice, které publikovala agentura Bloomberg, pražská burza vedle KIT Digital, ČSOB a Fortuny, které již samy zájem o vstup na pražskou burzu zveřejnily, registruje BCPP zájem pěti dalších firem o vstup do hlavního obchodování.