Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
KIT digital: Emise naceněna na 10,5 USD/akcie, v USA upsáno maximální možné množství akcií

KIT digital: Emise naceněna na 10,5 USD/akcie, v USA upsáno maximální možné množství akcií

21.1.2010 13:23
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Text byl rozšířen: Ve Spojených státech proběhla emise akcií KIT digital - společnosti, která vstoupí na pražskou burzu v pondělí 25. ledna 2010. Emise je naceněna na 10,5 USD/akcie (v přepočtu cca 195 Kč). Informaci dnes poskytla společnost KIT digital a Patria Finance, která vede emisi v ČR.

Samostatná americká emise má 2 980 000 vydaných akcií, což na ceně 10,5 USD odpovídá 31 290 000 USD. V rámci green shoe bylo prodáno 447 tisíc akcií, tedy 4 693 500 dolarů. Celkový objem navýšení z americké emise tedy dosahuje 35 983 500 USD. Ve Spojených státech bylo upsáno maximální možné množství akcií. Titul včera na trhu Nasdaq uzavíral na ceně 10,8 USD, tedy v přepočtu aktuálním kurzem dolaru je to rovných 200 Kč/akcie. KBC Financial Products a Patria Finance vystupovaly v roli finančního poradce KIT digital při této transakci.

KIT digital včera uvedla, že plánuje uskutečnit dvě samostatné nabídky akcií v souhrnném objemu přibližně 3,25—5,25 milionů akcií.

Rozhodnutím členů kotačního výboru BCPP byly včera přijaty na Burzu cenných papírů v Praze emise akcií KITD (ISIN US4824702009) a KITD-REG S (ISIN USU4947Q1077) k obchodování na hlavním trhu. ČNB dnes chválila prospekt k emisi. Zahájení obchodování s emisí KITD, která je duálním listingem stávající emise obchodované na americkém trhu NASDAQ, proběhne 25.1. 2010. Emise KITD-REG S bude podmíněně obchodována rovněž od 25. 1. 2010 a přechod do řádného obchodování se předpokládá 28.1. 2010. „V případě nové emise KITD-REG S se jedná o nový úpis akcií. Ty musí být vydány a připsány novým nabyvatelům na účet,“ upřesnil mluvčí BCPP Jiří Kovařík.

KIT digital plánuje použít významnou část čistého výnosu z prodeje akcií v obou nabídkách na financování akvizic nebo investic směřujících ke zvýšení konkurenceschopnosti či naplňování růstové strategie firmy. Část čistého výnosu by pak měla být použita k odkupu warrantů vydaných v minulosti v rámci financování formou private placementu. Zároveň KIT digital zvažuje využití části čistého výnosu k posílení provozního kapitálu a k běžným firemním potřebám (více zde).

Podle dnešního vyjádření šéfa BCPP Petra Koblice, které publikovala agentura Bloomberg, pražská burza vedle KIT Digital, ČSOB a Fortuny, které již samy zájem o vstup na pražskou burzu zveřejnily, registruje BCPP zájem pěti dalších firem o vstup do hlavního obchodování.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data